رؤى رئيسية

• تشير الملكية المؤسسية المرتفعة بشكل كبير إلى أن سعر سهم شركة Honest Company حساس لإجراءات التداول الخاصة بها
• أكبر 20 مساهمًا يمتلكون 50٪ من الشركة

يتضمن تقريرنا المجاني عن الأسهم تحذيرًا واحدًا يجب على المستثمرين الانتباه إليه قبل الاستثمار في شركة Honest Company. اقرأ مجانًا الآن .

ينبغي على كل مستثمر في شركة "ذا أونست كومباني" ( ناسداك: HNST ) أن يكون على دراية بأقوى مجموعات المساهمين. والمجموعة التي تملك الحصة الأكبر من رأس المال هي المؤسسات التي تمتلك 60% من أسهم الشركة. بمعنى آخر، من المرجح أن تحقق المجموعة أكبر ربح (أو أكبر خسارة) من استثمارها في الشركة.

ونتيجةً لذلك، حقق المستثمرون المؤسسيون أكبر المكاسب بعد ارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 19% الأسبوع الماضي. ويبلغ العائد السنوي للمساهمين حاليًا 74%، وكان ارتفاع الأسبوع الماضي بمثابة تتويجٍ لهذه النجاحات.

في الرسم البياني أدناه، نقوم بالتركيز على مجموعات الملكية المختلفة لشركة Honest Company.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن الشركة الصادقة؟

عادةً ما تقيس المؤسسات نفسها بناءً على معيار مرجعي عند تقديم تقاريرها لمستثمريها، لذا غالبًا ما يزداد حماسها تجاه سهم ما بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. نتوقع أن يكون لدى معظم الشركات بعض المؤسسات المسجلة، خاصةً إذا كانت في طور النمو.

كما ترون، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصةً لا بأس بها في شركة Honest Company. وهذا يُشير إلى مصداقيةٍ جيدةٍ لدى المستثمرين المحترفين. لكن لا يُمكننا الاعتماد على هذه الحقيقة وحدها، فالمؤسسات تُقدم على استثماراتٍ سيئةٍ أحيانًا، كما يفعل الجميع. إذا غيّرت عدة مؤسساتٍ رأيها بشأن سهمٍ ما في الوقت نفسه، فقد ينخفض سعره بسرعة. لذلك، يُنصح بالاطلاع على سجل أرباح شركة Honest Company أدناه. وبالطبع، المستقبل هو الأهم.

يجب على المستثمرين ملاحظة أن المؤسسات تمتلك بالفعل أكثر من نصف الشركة، مما يسمح لها مجتمعةً بممارسة نفوذ كبير. يبدو أن صناديق التحوط تمتلك 5.0% من أسهم شركة Honest Company. هذا مثير للاهتمام، لأن صناديق التحوط يمكن أن تكون نشطة للغاية. يبحث الكثيرون عن محفزات متوسطة الأجل من شأنها أن تدفع سعر السهم إلى الارتفاع. شركة BlackRock, Inc. هي حاليًا أكبر مساهم، بنسبة 5.2% من الأسهم القائمة. وللتوضيح، يمتلك ثاني أكبر مساهم حوالي 5.0% من الأسهم القائمة، يليه ثالث أكبر مساهم بنسبة 4.9%. جيسيكا وارن، ثالث أكبر مساهم، تشغل أيضًا منصب عضو مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، وجدنا أن كارلا فيرنون، الرئيسة التنفيذية، تمتلك 0.7% من الأسهم المخصصة باسمها.

وبعد إجراء المزيد من البحث، وجدنا أن العشرين الأوائل يمتلكون مجتمعين حصة 50% في الشركة، مما يشير إلى أنه لا يوجد مساهم واحد لديه سيطرة كبيرة على الشركة.

في حين أن دراسة بيانات الملكية المؤسسية لشركة ما أمرٌ منطقي، فمن المنطقي أيضًا دراسة آراء المحللين لمعرفة اتجاهات السوق. يقوم عددٌ لا بأس به من المحللين بتغطية أسهم الشركة، لذا يُمكنك بسهولةٍ الاطلاع على توقعات النمو.

ملكية داخلية لشركة صادقة

قد يكون تعريف المطلعين على بواطن الأمور في الشركة ذاتيًا، ويختلف باختلاف المناطق. تعكس بياناتنا المطلعين على بواطن الأمور بشكل فردي، مع التركيز على أعضاء مجلس الإدارة على أقل تقدير. تُجيب إدارة الشركة على أسئلة مجلس الإدارة، وينبغي أن يُمثل هذا الأخير مصالح المساهمين. والجدير بالذكر أن كبار المديرين يكونون أحيانًا أعضاءً في مجلس الإدارة.

تُعدّ الملكية الداخلية أمرًا إيجابيًا عندما تُشير إلى أن القيادة تُفكّر مثل المالكين الحقيقيين للشركة. ومع ذلك، فإنّ الملكية الداخلية العالية قد تُعطي أيضًا سلطةً هائلةً لمجموعة صغيرة داخل الشركة. وقد يكون هذا سلبيًا في بعض الحالات.

قد يهمّ المساهمين معرفة أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أسهمًا في شركة "ذا أونست كومباني". يمتلك المطلعون بأسمائهم أسهمًا بقيمة 46 مليون دولار أمريكي في الشركة التي تبلغ قيمتها 556 مليون دولار أمريكي. من الجيد رؤية بعض الاستثمارات من قبل المطلعين، ولكن قد يكون من المفيد التحقق مما إذا كانوا قد اشتروا أسهمًا.

الملكية العامة

بنسبة ملكية تبلغ 27%، يتمتع عامة الناس، ومعظمهم من المستثمرين الأفراد، بقدر من النفوذ على شركة "أونست كومباني". قد لا يكون هذا الحجم من الملكية، وإن كان كبيرًا، كافيًا لتغيير سياسة الشركة إذا لم يكن القرار متوافقًا مع قرارات كبار المساهمين الآخرين.

الخطوات التالية:

مع أنه من المهم مراعاة المجموعات المختلفة التي تملك الشركة، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. على سبيل المثال، تحمل المخاطر - لدى شركة Honest Company علامة تحذيرية واحدة نعتقد أنه يجب عليك الانتباه إليها.

في نهاية المطاف ، المستقبل هو الأهم . يمكنك الوصول إلى هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين للشركة .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.