أبقى المحلل براد سيلز في بنك أوف أميركا للأوراق المالية (BofA) على تصنيف الشراء لسهم HubSpot، Inc. (NYSE: HUBS ) مع توقعات بسعر 740 دولارًا يوم الاثنين.

ألقى سيلز نظرة متعمقة على المكونات الرئيسية لمنصة Breeze AI الناشئة من HubSpot.

لا يتوقع المحلل تحقيق إيرادات مادية من Breeze حتى السنة المالية 2027، لكنه يشير إلى أنه من المفيد اتباع نهج من القاعدة إلى القمة لنمذجة الإيرادات المتزايدة من Breeze.

اقرأ أيضًا: ارتفاع ميزانيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات قد يعزز أداء مايكروسوفت وسنوفليك وداتادوغ

وأكد سيلز أن الهدف من ممارسة النمذجة ليس التنبؤ بتوقيت الإيرادات ولكن توضيح أن Breeze AI يمكن أن تحرك إبرة النمو دون افتراضات بطولية، نظراً لقيمة العروض وحجم القاعدة المثبتة لشركة HubSpot.

وعلى غرار Salesforce (NYSE: CRM )، لاحظ المحلل أن حالة استخدام الذكاء الاصطناعي هي الأكثر إقناعًا في فئات المبيعات والتسويق في HubSpot، نظرًا لوعد إنتاجية المبيعات وارتفاع الإيرادات المحتمل.

ومع ذلك، فقد أشار إلى أنه في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB) التابعة لـ HubSpot، يمكن لأدوات الوكيل الخارجية مثل ChatGPT أن تحل محل الوكلاء.

وأشار سيلز إلى أن تعليقات القناة تشير إلى أن عملاء HubSpot ليس لديهم نفس القيود على أدوات الطرف الثالث التي تفرضها الشركات وأنهم يستخدمون هذه الأدوات لحالات الاستخدام التوليدية الأساسية مثل محتوى التسويق.

وأضاف سيلز أن هذا يعني أن وكلاء Breeze بحاجة إلى حل تدفقات العمل الأكثر تعقيدًا لتعزيز التبني.

وقال إن HubSpot لديها مجموعة قوية من الوكلاء، بما في ذلك وكلاء العملاء، ووكلاء المحتوى، ووكلاء وسائل التواصل الاجتماعي، ووكلاء البحث، ووكلاء قاعدة المعرفة.

وأشار سيلز إلى أن هؤلاء الوكلاء قادرون على دفع أتمتة سير العمل بشكل مفيد بمرور الوقت لأنهم يعملون على مجموعة بيانات خاصة وقوية.

أشار المحلل إلى أن HubSpot تدير أكثر من 200 مليون ملف تعريف لشركة ومشترٍ. وأضاف أنه مع استحواذ Breeze على Frame AI، أصبح بإمكانها استيعاب كميات هائلة من البيانات غير المنظمة.

وفي الثامن من مايو، قامت الشركة بتوسيع نطاق استخدام أرصدة HubSpot لوكيل العملاء عبر التسويق والمبيعات والخدمة وجميع المحاور الأساسية الأخرى، وفقًا لما أشار إليه سيلز.

وقال المحلل إن عملاء Pro وEnterprise سيحصلون على حزمة ائتمان أساسية شهريًا ويمكنهم شراء المزيد من الائتمانات بمبلغ 10 دولارات لكل 1000 ائتمان.

في حالة قاعدة وكيل العميل، وبافتراض معدل اختراق للوكيل بنسبة 2.5% و3% ومعدل حل بنسبة 10% و13%، توصل سيلز إلى مساهمة في الإيرادات بقيمة 30 مليون دولار و84 مليون دولار في السنة المالية 2026 و2027، وهو ما يمثل 1% و2% من نقاط النمو على التوالي.

وتوقع سيلز أن تبلغ مبيعات السنة المالية 2025 نحو 3.04 مليار دولار، وأرباح السهم الواحد 9.33 دولار.

حركة السعر: ارتفع سهم HUBS بنسبة 1.08% عند 540.26 دولارًا في آخر فحص يوم الاثنين.

اقرأ التالي:

• PROS وGlobal-E وSPS Commerce تبرز في ظل إعادة تشكيل التعريفات الجمركية لأولويات الإنفاق على البرمجيات: محلل

الصورة عبر Shutterstock