يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مراقب الاكتتابات العامة الأولية | شركة أم القرى المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة تتطلع إلى الإدراج في تداول لدعم تحول مسار بمكة بقيمة 27 مليار دولار - ما الذي يجب معرفته
تاسي -1.30%
مسار -4.16%
تاسي TASI.SA | 10452.91 | -1.30% |
مسار 4325.SA | 18.20 | -4.16% |
نظرة عامة على الطرح العام الأولي لأسهم أم القرى
المملكة العربية السعودية - 3 فبراير 2025 - أعلنت اليوم شركة أم القرى للتنمية والإعمار (أم القرى أو الشركة)، المالك والمطور والمشغل لوجهة مسار - أحد أكبر مشاريع إعادة التطوير الحضري في مكة المكرمة - عن نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).
الموافقات التنظيمية
يأتي الطرح العام الأولي بعد إنجاز المعالم التنظيمية الرئيسية التالية:
- في 8 ديسمبر 2024 ، منحت السوق المالية السعودية (تداول) موافقة مشروطة لإدراج الشركة في السوق الرئيسية.
- في 24 ديسمبر 2024 ، وافقت هيئة السوق المالية على تسجيل رأس مال الشركة وإصدار 130,786,142 سهماً جديداً ("أسهم العرض")، تمثل 9.09% من حقوق الملكية بعد زيادة رأس المال.
استخدام العائدات
سيتم تخصيص العائدات الصافية من الطرح إلى:
- تطوير المشروع : تمويل استيطان الأراضي، وتطوير البنية التحتية، وتفعيل وجهة MASAR.
- الالتزامات المالية : تغطية نفقات تمويل المشروع.
- العمليات المؤسسية : دعم المبيعات والتسويق والإدارة وتكاليف التشغيل العامة.
تفاصيل القائمة
- فترة الحظر : يخضع المساهمون الكبار والأطراف الحفلية لفترة حظر مدتها 6 أشهر تبدأ من أول يوم تداول.
- آلية التسعير : العرض النهائي سيتم تحديد سعر الأسهم بعد بناء سجل الاكتتاب وقبل فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد.
- الجدول الزمني للإدراج : ستبدأ الأسهم في التداول في السوق الرئيسية للتداول بعد استكمال الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
ملخص الطرح العام الأولي
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | أم القرى للتنمية والإعمار |
| سوق | السوق الرئيسي (تاسي) |
| الأنشطة الأساسية | شركة التطوير العقاري والإنشاءات المالكة لمشروع مسار ديستنيشن. |
| رأس المال قبل الطرح العام الأولي | 13.08 مليار ريال سعودي |
| رأس المال بعد الطرح العام الأولي | 14.39 مليار ريال سعودي |
| عدد الأسهم قبل الطرح العام الأولي | 1.31 مليار |
| عدد الأسهم بعد الطرح العام الأولي | 1.44 مليار |
| القيمة الاسمية | 10 ريال سعودي للسهم |
| نسبة الإصدار | 9.09% بعد الزيادة (10% قبل الزيادة) |
| عدد الأسهم المعروضة | 130.79 مليون |
| المشتركين المؤهلين | المؤسسات المشاركة والمستثمرين الأفراد |
| إجمالي عدد الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد | 13.08 مليون سهم |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يتعين على المستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 10 أسهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلبات الاكتتاب فيها | 2.5 مليون سهم |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يتعين على المستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 100000 سهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلبات الاكتتاب عليها | 71.93 مليون سهم |
نظرة عامة على أم القرى:
أم القرى للتنمية والإعمار: رائدة التحول الحضري في مكة المكرمة
1. التأسيس والملكية
تأسست شركة أم القرى في عام 2012 بموجب تفويض ملكي لإعادة تطوير طريق الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، وهي تمتلك وتطور وتدير وجهة مسار - وهو مشروع حضري تحويلي يحل محل ستة مستوطنات غير مخططة. وتشمل المساهمين الرئيسيين في الشركة كيانات سعودية بارزة مملوكة للدولة والقطاع الخاص:
- صندوق الاستثمارات العامة
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- شركة دلة البركة القابضة
2. وجهة MASAR: إعادة تطوير ذات رؤية مستقبلية
يقع مشروع مسار في موقع استراتيجي على طول الحدود الغربية لمكة المكرمة ، ويمتد على مسافة 3.5 كيلومتر من تقاطع الدائري الثالث وحتى 550 متراً من بوابة الملك فهد بالحرم. وقد صُمم المشروع لتلبية متطلبات البنية التحتية والتنقل والضيافة المستقبلية، ويستفيد من سوق العقارات العالمي المهم في مكة المكرمة.
3. حجم المشروع ومكوناته
يشتمل مشروع مسار على 205 قطعة أرض استثمارية (مساحة إجمالية: 641,000 متر مربع ) بمساحة أرضية إجمالية تبلغ 5.7 مليون متر مربع ، وهو مصمم كوجهة عالمية متعددة الاستخدامات:
4. الضيافة والسكن :
- الشقق الفندقية : 31.6% من إجمالي المساحة الإجمالية (18,000 مفتاح؛ 1.8 مليون متر مربع).
- الفنادق : 31.1% من إجمالي المساحة الفندقية (23,000 غرفة؛ 1.8 مليون متر مربع).
- الوحدات السكنية : 29.3% من المساحة الإجمالية (9000 وحدة للبيع).
5. التجزئة والخدمات :
- المساحات التجارية: 5.7% من إجمالي المساحة الإجمالية (330 ألف متر مربع، بما في ذلك مركز تسوق، ومركزين، ومنافذ بيع الممشى).
- المرافق التكميلية: مستشفى، مسجد مركزي، مكاتب، وخدمات مساندة.
6. التقدم الاستراتيجي والقوة المالية
- خط أنابيب التطوير : اعتبارًا من 16 يناير 2025 ، هناك 61 قطعة أرض (30% من الإجمالي) بموجب اتفاقيات للبيع أو الإيجار أو التطوير القائم على الشراكة.
- إنجاز البنية التحتية : تم إكمال 99.77% من البنية التحتية الحيوية بحلول نوفمبر 2024 .
- الوضع المالي (كما في 30 يونيو 2024 ):
- رأس المال المدفوع: أكثر من 13.1 مليار ريال سعودي (تم جمعه من خلال جولات متعددة).
- التسهيلات البنكية: أكثر من 14 مليار ريال سعودي (تم استخدام 9.8 مليار ريال سعودي).
- القوى العاملة : أكثر من 100 موظف ، مع معدل سعودة يزيد عن 60٪ .
7. وجهات نظر القيادة
عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة أم القرى :
"يمثل هذا الطرح العام الأولي لحظة محورية في رحلتنا نحو تعزيز تنمية مكة المكرمة في إطار رؤية 2030. ويشكل مشروع مسار حجر الأساس لاستيعاب الحجاج والزوار، ويدعو إدراجنا المستثمرين للمشاركة في تشكيل مستقبل مكة المكرمة. ونحن ملتزمون بتعظيم قيمة المساهمين من خلال التنفيذ الاستراتيجي."
ياسر عبد العزيز أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى :
"تعمل شركة مسار على إعادة تعريف الحياة الحضرية في مكة المكرمة. ويساهم طرحنا الأولي العام في تسريع النمو ويتماشى مع أهداف رؤية 2030 لرفع مستوى تجارب السكان والزوار. ويؤكد هذا الإدراج على سجلنا الحافل بالنجاحات وتفانينا في إنشاء وجهات عالمية المستوى."
8. النظرة المستقبلية
عند اكتماله، سيوفر مشروع مسار أكثر من 50 ألف وحدة فندقية وسكنية ، بقيمة تطوير إجمالية تقدر بـ 100 مليار ريال سعودي ، مما يجعله حجر الزاوية في التحول الاقتصادي والاجتماعي في مكة المكرمة.
مجموعات المستثمرين
الشريحة (أ): المستثمرون المؤسسيون والمؤهلون
- الأهلية :
- صناديق الاستثمار، والمستثمرين من الشركات الخليجية، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، والمستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة.
- تخضع لتعليمات هيئة سوق المال الخاصة بعملية بناء سجل الأوامر وطريقة التخصيص في الاكتتابات العامة الأولية .
- التخصيص :
- المخصص الأولي : 130,786,142 سهمًا معروضًا (100% من الإجمالي).
- بند التعديل : إذا كان الطلب من المستثمرين الأفراد (الشريحة ب) كافياً، فقد يتم تخفيض التخصيص للشريحة أ إلى 117,707,528 سهماً (90% من الإجمالي).
- التخصيص النهائي : يتم تحديده من قبل المستشارين الماليين المشتركين بعد الاكتتاب، باستخدام آليات تقديرية بالتنسيق مع الشركة.
الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد
- الأهلية :
- الأشخاص الطبيعيون السعوديون، بما في ذلك الأرامل/المطلقات السعوديات اللاتي لديهن أطفال قاصرون (المؤهلون للاستثمار نيابة عن المعالين).
- المقيمين غير السعوديين في المملكة العربية السعودية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حسابات استثمارية نشطة لدى الجهات المستقبلة.
- التخصيص :
- الحد الأقصى : 13,078,614 سهمًا معروضًا (10% من الإجمالي).
- التخفيض النسبي : يجوز تخفيض الأسهم غير المكتتب فيها بشكل نسبي من خلال المستشارين الماليين المشتركين.
القيود القانونية على التملك لغير السعوديين
الأحكام الرئيسية في القانون السعودي
- المرسوم الملكي م/15 (2000م) : يحظر على غير السعوديين تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو اكتساب حقوق الارتفاق أو الانتفاع بها.
- ينطبق على الأفراد غير السعوديين والشركات الأجنبية والشركات السعودية التي لديها مساهمين غير سعوديين (استثناءات محدودة).
- تحديث تنظيمي 2025G :
- الإعفاء للشركات المدرجة : يجوز لغير السعوديين الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي تمتلك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشرط:
- استثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي : يحظر الملكية المباشرة للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركة.
- الحد الأقصى للملكية بنسبة 49% : لا يجوز أن تتجاوز الملكية المجمعة لغير السعوديين (الأشخاص الطبيعيين/الاعتباريين) نسبة 49% من الأسهم في أي وقت.
- الإعفاء للشركات المدرجة : يجوز لغير السعوديين الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي تمتلك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشرط:
التداعيات على العرض
- يُسمح للمستثمرين غير السعوديين بالمشاركة في الطرح العام الأولي بشكل غير مباشر من خلال الأسهم المدرجة في تداول، بشرط أن تظل عتبة الملكية الأجنبية الإجمالية أقل من 49% .
- يتم استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب (كما هو محدد بالقانون) من العرض.
مساهمون كبار في الشركة قبل وبعد الطرح
| العرض المسبق | ما بعد العرض | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهم | عدد الأسهم | القيمة الإسمية الإجمالية (ريال سعودي) | نسبة مئوية | عدد الأسهم | القيمة الإسمية الإجمالية (ريال سعودي) | نسبة مئوية |
| التأمينات الاجتماعية | 345,980,070 | 3,459,800,700 | 26.45% | 345,980,070 | 3,459,800,700 | 24.05% |
| صندوق الاستثمار الشخصي | 282,302,039 | 2,823,020,390 | 21.59% | 282,302,039 | 2,823,020,390 | 19.62% |
| شركة دلة البركة القابضة | 103,111,395 | 1,031,113,950 | 7.88% | 103,111,395 | 1,031,113,950 | 7.17% |
| مساهمون يتصرفون بالتنسيق | 227,465,344 | 2,274,653,440 | 17.39% | 227,465,344 | 2,274,653,440 | 15.82% |
| المجموع | 958,858,848 | 9,588,588,480 | 73.31% | 958,858,848 | 9,588,588,480 | 66.66% |
المصدر: الشركة
* تم احتساب عدد وقيمة ونسبة الأسهم المملوكة من قبل المساهم شركة دلة البركة القابضة مرة واحدة عند احتساب العدد الإجمالي النهائي للأسهم وقيمتها ونسبة ملكيتها، وذلك لتجنب احتسابها أكثر من مرة ضمن الإجمالي.
الجدول الزمني المتوقع للعروض
| حدث | تاريخ |
|---|---|
| فترة تقديم العطاءات وبناء سجل الطلبات للأطراف المشاركة | فترة خمسة (5) أيام عمل تبدأ من يوم الأحد 17/08/1446هـ (الموافق 16/02/2025م) حتى نهاية يوم الخميس 21/08/1446هـ (الموافق 20/02/2025م). |
| فترة الاشتراك للمشتركين الأفراد | فترة ثلاثة (3) أيام عمل تبدأ من يوم الأربعاء 05/09/1446هـ (الموافق 05/03/2025م) وتستمر حتى نهاية يوم الأحد 09/09/1446هـ (الموافق 09/03/2025م). |
| آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد أسهم العرض المخصصة مؤقتًا | الاثنين 03/09/1446هـ (الموافق 03/03/2025م). |
| آخر موعد لسداد مبالغ الاكتتاب للمشاركين بناءً على عدد أسهم العرض المخصصة مؤقتًا | الأربعاء 05/09/1446هـ (الموافق 05/03/2025م). |
| آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاشتراك ودفع مبالغ الاشتراك للمشتركين الأفراد | الأحد 09/09/1446هـ (الموافق 09/03/2025م). |
| إعلان التخصيص النهائي للأسهم المطروحة | الخميس 13/09/1446هـ (الموافق 13/03/2025م). |
| استرداد أموال الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | الأحد 16/09/1446هـ (الموافق 16/03/2025م). |
| التاريخ المتوقع لبدء التداول في البورصة | ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء كافة المتطلبات النظامية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن التداول على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية. |
ملاحظة: الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعلاه هي إرشادية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال الإعلانات التي تظهر على مواقع سوق الأسهم السعودية ( www.saudiexchange.sa )، والمستشارين الماليين ( www.gibcapital.com )، ( www.albilad-capital.com )، ( www.alrajhi-capital.com )، والشركة ( www.ummalqura.com.sa ).
اقرأ النشرة الكاملة
سيتم تقديم المزيد من التحديثات بخصوص هذا الطرح العام الأولي عند توفر المزيد من المعلومات.
- إعداد زيد فريق سهم نيوز
