يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مراقبة الاكتتاب العام | طرح دراية المالية: تحديد سعر الطرح النهائي عند 30 ريالاً للسهم، والطرح المؤسسي تجاوز الطلب بـ 162 مرة
تاسي -0.09%
تاسي TASI.SA | 10715.98 | -0.09% |
نظرة عامة على الاكتتاب العام لشركة دراية المالية
الرياض، 13 فبراير 2025م - أعلنت شركة دراية المالية، المنصة الاستثمارية الرقمية المستقلة التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، عن الانتهاء بنجاح من فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي للطرح العام الأولي.
معلومات رئيسية للمستثمرين في المرحلة الحالية:
- سعر الطرح النهائي : 30 ريالاً سعودياً للسهم، وهو أعلى من النطاق المعلن عنه سابقاً.
- القيمة السوقية عند الإدراج : حوالي 7.5 مليار ريال سعودي (2.0 مليار دولار أمريكي).
- حجم الطرح الإجمالي : حوالي 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي).
- تغطية الاكتتاب : تم تغطية الاكتتاب في الطرح المؤسسي بنحو 162 مرة، حيث بلغ إجمالي الطلبات 243 مليار ريال سعودي.
- فترة الإكتتاب للمستثمرين الأفراد : تبدأ يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 وتنتهي يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025.
خلفية العرض
في 25 ديسمبر 2024، وافقت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على تسجيل رأس مال الشركة وطرح 49,947,039 سهمًا عاديًا، تمثل 20% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. يتم بيع هذه الأسهم من قبل المساهمين الحاليين في الشركة بما يتناسب مع ملكيتهم الحالية.
وقد تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 27 و30 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وبدأت عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات في 2 فبراير 2025 وانتهت في 9 فبراير 2025.
فترة الحظر : سوف تخضع ما لا يقل عن 60% من أسهم الشركة لفترة حظر مدتها 24 شهرًا بعد بدء التداول.
وبمجرد استكمال إجراءات الإدراج والتنظيم لدى هيئة السوق المالية وسوق المال السعودية، سيتم تداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية. وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج الدقيق في مرحلة لاحقة.
ملخص الطرح العام الأولي
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | شركة دراية المالية |
| سوق | السوق الرئيسي (تاسي) |
| الأنشطة الأساسية | خدمات الوساطة الرقمية وإدارة الأصول. |
| نسبة الإصدار | 20% |
| عدد الأسهم المعروضة | 49.95 مليون |
| المشتركين المؤهلين | المؤسسات المشاركة والمستثمرين الأفراد |
مجموعات المستثمرين
سيتم تقييد العرض على مجموعتين محددتين من المستثمرين:
الشريحة (أ): المستثمرون المؤسسيون
تتضمن هذه الشريحة العديد من المؤسسات المشاركة المؤهلة للمشاركة في عملية بناء السجل، مثل:
- صناديق الاستثمار
- الشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة
- مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي
- مستثمرين أجانب آخرين
الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد
هذه الشريحة متاحة للمواطنين السعوديين والمقيمين في بلدان معينة، بما في ذلك:
- الأشخاص الطبيعيون السعوديون (بما في ذلك النساء السعوديات المطلقات أو الأرامل اللاتي لديهن أطفال قاصرون من زوج غير سعودي، مع تقديم ما يثبت ذلك)
- الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المتلقية والمؤهلين لفتح حساب استثماري.
تطبق شروط خاصة:
- ويعتبر الاكتتاب في الأسهم باسم المطلقة لاغيا، ويتم تطبيق القانون على مقدم الطلب في حال وقوع مثل هذا الإجراء.
- في حالة عمل اشتراك مكرر، سيتم قبول الاشتراك الأول فقط، وسيتم اعتبار الاشتراك الثاني لاغياً.
- وأوضحت الشركة في بيان لها أن على المكتتبين الأفراد أن يكون لديهم محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات سوق رأس المال المرتبطة بالجهة المستقبلة التي يكتتبون من خلالها، وأن الاكتتابات التي لا تحتوي على محفظة أسهم نشطة تعتبر لاغية، ويتم رد أي مبالغ مدفوعة.
الجدول الزمني المتوقع للاشتراك
| حدث | بلح |
|---|---|
| فترة تسجيل طلبات الاكتتاب للأطراف المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر | 8 أيام ابتداءً من يوم الأحد 2025/02/02م (1446/08/03هـ) حتى الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المملكة يوم الأحد 2025/02/09م (1446/08/10هـ) |
| فترة الاشتراك للمشتركين الأفراد | 3 أيام ابتداءً من يوم الخميس 20/02/2025م (21/08/1446هـ) حتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المملكة يوم السبت 22/02/2025م (23/08/1446هـ) |
| آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة على أساس عدد الأسهم المخصصة مؤقتًا لكل منها | الاثنين 17/02/2025م (18/08/1446هـ) |
| آخر موعد لسداد مبالغ الاكتتاب للجهات المشاركة على أساس عدد الأسهم المخصصة مؤقتاً لكل منها | الأربعاء 19/02/2025م (20/08/1446هـ) |
| آخر موعد لتقديم طلبات الاشتراك ودفع مبالغ الاشتراك (للمشتركين الأفراد) | الساعة 5:00 مساءً، السبت 22/02/2025م (23/08/1446هـ) |
| إعلان التخصيص النهائي لأسهم العرض | في موعد أقصاه يوم الخميس 27/02/2025م (28/08/1446هـ) |
| استرداد مبالغ الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 04/03/2025م (04/09/1446هـ) |
| التاريخ المتوقع لبدء التداول في البورصة | ومن المتوقع أن يبدأ التداول بعد استيفاء كافة المتطلبات النظامية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع السوق المالية السعودية (تداول). |
المصدر : الشركة
ملاحظة : الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال الإعلانات في الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية، وعلى موقع تداول الإلكتروني، وموقع المستشار المالي الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني.
اقرأ النشرة الكاملة
سيتم تقديم المزيد من التحديثات بخصوص هذا الطرح العام الأولي عند توفر المزيد من المعلومات.
- إعداد زيد فريق سهم نيوز
