الأفكار الرئيسية

• إن السيطرة الكبيرة من الداخل على الحلول والدعم المبتكر تعني ضمنيًا وجود مصالح راسخة في نمو الشركة
• 51% من الأعمال مملوكة لأكبر 8 مساهمين
• وقد اشترى المطلعون في الآونة الأخيرة

إذا كنت تريد معرفة من يتحكم حقًا في Innovative Solutions and Support, Inc. ( NASDAQ:ISSC )، فسيتعين عليك إلقاء نظرة على تركيبة سجل الأسهم الخاص بها. المجموعة التي تمتلك أكبر عدد من الأسهم في الشركة، حوالي 34٪ على وجه الدقة، هي من الأفراد المطلعين. وبعبارة أخرى، تواجه المجموعة أقصى احتمال صعودي (أو خطر الهبوط).

تظهر بياناتنا أن المطلعين على بواطن الأمور اشتروا مؤخرًا أسهمًا في الشركة وتمت مكافأتهم بعد ارتفاع القيمة السوقية بمقدار 19 مليون دولار أمريكي الأسبوع الماضي.

دعونا نلقي نظرة فاحصة لنرى ما يمكن أن تخبرنا به الأنواع المختلفة من المساهمين عن الحلول والدعم المبتكر.

اطلع على أحدث تحليلاتنا للحلول والدعم المبتكر

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن الحلول المبتكرة والدعم؟

تقوم العديد من المؤسسات بقياس أدائها مقابل مؤشر يقارب السوق المحلية. لذلك عادة ما يولون المزيد من الاهتمام للشركات المدرجة في المؤشرات الرئيسية.

يمكننا أن نرى أن الحلول المبتكرة والدعم لديها مستثمرين مؤسسيين؛ ويمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. وهذا يشير إلى بعض المصداقية بين المستثمرين المحترفين. ولكن لا يمكننا الاعتماد على هذه الحقيقة وحدها لأن المؤسسات تقوم باستثمارات سيئة في بعض الأحيان، تمامًا كما يفعل الجميع. عندما تمتلك عدة مؤسسات أسهمًا، هناك دائمًا خطر أن تكون في "تداول مزدحم". عندما تسوء مثل هذه التجارة، قد تتنافس أطراف متعددة لبيع الأسهم بسرعة. ويكون هذا الخطر أعلى في الشركة التي ليس لها تاريخ في النمو. يمكنك الاطلاع على الأرباح والإيرادات التاريخية لشركة Innovative Solutions and Support أدناه، ولكن ضع في اعتبارك أن هناك دائمًا المزيد من القصة.

تشير بياناتنا إلى أن صناديق التحوط تمتلك 5.0% من الحلول والدعم المبتكر. وهذا يلفت انتباهي لأن صناديق التحوط تحاول في بعض الأحيان التأثير على الإدارة، أو إحداث تغييرات من شأنها خلق قيمة على المدى القريب للمساهمين. أكبر مساهم في الشركة هو كريستوفر هاربورن، بملكية 15%. مع وجود 9.6% و6.1% من الأسهم القائمة على التوالي، يعد Kevin Gilboy وEstate Of Geoffrey SM Hedrick ثاني وثالث أكبر المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الرئيس التنفيذي للشركة شهرام عسكر بور مباشرة 2.7% من إجمالي الأسهم القائمة.

وبعد مزيد من الفحص، وجدنا أن أكثر من نصف أسهم الشركة مملوكة من قبل أكبر 8 مساهمين، مما يشير إلى أن مصالح المساهمين الأكبر يتم موازنةها إلى حد ما من قبل المساهمين الأصغر.

يعد البحث عن الملكية المؤسسية طريقة جيدة لقياس وتصفية الأداء المتوقع للسهم. ويمكن تحقيق الشيء نفسه من خلال دراسة مشاعر المحللين. نحن لا نلتقط أي تغطية محللة للسهم في الوقت الحالي، لذلك من غير المرجح أن يتم الاحتفاظ بالشركة على نطاق واسع.

ملكية المطلعين على الحلول المبتكرة والدعم

يمكن أن يختلف تعريف الشخص المطلع قليلًا بين الدول المختلفة، لكن أعضاء مجلس الإدارة دائمًا ما يتم احتسابهم. تدير إدارة الشركة الأعمال، لكن الرئيس التنفيذي سيكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة، حتى لو كان عضوًا فيه.

أنا عمومًا أعتبر الملكية الداخلية أمرًا جيدًا. ومع ذلك، في بعض المناسبات، يصعب على المساهمين الآخرين تحميل مجلس الإدارة المسؤولية عن القرارات.

تشير أحدث البيانات لدينا إلى أن المطلعين يمتلكون نسبة معقولة من شركة Innovative Solutions and Support, Inc.. يمتلك المطلعون حصة قدرها 38 مليون دولار أمريكي في هذه الأعمال التي تبلغ قيمتها 112 مليون دولار أمريكي. قد يشير هذا إلى أن المؤسسين لا يزالون يمتلكون الكثير من الأسهم. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بالشراء أو البيع.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس - بما في ذلك مستثمرو التجزئة - حصة 30٪ في الشركة، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم بسهولة. في حين أن هذه المجموعة لا يمكنها بالضرورة اتخاذ القرارات، فمن المؤكد أنها يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي على كيفية إدارة الشركة.

ملكية الشركة الخاصة

يمكننا أن نرى أن الشركات الخاصة تمتلك 6.1% من الأسهم المصدرة. قد تكون الشركات الخاصة أطرافًا ذات صلة. في بعض الأحيان يكون لدى المطلعين مصلحة في شركة عامة من خلال ملكية شركة خاصة، وليس بصفتهم الشخصية. في حين أنه من الصعب استخلاص أي استنتاجات عامة، فمن الجدير بالذكر كمجال لمزيد من البحث.

الخطوات التالية:

في حين أنه من المفيد النظر في المجموعات المختلفة التي تمتلك شركة ما، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. كن على علم بأن الحلول والدعم المبتكر تظهر علامة تحذير واحدة في تحليلنا الاستثماري ، يجب أن تعرف عنها...

إذا كنت تفضل الاطلاع على شركة أخرى - شركة ذات إمكانات مالية متفوقة - فلا تفوت هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام، والمدعومة ببيانات مالية قوية.

ملاحظة: يتم حساب الأرقام الواردة في هذه المقالة باستخدام بيانات من آخر اثني عشر شهرًا، والتي تشير إلى فترة 12 شهرًا تنتهي في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيان المالي. قد لا يكون هذا متسقًا مع أرقام التقرير السنوي للعام بأكمله.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.