يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مراقبة الاكتتاب العام | اكتتاب دراية الأولي: الطلب المؤسسي يتجاوز 162 مرة - اكتتاب الأفراد يبدأ بسعر 30 ريال
تاسي -0.07%
تاسي TASI.SA | 10581.40 | -0.07% |
نظرة عامة على الاكتتاب العام لشركة دراية المالية
الرياض، 20 فبراير 2025 – تبدأ اليوم رسميًا مرحلة الاكتتاب للأفراد في الطرح العام الأولي لشركة دراية المالية ، حيث أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد المؤهلين المشاركة في الطرح عبر منصة سهم، التي تعتزم دراية المالية إدراجها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).
نتائج العروض المؤسسية:
- سعر الطرح النهائي : 30 ريالاً سعودياً للسهم، وهو أعلى من النطاق المعلن عنه سابقاً.
- القيمة السوقية عند الإدراج : حوالي 7.5 مليار ريال سعودي (2.0 مليار دولار أمريكي).
- تغطية الاكتتاب : تم تغطية الاكتتاب في الطرح المؤسسي بنحو 162 مرة، حيث بلغ إجمالي الطلبات 243 مليار ريال سعودي.
- فترة الإكتتاب للمستثمرين الأفراد : تبدأ يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 وتنتهي يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025.
التزام المستثمر الأساسي
وكما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار التكميلية الأخيرة، فقد حصلت شركة دراية على شركة العليان السعودية للاستثمار كمستثمر رئيسي في طرحها العام الأولي. وبموجب الاتفاقية التي تم الانتهاء منها في 4 فبراير 2025م، تلتزم العليان بالاكتتاب في 4.687 مليون سهم بسعر الطرح النهائي، وهو ما يمثل حوالي 1.88% من رأس مال دراية بعد الطرح العام الأولي.
تعريف بميزة الاكتتاب العام الأولي على منصة ساهم: دليل خطوة بخطوة للاشتراك في الاكتتاب العام الأولي
خلفية الشركة
تأسست شركة دراية في عام 2009، وتعمل كمنصة استثمار رقمية في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات الوساطة وإدارة الأصول. وتفيد الشركة بأنها تخدم قاعدة عملاء نمت 12 ضعفًا منذ عام 2016، حيث بلغت أصولها المدارة 15.1 مليار ريال سعودي اعتبارًا من يونيو 2024. وتوفر منصتها إمكانية الوصول إلى 43 سوقًا محليًا ودوليًا، تغطي الأسهم والدخل الثابت والمشتقات.
تشمل الجوانب الرئيسية لعمليات شركة دراية البنية التحتية القائمة على التكنولوجيا ونموذج الأعمال المتنوع الذي يشمل الوساطة وإدارة الثروات. وقد وضعت الشركة نفسها في سوق سريعة التوسع، بدعم من ديناميكيات القطاع المالي المتطورة واتجاهات التحول الرقمي الإقليمية.
أبرز ما حققناه من أداء مالي (الأشهر التسعة الأولى من عام 2024)
أعلنت شركة دراية المالية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 57% على أساس سنوي إلى 336.3 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 214.7 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام 2023.
| البند المالي | 9م 2023 (م) | 9م 2024 (م) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 437.18 | 644.04 | 47.3% |
| الدخل الإجمالي | 437.18 | 644.04 | 47.3% |
| الدخل التشغيلي | 250.21 | 384.90 | 53.8% |
| صافي الدخل | 214.72 | 336.32 | 56.6% |
| متوسط الأسهم | 249.74 | 249.74 | - |
| ربحية السهم قبل البنود غير العادية (ريال) | 0.86 | 1.35 | 56.6% |
| ربحية السهم (ريال) | 0.86 | 1.35 | 56.6% |
المقاييس الرئيسية :
- إجمالي الإيرادات: 644.0 مليون ريال سعودي (+47٪ على أساس سنوي)، مدفوعة بزيادة بنسبة 31٪ في دخل الوساطة والنمو في تمويل المرابحة وإدارة الأصول وخدمات الاستثمار.
- هامش الربح الإجمالي: ارتفع إلى 79% (مقابل 74% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023).
- - الدخل التشغيلي: 384.9 مليون ريال سعودي (+54% على أساس سنوي)، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: ارتفعت بنسبة 54% إلى 399.3 مليون ريال سعودي (مقابل 260.1 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023).
المقارنة ربع السنوية:
| غرض | الربع الثالث 2023 (م) | التغيير (سنة بعد سنة) | الربع الثاني 2024 (م) | الربع الثالث 2024 (م) | التغيير (ربع سنوي) |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 171.45 | 22.4% | 212.30 | 209.84 | (1.2%) |
| الدخل الإجمالي | 171.45 | 22.4% | 212.30 | 209.84 | (1.2%) |
| الدخل التشغيلي | 97.47 | 33.5% | 103.01 | 130.16 | 26.4% |
| صافي الدخل | 80.72 | 34.2% | 91.85 | 108.31 | 17.9% |
| متوسط الأسهم | 249.74 | - | 249.74 | 249.74 | - |
| ربحية السهم قبل البنود غير العادية (ريال) | 0.32 | 34.2% | 0.37 | 0.43 | 17.9% |
| ربحية السهم (ريال) | 0.32 | 34.2% | 0.37 | 0.43 | 17.9% |
ملخص الطرح العام الأولي
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | شركة دراية المالية |
| سوق | السوق الرئيسي (تاسي) |
| الأنشطة الأساسية | خدمات الوساطة الرقمية وإدارة الأصول |
| إجمالي رأس المال | 499.47 مليون ريال سعودي |
| إجمالي الأسهم | 249.74 مليون |
| القيمة الاسمية للسهم | 2 ريال سعودي للسهم |
| نسبة الإصدار | 20% |
| عدد الأسهم المعروضة | 49.95 مليون |
| سعر العرض | 30 ريال سعودي للسهم |
| المشتركين المؤهلين | المؤسسات المشاركة والمستثمرين الأفراد |
| الحد الأدنى للاشتراك للمستثمرين الأفراد | 10 أسهم |
| الحد الأقصى للاشتراك للمستثمرين الأفراد | 250,000 سهم |
مساهمين كبار
ويبين الجدول التالي أسماء كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح:
| العرض المسبق | ما بعد العرض | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهم | عدد الأسهم | القيمة الإسمية (ريال سعودي) | نسبة الملكية المباشرة (%) | نسبة الملكية غير المباشرة (%)* | عدد الأسهم | القيمة الإسمية (ريال سعودي) | نسبة الملكية المباشرة (%) | نسبة الملكية غير المباشرة (%)* |
| طه عبدالله القويز | 60,535,050 | 121,070,100 | 24.2% | غير متاح | 48,075,562 | 96,151,124 | 19.3% | غير متاح |
| شركة عبد العزيز إبراهيم الجماز وإخوانه | 23,823,525 | 47,647,050 | 9.5% | غير متاح | 18,920,102 | 37,840,204 | 7.6% | غير متاح |
| شركة سند للاستثمار | 23,121,015 | 46,242,030 | 9.3% | غير متاح | 18,362,185 | 36,724,370 | 7.4% | غير متاح |
| شركة الطوق المحدودة | 17,100,000 | 34,200,000 | 6.8% | غير متاح | 13,580,432 | 27,160,864 | 5.4% | غير متاح |
| المجموع | 124,579,590 | 249,159,180 | 49.8% | - | 98,938,281 | 197,876,558 | 39.7% | غير متاح |
*لا تنطبق نسبة الملكية غير المباشرة (N/A) في جميع الحالات.
المستثمرون المؤهلون وهيكل التخصيص
الاكتتاب العام الأولي مفتوح لمجموعتين من المستثمرين، مع آليات تخصيص ومعايير أهلية مميزة:
الشريحة (أ): المستثمرون المؤسسيون
- مشاركون :
- صناديق الاستثمار، ومؤسسات مجلس التعاون الخليجي، والكيانات الأجنبية بموجب اللائحة S، والمستثمرين الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة.
- التخصيص :
- الاكتتاب الأولي : 49,947,039 سهماً (100% من إجمالي الطرح)، بما في ذلك 4,687,500 سهماً مخصصة للمستثمر الرئيسي (شركة العليان السعودية للاستثمار).
- خيار الاسترداد :
- وفي حال كان الطلب على التجزئة مرتفعا، فقد يتم تقليص الأسهم المؤسسية إلى 44,952,335 سهما (90% من الإجمالي)، لكن تخصيص المستثمر الأساسي يظل ثابتا.
الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد
- الأهلية :
- - المواطنون السعوديون (بما في ذلك النساء السعوديات المطلقات/الأرامل المتزوجات من أزواج غير سعوديين، عند تقديم إثبات الوضع).
- - المقيمين غير السعوديين في المملكة العربية السعودية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حسابات استثمارية نشطة في المؤسسات المعتمدة.
- القيود الرئيسية :
- سيتم إلغاء الاشتراكات من خلال المحافظ غير النشطة أو التطبيقات المكررة.
- الأسهم المسجلة باسم الزوج المطلق غير صالحة وعرضة للإجراءات القانونية.
- التخصيص :
- ما يصل إلى 4,944,704 سهم (10% من إجمالي العرض).
- إذا لم يقم المستثمرون الأفراد بالاكتتاب في جميع الأسهم المخصصة، فيجوز للمستشار المالي، بالتعاون مع الشركة، تخفيض الأسهم المخصصة بشكل متناسب.
المتطلبات العامة :
- يجب على جميع المستثمرين الأفراد أن يمتلكوا محفظة أسهم نشطة لدى مؤسسة سوق رأس المال المرتبطة بالكيانات المتلقية للاكتتاب العام الأولي في وقت الاكتتاب.
ملاحظة: سيتم الإعلان عن التخصيصات النهائية لكلا الشريحتين بعد إغلاق فترة الاكتتاب بالتجزئة.
الجدول الزمني المتوقع للاشتراك
| حدث | بلح |
|---|---|
| فترة تسجيل طلبات الاكتتاب للأطراف المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر | 8 أيام ابتداءً من يوم الأحد 2025/02/02م (1446/08/03هـ) حتى الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المملكة يوم الأحد 2025/02/09م (1446/08/10هـ) |
| فترة الاشتراك للمشتركين الأفراد | 3 أيام ابتداءً من يوم الخميس 20/02/2025م (21/08/1446هـ) حتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المملكة يوم السبت 22/02/2025م (23/08/1446هـ) |
| آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة على أساس عدد الأسهم المخصصة مؤقتًا لكل منها | الاثنين 17/02/2025م (18/08/1446هـ) |
| آخر موعد لسداد مبالغ الاكتتاب للجهات المشاركة على أساس عدد الأسهم المخصصة مؤقتاً لكل منها | الأربعاء 19/02/2025م (20/08/1446هـ) |
| آخر موعد لتقديم طلبات الاشتراك ودفع مبالغ الاشتراك (للمشتركين الأفراد) | الساعة 5:00 مساءً، السبت 22/02/2025م (23/08/1446هـ) |
| إعلان التخصيص النهائي لأسهم العرض | في موعد أقصاه يوم الخميس 27/02/2025م (28/08/1446هـ) |
| استرداد مبالغ الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 04/03/2025م (04/09/1446هـ) |
| التاريخ المتوقع لبدء التداول في البورصة | ومن المتوقع أن يبدأ التداول بعد استيفاء كافة المتطلبات النظامية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع السوق المالية السعودية (تداول). |
المصدر : الشركة
ملاحظة : الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال الإعلانات في الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية، وعلى موقع تداول الإلكتروني، وموقع المستشار المالي الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني.
اقرأ النشرة الكاملة
تعريف بميزة الاكتتاب العام الأولي على منصة ساهم: دليل خطوة بخطوة للاشتراك في الاكتتاب العام الأولي
سيتم تقديم المزيد من التحديثات بخصوص هذا الطرح العام الأولي عند توفر المزيد من المعلومات.
- إعداد زيد فريق سهم نيوز
