الأفكار الرئيسية

• إن السيطرة الكبيرة على BioXcel Therapeutics من قبل مستثمري التجزئة تعني أن عامة الناس لديهم قوة أكبر للتأثير على القرارات المتعلقة بالإدارة والحوكمة
• 51% من الأعمال مملوكة لأكبر 8 مساهمين
• 32% من BioXcel Therapeutics مملوكة للمؤسسات

يجب أن يكون كل مستثمر في BioXcel Therapeutics, Inc. ( NASDAQ:BTAI ) على دراية بأقوى مجموعات المساهمين. والمجموعة التي تمتلك الجزء الأكبر من الكعكة هم مستثمرو التجزئة الذين يمتلكون 39٪. وبعبارة أخرى، فإن المجموعة ستحقق أكبر قدر من الربح (أو ستخسر أكثر) من استثماراتها في الشركة.

وفي حين كان مستثمرو التجزئة هم المجموعة التي جنت أكبر قدر من الفوائد بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 66% الأسبوع الماضي، فقد تلقت المؤسسات أيضًا تخفيضًا بنسبة 32%.

دعونا نتعمق أكثر في كل نوع من مالكي BioXcel Therapeutics، بدءًا من الرسم البياني أدناه.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ BioXcel Therapeutics

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن علاجات BioXcel؟

تقوم المؤسسات عادةً بقياس نفسها وفقًا لمعيار قياسي عند تقديم التقارير إلى مستثمريها، لذلك غالبًا ما تصبح أكثر حماسًا بشأن السهم بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. نتوقع أن يكون لدى معظم الشركات بعض المؤسسات في السجل، خاصة إذا كانت في طور النمو.

يمكننا أن نرى أن BioXcel Therapeutics لديها مستثمرين مؤسسيين؛ ويمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يمكن أن يشير هذا إلى أن الشركة تتمتع بدرجة معينة من المصداقية في مجتمع الاستثمار. ومع ذلك، فمن الأفضل أن نكون حذرين من الاعتماد على التحقق المفترض الذي يأتي مع المستثمرين من المؤسسات. هم أيضا يخطئون في بعض الأحيان. ليس من غير المألوف أن نرى انخفاضًا كبيرًا في أسعار الأسهم إذا حاول اثنان من المستثمرين المؤسسيين الكبار بيع الأسهم في نفس الوقت. لذلك يجدر التحقق من مسار الأرباح السابقة لشركة BioXcel Therapeutics (أدناه). بالطبع، ضع في اعتبارك أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار أيضًا.

لا تملك صناديق التحوط العديد من الأسهم في BioXcel Therapeutics. أكبر مساهم في الشركة هو شركة BioXcel بملكية 28%. وفي الوقت نفسه، يمتلك ثاني وثالث أكبر المساهمين 8.3% و4.5% من الأسهم القائمة، على التوالي.

ولاحظنا أيضًا أن أكبر 8 مساهمين يمثلون أكثر من نصف سجل الأسهم، مع وجود عدد قليل من المساهمين الصغار لتحقيق التوازن بين مصالح المساهمين الأكبر إلى حد ما.

يعد البحث عن الملكية المؤسسية طريقة جيدة لقياس وتصفية الأداء المتوقع للسهم. ويمكن تحقيق الشيء نفسه من خلال دراسة مشاعر المحللين. هناك الكثير من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد رؤية ما يتوقعونه أيضًا.

الملكية الداخلية لشركة BioXcel Therapeutics

يمكن أن يكون تعريف المطلعين على الشركة ذاتيًا ويختلف بين الولايات القضائية. تعكس بياناتنا المطلعين الأفراد، وتستحوذ على أعضاء مجلس الإدارة على أقل تقدير. تدير إدارة الشركة الأعمال، لكن الرئيس التنفيذي سيكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة، حتى لو كان عضوًا فيه.

تعتبر الملكية الداخلية إيجابية عندما تشير إلى أن القادة يفكرون مثل المالكين الحقيقيين للشركة. ومع ذلك، فإن الملكية الداخلية العالية يمكن أن تمنح أيضًا قوة هائلة لمجموعة صغيرة داخل الشركة. وهذا يمكن أن يكون سلبيا في بعض الظروف.

تشير معلوماتنا إلى أن المطلعين على شركة BioXcel Therapeutics, Inc. يمتلكون أقل من 1% من الشركة. ومع ذلك، فإننا نلاحظ أنه من الممكن أن يكون لدى المطلعين مصلحة غير مباشرة من خلال شركة خاصة أو هيكل مؤسسي آخر. يبدو أن مجلس الإدارة يمتلك أسهمًا بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي تقريبًا. وهذا بالمقارنة مع القيمة السوقية البالغة 107 مليون دولار أمريكي. نود عمومًا أن نرى مجلس إدارة أكثر استثمارًا. ومع ذلك، قد يكون من المفيد التحقق مما إذا كان هؤلاء المطلعون قد اشتروا أم لا.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس - بما في ذلك مستثمرو التجزئة - حصة تبلغ 39٪ في الشركة، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم بسهولة. هذا الحجم من الملكية، على الرغم من كونه كبيرًا، قد لا يكون كافيًا لتغيير سياسة الشركة إذا لم يكن القرار متزامنًا مع كبار المساهمين الآخرين.

ملكية الشركة الخاصة

وتشير بياناتنا إلى أن الشركات الخاصة تمتلك 28% من أسهم الشركة. من الصعب استخلاص أي استنتاجات من هذه الحقيقة وحدها، لذا من المفيد النظر في من يملك تلك الشركات الخاصة. في بعض الأحيان يكون لدى المطلعين أو الأطراف الأخرى ذات الصلة مصلحة في أسهم شركة عامة من خلال شركة خاصة منفصلة.

الخطوات التالية:

أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى من يملك الشركة بالضبط. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. مثل المخاطر على سبيل المثال. تمتلكها كل شركة، وقد رصدنا 5 علامات تحذيرية لـ BioXcel Therapeutics (اثنتين منها مهمتان!) يجب أن تعرفهما.

إذا كنت مثلي، فقد ترغب في التفكير فيما إذا كانت هذه الشركة ستنمو أم ستتقلص. لحسن الحظ، يمكنك التحقق من هذا التقرير المجاني الذي يعرض توقعات المحللين لمستقبله .

ملاحظة: يتم حساب الأرقام الواردة في هذه المقالة باستخدام بيانات من آخر اثني عشر شهرًا، والتي تشير إلى فترة 12 شهرًا تنتهي في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيان المالي. قد لا يكون هذا متسقًا مع أرقام التقرير السنوي للعام بأكمله.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.