بالو ألتو، كاليفورنيا، 14 أبريل 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة HP Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HPQ) اليوم عن تسعير طرحها العام المكتتب به بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي من السندات غير المضمونة ذات الأولوية، والتي تتكون من مبلغ إجمالي قدره 500 مليون دولار أمريكي من سنداتها بنسبة فائدة 5.400% المستحقة في عام 2030 ("سندات 2030") بسعر طرح عام يبلغ 99.732% من المبلغ الأصلي، ومبلغ إجمالي قدره 500 مليون دولار أمريكي من سنداتها بنسبة فائدة 6.100% المستحقة في عام 2035 بسعر طرح عام يبلغ 99.778% من المبلغ الأصلي ("سندات 2035" ومع سندات 2030، "السندات").

تعتزم HP استخدام العائدات الصافية من العرض لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سداد وإعادة تمويل الديون (بما في ذلك سداد سندات HP بنسبة 2.200٪ المستحقة في يونيو 2025 عند الاستحقاق).

ومن المتوقع أن يتم إغلاق إصدار السندات في 25 أبريل 2025، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى كل من شركة بي إن بي باريبا للأوراق المالية، وشركة بنك أوف أميركا للأوراق المالية، وشركة جولدمان ساكس وشركاه ذ.م.م، وشركة جي بي مورجان للأوراق المالية ذ.م.م، وشركة ويلز فارجو للأوراق المالية، ذ.م.م، دور مديري الاكتتاب المشتركين في العرض.

تُعرض السندات بموجب بيان تسجيل رف فعال (بما في ذلك نشرة الاكتتاب) على النموذج S-3 المقدم سابقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC"). وقد تم تقديم ملحق نشرة الاكتتاب الأولية المتعلق بالعرض إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات وهو متاح على موقع SEC الإلكتروني على www.sec.gov. قبل الاستثمار، يجب عليك قراءة نشرة الاكتتاب في بيان التسجيل هذا (بما في ذلك ملحق نشرة الاكتتاب الأولية للعرض الذي يتعلق به هذا البيان) والمستندات الأخرى التي قدمتها HP إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على معلومات أكثر اكتمالاً حول HP والعرض. يمكنك الحصول على هذه المستندات مجانًا من خلال زيارة EDGAR على موقع SEC الإلكتروني على www.sec.gov. بدلاً من ذلك، يمكن الحصول على هذه المستندات من BNP Paribas Securities, Corp. عن طريق الاتصال مجانًا على الرقم (800)-854-5674؛ أو من BofA Securities, Inc. عن طريق الاتصال مجانًا على الرقم (800) 294-1322؛ أو من Goldman Sachs & Co. LLC بالاتصال بالرقم المجاني (866) 471-2526.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض الشراء، كما لا يجوز بيع السندات في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني.

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تستند إلى توقعات وافتراضات حالية تنطوي على مخاطر وعدم يقين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بطرح السندات واستخدام عائداتها. تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات HP الحالية ومعتقداتها بشأن التطورات المستقبلية وتأثيرها المحتمل على HP. وبينما تعتقد الإدارة أن هذه البيانات التطلعية معقولة عند إصدارها، لا يمكننا ضمان أن التطورات المستقبلية التي تؤثر على HP ستكون هي تلك التي نتوقعها. تنطوي بياناتنا التطلعية على مخاطر وعدم يقين كبيرين (بعضها خارج عن سيطرتنا)، بما في ذلك قدرتنا على إكمال طرح السندات بشروط مواتية، إن وجدت، وظروف السوق العامة التي قد تؤثر على الطرح، والافتراضات التي قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تجربتنا السابقة وتوقعاتنا الحالية. لمزيد من المعلومات حول المخاطر الجوهرية المعروفة، وعدم اليقين، والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على النتائج المستقبلية، يُرجى الاطلاع على ملفاتنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك التقرير السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024، والتقرير ربع السنوي على النموذج 10-Q للربع المالي المنتهي في 31 يناير 2025، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى الموصوفة أو المُحدّثة من وقت لآخر في ملفات HP الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تُعدّ البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من تاريخ هذه الوثيقة، ولا تتحمل HP أي التزام ولا تنوي تحديث هذه البيانات التطلعية.

يحتوي موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة HP على investor.hp.com على معلومات قيّمة حول HP، بما في ذلك معلومات مالية ومعلومات أخرى للمستثمرين. تشجع HP المستثمرين على زيارة موقعها الإلكتروني من وقت لآخر، وذلك لتحديث المعلومات ونشر معلومات جديدة. لا يُدرج محتوى موقع HP الإلكتروني ضمن هذا البيان الصحفي أو في أي تقرير أو وثيقة أخرى تُقدمها HP إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وأي إشارة إلى موقع HP الإلكتروني هي مجرد مراجع نصية غير نشطة.

نبذة عن HP
شركة HP Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: HPQ) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، ومبتكرة لحلول تُمكّن الأفراد من تجسيد أفكارهم والتواصل مع أهم الأمور. تعمل HP في أكثر من 170 دولة، وتقدم مجموعة واسعة من الأجهزة والخدمات والاشتراكات المبتكرة والمستدامة للحوسبة الشخصية، والطباعة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والعمل الهجين، والألعاب، وغيرها.

جهات الاتصال التحريرية

العلاقات الإعلامية لشركة HP Inc.
العلاقات الإعلامية@hp.com

علاقات المستثمرين في شركة HP Inc.
InvestorRelations@hp.com