نظرة عامة على طرح إنتاج الأولي

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي ("إنتاج")، العلامة التجارية الرائدة في مجال الدواجن في المملكة العربية السعودية، اليوم عن بدء مرحلة اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي الذي طال انتظاره. ويأتي ذلك بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر المؤسسية بنجاح، والتي شهدت طلبًا هائلاً من الأطراف المشاركة. ويمكن للمستثمرين الأفراد المؤهلين الآن المشاركة في الطرح على منصة سهم

نتائج العروض المؤسسية:

• سعر الطرح النهائي : 50 ريالاً سعودياً للسهم، وهو أعلى من النطاق المعلن عنه سابقاً.
• القيمة السوقية عند الإدراج : حوالي 1.5 مليار (400 مليون دولار أمريكي).
• تغطية الاكتتاب : تم تغطية الاكتتاب في الطرح المؤسسي بنحو 208.4 مرة، حيث بلغ إجمالي الطلبات 93 مليار ريال سعودي.
• فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد : ابتداءً من اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025م (27/08/1446هـ) وحتى الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم الخميس 27 فبراير 2025م (28/08/1446هـ).

قراءة ذات صلة: اكتتابات TASI الأولية: معدل الفوز 91% في اليوم الأول والأسرار وراء ذلك

ملخص الطرح العام الأولي

أهم النقاط الاستثمارية:

إنتاج هي شركة رائدة في مجال إنتاج الدواجن في المملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة، بما في ذلك الدجاج الطازج والمجمد والمقطع، لكل من قطاعي البيع بالتجزئة وخدمات الأغذية. تأسست شركة إنتاج في عام 2004 تحت مظلة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، ونمت علامتها التجارية بشكل كبير، وبعد إعادة الهيكلة الاستراتيجية في عام 2021، تعمل الآن تحت مظلة الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي.

1. بيئة اقتصادية داعمة وإمكانات نمو القطاع
تعمل شركة إنتاج في قطاع الدواجن المزدهر في المملكة العربية السعودية، بدعم من النمو السكاني (من المتوقع أن يرتفع من 33.1 مليون في عام 2023 إلى 37.7 مليون بحلول عام 2028) وزيادة إنفاق المستهلكين على الغذاء. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة مبيعات الدواجن الطازجة من 18.3 مليار ريال سعودي (2023) إلى 26.7 مليار ريال سعودي بحلول عام 2028، مع وصول حجم المبيعات إلى 1.22 مليون طن.

2. العلامة التجارية الرائدة مع حصة سوقية متوسعة
وتستحوذ "إنتاج"، وهي من أبرز المنافسين في سوق الدواجن الطازجة في المملكة العربية السعودية، على حصة 7.6%، وتتنافس مع شركات أكبر مثل الوطنية واليوم. وتكتسب سمعة علامتها التجارية ــ المبنية على الجودة والابتكار وثقة المستهلك ــ قوة متزايدة بسرعة، بدعم من المبادرات الأخيرة لتعزيز الرؤية والولاء.

3. العمليات المتكاملة رأسياً والقدرات المتقدمة
تتميز عمليات إنتاج الشاملة بمزارع ومفرخات ومرافق إنتاج آمنة بيولوجيًا على أحدث طراز، مما يضمن الكفاءة والامتثال للمعايير العالمية (Saudi GAP، FSSC 22000، ISO، Halal). يتم توزيع مجموعة منتجاتها المتنوعة (الدواجن واللحوم الحمراء والبيض) عبر شبكة إقليمية قوية ومنصة للتجارة الإلكترونية.

4. الوصول المباشر للمستهلك عبر التوزيع متعدد القنوات
وتقدم الشركة خدماتها يوميًا لأكثر من 4000 منفذ بيع بالتجزئة - من البقالات المحلية إلى المتاجر الكبرى - من خلال خدمات لوجستية يتم التحكم في درجة حرارتها. وباعتبارها موردًا مفضلًا لعملاء الضيافة، تقدم إنتاج أيضًا حلولاً مخصصة وتعمل على توسيع أسطول التوزيع والمراكز الإقليمية الخاصة بها للوصول إلى المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.

5. الأداء المالي المرن والتركيز على النمو
حققت إنتاج معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بلغ 23% على مدار السنوات الثلاث الماضية، مدفوعًا بالطلب على الدواجن المحلية المصدر (96.6% من الإيرادات). وفي حين كان النمو في عام 2023 مقيدًا بالقدرة الإنتاجية، فإن استثمارات التوسع الجارية تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانية التوسع والربحية في المستقبل.

6. القيادة ذات الخبرة والدعم الاستراتيجي
ويجلب فريق الإدارة عقودًا من الخبرة في مختلف الصناعات، بدعم من الشركة الأم أراسكو - الشركة السعودية الرائدة في الصناعة - والتي توفر الموارد والتوافق الاستراتيجي للنمو الإقليمي والدولي.

مجموعات المستثمرين

الشريحة (أ): الأطراف المشاركة
تم تخصيص هذه الشريحة للكيانات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، بما في ذلك صناديق الاستثمار، والمستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين المؤسسيين في دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (يشار إليها مجتمعة باسم "الأطراف المشاركة").

• الأسهم المخصصة مؤقتًا: 9,000,000 سهمًا معروضًا، تمثل 100% من إجمالي أسهم العرض.
• التخصيص النهائي: سيتم التوزيع النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المشتركين الأفراد، وسيتم التخصيص وفقًا لتقدير المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. وقد لا يحصل بعض المشاركين على أي أسهم.
• التعديل بناءً على طلب المكتتبين الأفراد: إذا أظهر المكتتبون الأفراد طلبًا كافيًا، فقد يقوم المستشار المالي بتخفيض التخصيص للأطراف المشاركة إلى 8,100,000 سهم، تمثل 90% من الإجمالي.

الشريحة (ب): المشتركون الأفراد
هذه الشريحة متاحة لـ:

• الأشخاص الطبيعيون السعوديون، بما في ذلك المطلقات أو الأرامل اللاتي لديهن أولاد قصر من زوج غير سعودي، يجوز لهم الاكتتاب لصالح مستحقاتهم المالية.
• الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين في المملكة، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حساب استثماري لدى إحدى الجهات المتلقية.
• التخصيص: ما يصل إلى 900,000 سهم معروض، تمثل 10% من الإجمالي.
• قيود الاشتراك: تعتبر الاشتراكات المقدمة باسم الزوجة المطلقة أو الاشتراكات المكررة غير صالحة.
• التعديل على الأسهم غير المكتتب فيها: إذا لم يقم المكتتبون الأفراد بالاكتتاب بالكامل، يجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض الأسهم المخصصة بشكل متناسب بناءً على عدد الأسهم المكتتب بها.

كبار المساهمين في الشركة قبل وبعد الطرح

ملحوظة:

• الملكية المباشرة وغير المباشرة: تمتلك شركة أراسكو كامل رأس مال شركة أوشن لاين للخدمات البحرية، والتي تمتلك 4.90% من أسهم الشركة قبل الطرح. وبالتالي، تسيطر شركة أراسكو بشكل غير مباشر على كامل رأس مال الشركة قبل الطرح.

الجدول الزمني المتوقع للعروض

ملاحظة: الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية على مواقع تداول ( www.saudiexchange.sa )، والمستشار المالي ( www.alahlicapital.com )، والشركة ( www.entaj.com ).

اقرأ النشرة الكاملة

تقديم ميزة الاكتتاب العام الأولي الجديدة على منصة ساهم: دليل خطوة بخطوة للاشتراك في الاكتتاب العام الأولي

سيتم تقديم المزيد من التحديثات بخصوص هذا الطرح العام الأولي عند توفر المزيد من المعلومات.

- إعداد زيد فريق سهم نيوز