الأفكار الرئيسية

• Unitil يعقد اجتماعه العام السنوي في الأول من مايو
• يشمل إجمالي أجر الرئيس التنفيذي توم ميسنر راتبًا قدره 678.1 ألف دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 180% من متوسط الصناعة
• Unitil Corporation(UTL.US) في حين بلغ إجمالي خسارة المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية 3.1%.

في السنوات الثلاث الماضية، كافح سعر سهم شركة Unitil Corporation ( Unitil Corporation(UTL.US) ) لتحقيق النمو لمساهميها. ومع ذلك، فإن الأمر غير المعتاد هو أن نمو ربحية السهم كان إيجابيًا، مما يشير إلى أن سعر السهم قد انحرف عن الأساسيات. هذه بعض المخاوف التي قد يرغب المساهمون في طرحها في اجتماع الجمعية العمومية القادم الذي سيعقد في الأول من مايو. كما يمكن أن يكون التصويت على قرارات مثل أجور المسؤولين التنفيذيين والمسائل الأخرى وسيلة للتأثير على الإدارة. نناقش أدناه سبب اعتقادنا أنه يجب على المساهمين توخي الحذر عند الموافقة على زيادة الرئيس التنفيذي في الوقت الحالي.

Unitil Corporation(UTL.US)

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لشركة Tom Meissner مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

تشير بياناتنا إلى أن القيمة السوقية لشركة Unitil Corporation تبلغ 820 مليون دولار أمريكي، وقد تم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بمبلغ 2.6 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في ديسمبر 2023. ونلاحظ أن هذه زيادة بنسبة 76% عن العام الماضي. وبينما ننظر دائمًا إلى إجمالي التعويضات أولاً، فإن تحليلنا يظهر أن عنصر الراتب أقل، حيث يبلغ 678 ألف دولار أمريكي.

بالمقارنة مع الشركات الأخرى في صناعة المرافق الأمريكية المتكاملة التي تتراوح قيمتها السوقية من 400 مليون دولار أمريكي إلى 1.6 مليار دولار أمريكي، بلغ متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي المعلن عنها 937 ألف دولار أمريكي. يشير هذا إلى أن توم مايسنر يتقاضى أجرًا أعلى من المتوسط في هذه الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك توم ميسنر ما قيمته 6.0 مليون دولار أمريكي من الأسهم في الشركة باسمه الخاص، مما يشير إلى أن لديه الكثير من المشاركة في اللعبة.

على مستوى الصناعة، يمثل ما يقرب من 13% من إجمالي التعويضات الراتب و87% عبارة عن مكافآت أخرى. تدفع Unitil حصة أعلى من أجرها من خلال الراتب مقارنة بالصناعة بشكل عام. من المهم أن نلاحظ أن الميل نحو التعويضات غير المتعلقة بالراتب يشير إلى أن إجمالي الأجر مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام نمو شركة Unitil

ارتفعت أرباح شركة Unitil Corporation (EPS) بنسبة 9.1٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وانخفضت إيراداتها بنسبة 1.1٪ مقارنة بالعام السابق.

نود عمومًا أن نرى نموًا طفيفًا في الإيرادات، لكن النمو المتواضع في ربحية السهم يمنحنا بعض الراحة. في الختام، لا يمكننا تكوين رأي قوي حول أداء الأعمال بعد؛ لكنها تستحق المشاهدة. يمكن أن يكون الأداء التاريخي في بعض الأحيان مؤشرًا جيدًا على ما سيأتي بعد ذلك، ولكن إذا كنت تريد الاطلاع على مستقبل الشركة، فقد تكون مهتمًا Unitil Corporation(UTL.US)

هل كانت شركة Unitil استثمارًا جيدًا؟

ونظراً لخسارة المساهمين الإجمالية بنسبة 3.1% على مدى ثلاث سنوات، فمن المحتمل أن العديد من المساهمين في شركة يونيتيل غير راضين، على أقل تقدير. يشير هذا إلى أنه سيكون من غير الحكمة أن تدفع الشركة للرئيس التنفيذي مبالغ سخية للغاية.

في ملخص...

من المؤكد أن حقيقة أن المساهمين يتكبدون خسارة في قيمة أسهمهم في السنوات القليلة الماضية أمر مثير للقلق. حقيقة أن سعر السهم لم ينمو مع الأرباح قد تشير إلى أن هناك مشكلات أخرى قد تؤثر على هذا السهم. من المحتمل أن يكون المساهمون حريصين على معرفة العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على السهم. سيكون الاجتماع السنوي العام القادم فرصة للمساهمين لاستجواب مجلس الإدارة بشأن الأمور الرئيسية، مثل مكافآت الرئيس التنفيذي أو أي قضايا أخرى قد تكون لديهم وإعادة النظر في أطروحاتهم الاستثمارية فيما يتعلق بالشركة.

يمكننا أن نتعلم الكثير عن الشركة من خلال دراسة اتجاهات تعويضات الرئيس التنفيذي، إلى جانب النظر في الجوانب الأخرى من العمل. في دراستنا، وجدنا Unitil Corporation(UTL.US) يجب أن تكونا على دراية بهما، وواحدة منهما قد تكون خطيرة.

يمكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي. لذا تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.