أعلنت اليوم شركة Humacyte, Inc. (NASDAQ: HUMA )، وهي شركة منصة للتكنولوجيا الحيوية في مرحلة تجارية تعمل على تطوير أنسجة بشرية معدلة بيولوجيًا وقابلة للزراعة عالميًا على نطاق تجاري، أنها دخلت في اتفاقية شراء أوراق مالية مع بعض المستثمرين المؤسسيين الأساسيين لشراء ما قيمته 60 مليون دولار تقريبًا من أسهمها العادية وحقوق الضمان في عرض مباشر مسجل تم الاكتتاب فيه بشكل مفرط.

بموجب شروط اتفاقية شراء الأوراق المالية، وافقت الشركة على بيع 28,436,018 سهمًا من أسهمها العادية، بالإضافة إلى ضمانات شراء 28,436,018 سهمًا من أسهمها العادية. تُصبح ضمانات الشراء قابلة للتنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ الإصدار، بسعر تنفيذ 2.11 دولار أمريكي للسهم، وتنتهي في 7 أبريل 2031. سيكون سعر شراء السهم العادي وسند الشراء 2.11 دولار أمريكي.

تُقدَّر العائدات الإجمالية للشركة من الطرح المباشر المُسجَّل بحوالي 60 مليون دولار أمريكي، قبل خصم أتعاب وكيل الاكتتاب وتكاليف الطرح الأخرى المُقدَّرة. ومن المتوقع إغلاق الطرح في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أو نحو ذلك، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المُتعارف عليها.

تتصرف شركة D. Boral Capital LLC كوكيل طرح حصري للأوراق المالية.