رؤى رئيسية

• إن الحيازات الكبيرة للمؤسسات في CeriBell تعني أن لديها نفوذًا كبيرًا على سعر سهم الشركة
• أكبر 6 مساهمين يمتلكون 51٪ من الشركة
• يساعد البحث عن الملكية إلى جانب بيانات توقعات المحللين في توفير فهم جيد للفرص المتاحة في الأسهم

ينبغي على كل مستثمر في شركة CeriBell, Inc. ( ناسداك: CBLL ) أن يكون على دراية بأقوى مجموعات المساهمين. والمجموعة التي تمتلك الحصة الأكبر من الأسهم هي المؤسسات التي تمتلك 49% من الأسهم. أي أن المجموعة ستستفيد أكثر إذا ارتفع السهم (أو ستخسر أكثر إذا انخفض).

وبعد انخفاض سعر السهم بنسبة 40% الأسبوع الماضي، عانت المؤسسات من أكبر الخسائر.

دعونا نتعمق أكثر في كل نوع من مالكي CeriBell، بدءًا من الرسم البياني أدناه.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن CeriBell؟

عادةً ما يُقارن المستثمرون المؤسسيون عوائدهم بعوائد مؤشر مُتبع. لذا، يُفكرون عادةً في شراء شركات أكبر مُدرجة في المؤشر المرجعي ذي الصلة.

لدى CeriBell بالفعل مؤسسات مسجلة في سجل الأسهم. في الواقع، تمتلك هذه المؤسسات حصة محترمة في الشركة. هذا يعني أن المحللين العاملين لدى هذه المؤسسات قد اطلعوا على السهم وأعجبهم. ولكن، كما هو الحال مع أي شخص آخر، قد يكونون مخطئين. عندما تمتلك عدة مؤسسات سهمًا، هناك دائمًا خطر الوقوع في "صفقة مكتظة". عندما تفشل هذه الصفقة، قد تتنافس أطراف متعددة على بيع السهم بسرعة. هذا الخطر أعلى في شركة ليس لها تاريخ نمو. يمكنك الاطلاع على أرباح وإيرادات CeriBell التاريخية أدناه، ولكن تذكر أن هناك دائمًا المزيد من التفاصيل.

لا تمتلك صناديق التحوّط أسهمًا كثيرة في شركة CeriBell. تُظهر بياناتنا أن شركة FMR LLC هي أكبر مساهم بنسبة 14% من الأسهم القائمة. وللتوضيح، يمتلك ثاني أكبر مساهم حوالي 11% من الأسهم القائمة، يليه ثالث أكبر مساهم بنسبة 6.9%. علاوة على ذلك، يمتلك الرئيس التنفيذي، شينغ جوان تشاو، 1.8% من أسهم الشركة.

لقد لاحظنا أيضًا أن المساهمين الستة الكبار يشكلون أكثر من نصف سجل الأسهم، مع وجود عدد قليل من المساهمين الأصغر حجمًا لموازنة مصالح المساهمين الأكبر حجمًا إلى حد ما.

يُعدّ البحث في ملكية المؤسسات طريقةً فعّالة لقياس وتصفية الأداء المتوقع للسهم. ويمكن تحقيق ذلك أيضًا من خلال دراسة آراء المحللين. يوجد عددٌ معقولٌ من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد معرفة رؤيتهم الإجمالية للمستقبل.

ملكية داخلية لشركة CeriBell

قد يكون تعريف المطلعين على بواطن الأمور في الشركة ذاتيًا، ويختلف باختلاف السلطة القضائية. تعكس بياناتنا المطلعين على بواطن الأمور بشكل فردي، ولا سيما أعضاء مجلس الإدارة على أقل تقدير. تُدير إدارة الشركة أعمالها، لكن الرئيس التنفيذي سيكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة، حتى لو كان عضوًا فيه.

تُعدّ الملكية الداخلية أمرًا إيجابيًا عندما تُشير إلى أن القيادة تُفكّر مثل المالكين الحقيقيين للشركة. ومع ذلك، فإنّ الملكية الداخلية العالية قد تُعطي أيضًا سلطةً هائلةً لمجموعة صغيرة داخل الشركة. وقد يكون هذا سلبيًا في بعض الحالات.

يتضح أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أسهمًا في شركة CeriBell، Inc.، التي تبلغ قيمتها السوقية 690 مليون دولار أمريكي فقط، ويمتلكون أسهمًا بقيمة 33 مليون دولار أمريكي باسمهم. من الجيد رؤية بعض الاستثمارات من المطلعين على بواطن الأمور، ولكن قد يكون من المفيد التحقق مما إذا كانوا قد اشتروا أسهمًا.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، وهم عادةً مستثمرون أفراد، حصة 12% في شركة CeriBell. ورغم ضخامة هذه الملكية، إلا أنها قد لا تكفي لتغيير سياسة الشركة إذا لم يكن القرار متوافقًا مع قرارات كبار المساهمين الآخرين.

ملكية الأسهم الخاصة

تمتلك شركات الاستثمار الخاص حصة 31% في CeriBell. هذا يشير إلى قدرتها على التأثير في القرارات السياسية الرئيسية. قد يشجع هذا بعض المستثمرين، إذ إن شركات الاستثمار الخاص قادرة أحيانًا على تشجيع استراتيجيات تساعد السوق على رؤية قيمة الشركة. في المقابل، قد يتخارج هؤلاء المستثمرون من الاستثمار بعد طرحه للاكتتاب العام.

ملكية الشركات الخاصة

يبدو أن الشركات الخاصة تمتلك 3.6% من أسهم CeriBell. قد تكون الشركات الخاصة أطرافًا ذات صلة. أحيانًا يكون للمطلعين مصلحة في شركة عامة من خلال امتلاك حصة فيها، وليس بصفتهم الشخصية. مع صعوبة استخلاص أي استنتاجات عامة، إلا أنه جدير بالذكر كمجال لمزيد من البحث.

الخطوات التالية:

أجد من المثير للاهتمام معرفة من يملك شركةً ما. ولكن لاكتساب فهمٍ أعمق، علينا مراعاة معلوماتٍ أخرى أيضًا.

لكن في نهاية المطاف ، المستقبل ، وليس الماضي، هو ما سيحدد مدى نجاح أصحاب هذه الأعمال. لذلك، نرى أنه من المستحسن الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يُظهر ما إذا كان المحللون يتوقعون مستقبلًا أكثر إشراقًا .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.