الأفكار الرئيسية

• مجموعة Bankwell المالية تعقد اجتماعها العام السنوي في 29 مايو
• الراتب البالغ 630.0 ألف دولار أمريكي هو جزء من إجمالي أجر الرئيس التنفيذي كريس جروسكي
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 40% من المتوسط في الصناعة
• على مدى السنوات الثلاث الماضية، نمت ربحية السهم لمجموعة بانكويل المالية بنسبة 43٪ وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ إجمالي الخسارة للمساهمين 5.7٪.

في السنوات الثلاث الماضية، كافح سعر سهم Bankwell Financial Group, Inc. ( NASDAQ:BWFG ) لتحقيق النمو لمساهميها. ومع ذلك، فإن الأمر غير المعتاد هو أن نمو ربحية السهم كان إيجابيًا، مما يشير إلى أن سعر السهم قد انحرف عن الأساسيات. قد تكون الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في 29 مايو فرصة للمساهمين لجذب انتباه مجلس الإدارة إلى هذه المخاوف. ويمكنهم أيضًا التأثير على الإدارة من خلال التصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية. إليكم وجهة نظرنا حول سبب اعتقادنا أن المساهمين قد يرغبون في توخي الحذر عند الموافقة على زيادة الرئيس التنفيذي في الوقت الحالي.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لمجموعة Bankwell المالية

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لكريس جروسكي مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

تشير بياناتنا إلى أن Bankwell Financial Group, Inc. لديها قيمة سوقية تبلغ 185 مليون دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في ديسمبر 2023. وهذا انخفاض طفيف بنسبة 7.3% عن العام السابق. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، تجدر الإشارة إلى أن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 630 ألف دولار أمريكي.

وللمقارنة، فإن الشركات الأخرى في صناعة البنوك الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 100 مليون دولار أمريكي و400 مليون دولار أمريكي كان لديها متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي قدره 1.0 مليون دولار أمريكي. يشير هذا إلى أن كريس جروسكي يتقاضى أجرًا أعلى من المتوسط في هذه الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك كريس جروسكي أيضًا ما قيمته 4.9 مليون دولار أمريكي من أسهم Bankwell Financial Group مباشرة تحت اسمه، مما يكشف لنا أن لديهم حصة شخصية كبيرة في الشركة.

على مستوى الصناعة، يمثل ما يقرب من 45% من إجمالي التعويضات الراتب و55% عبارة عن مكافآت أخرى. تكشف بياناتنا أن مجموعة Bankwell المالية تخصص الرواتب بشكل أو بآخر بما يتماشى مع السوق الأوسع. إذا كان التعويض غير المتعلق بالراتب يهيمن على إجمالي الأجر، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام النمو لشركة Bankwell Financial Group, Inc

على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت شركة Bankwell Financial Group, Inc. نموًا في ربحية السهم (EPS) بنسبة 43% سنويًا. وفي العام الماضي، انخفضت إيراداتها بنسبة 7.9٪.

وهذا يدل على أن الشركة قد تحسنت مؤخرًا وهو خبر جيد للمساهمين. إنه موقف صعب دائمًا عندما لا تنمو الإيرادات، ولكن الأرباح في النهاية أكثر أهمية. بالابتعاد عن النموذج الحالي للحظة، قد يكون من المهم التحقق من هذا التصوير المرئي المجاني لما يتوقعه المحللون للمستقبل .

هل كانت شركة Bankwell Financial Group, Inc. استثمارًا جيدًا؟

ونظراً لخسارة المساهمين الإجمالية بنسبة 5.7% على مدار ثلاث سنوات، فمن المحتمل أن يكون العديد من المساهمين في مجموعة Bankwell Financial Group، Inc. غير راضين إلى حد ما، على أقل تقدير. لذلك ربما يرغب المساهمون في أن تكون الشركة أقل سخاءً فيما يتعلق بتعويضات الرئيس التنفيذي.

في ملخص...

من المؤكد أن حقيقة أن المساهمين يتكبدون خسارة في قيمة أسهمهم في السنوات القليلة الماضية أمر مثير للقلق. قد يشير التأخر الكبير في نمو أسعار الأسهم عندما تنمو الأرباح إلى احتمال وجود مشكلات أخرى تؤثر على الشركة في الوقت الذي يركز عليه السوق. سيكون المساهمون حريصين على معرفة ما الذي يعيق السهم عندما تنمو الأرباح. سيكون الاجتماع السنوي العام القادم فرصة للمساهمين لاستجواب مجلس الإدارة بشأن الأمور الرئيسية، مثل مكافآت الرئيس التنفيذي أو أي قضايا أخرى قد تكون لديهم وإعادة النظر في أطروحاتهم الاستثمارية فيما يتعلق بالشركة.

يمكننا أن نتعلم الكثير عن الشركة من خلال دراسة اتجاهات تعويضات الرئيس التنفيذي، إلى جانب النظر في الجوانب الأخرى من العمل. لقد حددنا 3 علامات تحذيرية لمجموعة Bankwell المالية (واحدة مهمة!) يجب أن تكون على دراية بها قبل الاستثمار هنا.

يمكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي. لذا تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.