رؤى رئيسية

• نظرًا للحصة الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات في الأسهم، فقد يكون سعر سهم Illinois Tool Works عرضة لقرارات التداول الخاصة بها
• يمتلك أكبر 13 مساهمًا 51٪ من الشركة
• تساعد توقعات المحللين جنبًا إلى جنب مع بيانات الملكية في إعطاء فكرة قوية عن آفاق العمل

يجب على كل مستثمر في Illinois Tool Works Inc. ( NYSE:ITW ) أن يكون على دراية بمجموعات المساهمين الأكثر قوة. يمكننا أن نرى أن المؤسسات تمتلك حصة الأسد في الشركة بنسبة ملكية تبلغ 84%. بعبارة أخرى، من المرجح أن تكسب المجموعة أكثر (أو تخسر أكثر) من استثمارها في الشركة.

ولأن أصحاب المؤسسات يمتلكون مجموعة ضخمة من الموارد والسيولة، فإن قراراتهم الاستثمارية تميل إلى حمل قدر كبير من الثقل، وخاصة مع المستثمرين الأفراد. ومن ثم، فإن استثمار قدر كبير من الأموال المؤسسية في شركة ما يُعَد في كثير من الأحيان سمة مرغوبة.

دعونا نتعمق أكثر في كل نوع من أنواع مالكي Illinois Tool Works، بدءًا من الرسم البياني أدناه.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن Illinois Tool Works؟

تقيس العديد من المؤسسات أداءها على أساس مؤشر يقترب من السوق المحلية. لذا فإنها عادة ما تولي اهتمامًا أكبر للشركات المدرجة في المؤشرات الرئيسية.

إن شركة إلينوي تول ووركس لديها بالفعل مؤسسات مسجلة في سجل الأسهم. والواقع أن هذه المؤسسات تمتلك حصة محترمة في الشركة. وهذا يشير إلى بعض المصداقية بين المستثمرين المحترفين. ولكن لا يمكننا الاعتماد على هذه الحقيقة وحدها لأن المؤسسات تستثمر بشكل سيئ في بعض الأحيان، تماماً كما يفعل الجميع. وإذا غيرت مؤسسات متعددة وجهة نظرها بشأن سهم ما في نفس الوقت، فقد تشهد انخفاضاً سريعاً في سعر السهم. لذا فإن الأمر يستحق إلقاء نظرة على تاريخ أرباح شركة إلينوي تول ووركس أدناه. بطبيعة الحال، المستقبل هو ما يهم حقاً.

يجب على المستثمرين أن يلاحظوا أن المؤسسات تمتلك في الواقع أكثر من نصف الشركة، وبالتالي يمكنها أن تمارس بشكل جماعي قدرًا كبيرًا من القوة. لا تمتلك صناديق التحوط العديد من الأسهم في Illinois Tool Works. تُظهر بياناتنا أن Briar Hall Management LLC هي أكبر مساهم بنسبة 8.9% من الأسهم القائمة. وفي الوقت نفسه، يمتلك ثاني وثالث أكبر مساهمين 8.8% و7.1% من الأسهم القائمة على التوالي.

وبعد إجراء المزيد من البحث، وجدنا أن أكبر 13 مساهماً يملكون حصة مجتمعة تبلغ 51% في الشركة، مما يشير إلى عدم وجود مساهم واحد لديه سيطرة كبيرة على الشركة.

في حين أن دراسة الملكية المؤسسية لشركة ما قد تضيف قيمة إلى بحثك، فمن الجيد أيضًا البحث في توصيات المحللين للحصول على فهم أعمق للأداء المتوقع للسهم. هناك عدد معقول من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد معرفة وجهة نظرهم الإجمالية بشأن المستقبل.

ملكية داخلية لشركة إلينوي تول ووركس

في حين أن التعريف الدقيق للعضو الداخلي قد يكون ذاتيًا، إلا أن الجميع تقريبًا يعتبرون أعضاء مجلس الإدارة أعضاء داخليين. في نهاية المطاف، تخضع الإدارة لمجلس الإدارة. ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن يكون المديرون أعضاء في مجلس الإدارة التنفيذي، خاصة إذا كانوا مؤسسين أو رئيسًا تنفيذيًا.

أعتقد عمومًا أن ملكية المطلعين على الشركة أمر جيد. ولكن في بعض الأحيان، يصبح من الصعب على المساهمين الآخرين تحميل مجلس الإدارة المسؤولية عن القرارات.

تشير معلوماتنا إلى أن المطلعين على شركة Illinois Tool Works Inc. يمتلكون أقل من 1% من أسهم الشركة. ونظرًا لضخامة الشركة، فلا نتوقع أن يمتلك المطلعون نسبة كبيرة من أسهمها. ويبلغ إجمالي ما يمتلكونه 252 مليون دولار أمريكي من الأسهم. ومن الجيد أن نرى أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون أسهمًا، ولكن قد يكون من المفيد التحقق مما إذا كان هؤلاء المطلعون قد اشتروا أسهمًا.

الملكية العامة

إن عامة الناس، وهم عادة مستثمرون أفراد، يمتلكون حصة 16% في شركة إلينوي تول ووركس. ورغم أن هذه المجموعة لا تستطيع بالضرورة اتخاذ القرارات، إلا أنها بالتأكيد قادرة على التأثير بشكل حقيقي على كيفية إدارة الشركة.

الخطوات التالية:

في حين أنه من الجدير أن نأخذ بعين الاعتبار المجموعات المختلفة التي تمتلك شركة ما، فهناك عوامل أخرى أكثر أهمية. خذ المخاطر على سبيل المثال - لدى Illinois Tool Works علامة تحذير واحدة نعتقد أنه يجب أن تكون على دراية بها.

إذا كنت مثلي، فقد ترغب في التفكير فيما إذا كانت هذه الشركة سوف تنمو أم تتقلص. لحسن الحظ، يمكنك الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يوضح توقعات المحللين لمستقبلها .

ملاحظة: يتم حساب الأرقام الواردة في هذه المقالة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى الفترة الممتدة لـ 12 شهرًا والتي تنتهي في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. وقد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي للعام بأكمله.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.