يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مراقبة الاكتتاب العام | "إنتاج" أكبر شركة دواجن سعودية تطلق طرحاً عاماً أولياً بنسبة 30%. إليكم التفاصيل
تاسي -0.37%
تاسي TASI.SA | 10414.06 | -0.37% |
نظرة عامة على طرح إنتاج الأولي
أعلنت الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي (الشركة أو إنتاج)، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الدواجن في المملكة العربية السعودية، عن نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية.
حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 30 سبتمبر 2024 لتسجيل رأس مالها والمضي قدماً في طرح 9,000,000 سهم عادي (الأسهم المطروحة للاكتتاب)، والتي تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. وسيتم الإفصاح عن سعر الطرح النهائي بعد اكتمال فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات.
ومن المهم ملاحظة أن العائدات الصافية من الطرح سيتم تخصيصها لمساهمي البيع، ولن تحصل الشركة على أي جزء من العائدات الصافية من الطرح.
التفاصيل الرئيسية:
- تفاصيل الطرح: سيتكون الطرح من 9,000,000 سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. وستكون هذه الأسهم متاحة للاكتتاب من قبل كل من المكتتبين الأفراد والكيانات المشاركة. وبناءً على الطلب من جانب الأفراد، قد يتم تقليص عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤسسيين إلى 8,100,000 سهم كحد أدنى، أو 90% من إجمالي الطرح.
- الإدراج والتداول: بمجرد استكمال إجراءات الطرح والإدراج، سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية.
ملخص الطرح العام الأولي
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي (انتاج) |
| سوق | السوق الرئيسي (تاسي) |
| الأنشطة الأساسية | منتجات الدواجن، أطباق البيض، منتجات اللحوم الحمراء |
| عاصمة | 300 مليون ريال سعودي |
| إجمالي الأسهم | 30 مليون |
| القيمة الاسمية | 10 ريال سعودي للسهم |
| نسبة الإصدار | 30% |
| عدد الأسهم المعروضة | 9 مليون |
| المشتركين المؤهلين | المؤسسات المشاركة والمستثمرين الأفراد |
| إجمالي عدد الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد | 900000 سهم |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يتعين على المستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 10 أسهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلبات الاكتتاب فيها | 250,000 سهم |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يتعين على المستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 100000 سهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلبات الاكتتاب عليها | 1.5 مليون سهم |
نظرة عامة على إنتاج:
إنتاج هي شركة رائدة في مجال إنتاج الدواجن في المملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة، بما في ذلك الدجاج الطازج والمجمد والمقطع، لكل من قطاعي البيع بالتجزئة وخدمة الطعام. تأسست شركة إنتاج في عام 2004 تحت مظلة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، ونمت علامتها التجارية بشكل كبير، وبعد إعادة الهيكلة الاستراتيجية في عام 2021، تعمل الآن تحت مظلة الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي.
تتميز الشركة بعملية إنتاج متكاملة رأسياً، حيث تدير كل مرحلة من مراحل التربية والتفقيس إلى التصنيع والتعبئة والتغليف. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 185 مليون طير سنوياً، بدعم من مزارع ومرافق معالجة تقع في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة. وتتيح هذه البنية التحتية التوزيع الفعّال على مستوى البلاد والوصول إلى أسواق واسعة.
وتعالج شركة إنتاج حاليًا 390 ألف طائر يوميًا، وتخطط لتوسيع الطاقة الاستيعابية إلى 600 ألف طائر يوميًا بحلول ديسمبر 2024. وتعمل الشركة مع التركيز على الاستدامة، والحفاظ على معدل وفيات سنوي يبلغ 6.4%. وتضمن قوتها العاملة المتفانية التي تضم 1755 موظفًا جودة المنتج والخدمة المتسقة.
لقد عزز التزام إنتاج بالجودة والابتكار والاستدامة مكانتها كعلامة تجارية موثوقة في سوق الدواجن في المملكة العربية السعودية، مع الاستثمارات المستمرة في تقنيات المعالجة وشبكة التوزيع المتوسعة لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.
مجموعات المستثمرين
الشريحة (أ): الأطراف المشاركة
تم تخصيص هذه الشريحة للكيانات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، بما في ذلك صناديق الاستثمار، والمستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين المؤسسيين في دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (يشار إليها مجتمعة باسم "الأطراف المشاركة").
- الأسهم المخصصة مؤقتًا: 9,000,000 سهمًا معروضًا، تمثل 100% من إجمالي أسهم العرض.
- التخصيص النهائي: سيتم التوزيع النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المشتركين الأفراد، وسيتم التخصيص وفقًا لتقدير المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. وقد لا يحصل بعض المشاركين على أي أسهم.
- التعديل بناءً على طلب المكتتبين الأفراد: إذا أظهر المكتتبون الأفراد طلبًا كافيًا، فقد يقوم المستشار المالي بتخفيض التخصيص للأطراف المشاركة إلى 8,100,000 سهم، تمثل 90% من الإجمالي.
الشريحة (ب): المشتركون الأفراد
هذه الشريحة متاحة لـ:
- الأشخاص الطبيعيون السعوديون، بما في ذلك المطلقات أو الأرامل اللاتي لديهن أولاد قصر من زوج غير سعودي، يجوز لهم الاكتتاب لصالح أبنائهم.
- الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين في المملكة، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حساب استثماري لدى إحدى الجهات المتلقية.
- التخصيص: ما يصل إلى 900,000 سهم معروض، تمثل 10% من الإجمالي.
- قيود الاشتراك: تعتبر الاشتراكات المقدمة باسم الزوجة المطلقة أو الاشتراكات المكررة غير صالحة.
- التعديل على الأسهم غير المكتتب فيها: إذا لم يقم المكتتبون الأفراد بالاكتتاب بالكامل، يجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض الأسهم المخصصة بشكل متناسب بناءً على عدد الأسهم المكتتب بها.
مساهمون كبار في الشركة قبل وبعد الطرح
| العرض المسبق | ما بعد العرض | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهم | عدد الأسهم | الملكية (%) | القيمة الإسمية (ريال سعودي) | عدد الأسهم | الملكية (%) | القيمة الإسمية (ريال سعودي) |
| أراسكو | 28,530,000 | 95.10% | 285,300,000 | 19,530,000 | 65.10% | 195,300,000 |
| المجموع | 28,530,000 | 95.10% | 285,300,000 | 19,530,000 | 65.10% | 195,300,000 |
ملحوظة:
- الملكية المباشرة وغير المباشرة: تمتلك شركة أراسكو كامل رأس مال شركة أوشن لاين للخدمات البحرية، والتي تمتلك 4.90% من أسهم الشركة قبل الطرح. وبالتالي، تسيطر شركة أراسكو بشكل غير مباشر على كامل رأس مال الشركة قبل الطرح.
الجدول الزمني المتوقع للعروض
| حدث | تاريخ |
|---|---|
| فترة تقديم العطاءات وبناء سجل الأوامر للجهات المشاركة | من يوم الأحد 10 شعبان 1446هـ (الموافق 9 فبراير 2025م) حتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس 14 شعبان 1446هـ (الموافق 13 فبراير 2025م) |
| الموعد النهائي لتقديم نماذج طلبات الاشتراك | يوم الثلاثاء 26 شعبان 1446هـ (الموافق 25 فبراير 2025م) |
| فترة الاشتراك للمشتركين الأفراد | لمدة يومين ابتداءً من يوم الأربعاء 27 شعبان 1446هـ (الموافق 26 فبراير 2025م) حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس 28 شعبان 1446هـ (الموافق 27 فبراير 2025م) |
| آخر موعد لسداد مبلغ الاشتراك من قبل الجهات المشاركة | يوم الأربعاء 27 شعبان 1446هـ (الموافق 26 فبراير 2025م) |
| آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاشتراك ودفع مبلغ الاشتراك من قبل المشتركين الأفراد | يوم الخميس 28 شعبان 1446هـ (الموافق 27 فبراير 2025م) |
| إعلان التخصيص النهائي لأسهم العرض | في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 4 رمضان 1446هـ (الموافق 4 مارس 2025م) |
| استرداد أموال الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 10 رمضان 1446هـ (الموافق 10 مارس 2025م) |
| التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في البورصة | ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة بعد استيفاء كافة المتطلبات واستكمال كافة الإجراءات النظامية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن بدء التداول في الصحف المحلية وعلى موقع تداول الإلكتروني ( www.saudiexchange.sa ). |
ملاحظة: الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية على مواقع تداول ( www.saudiexchange.sa )، والمستشار المالي ( www.alahlicapital.com )، والشركة ( www.entaj.com ).
اقرأ النشرة الكاملة
سيتم تقديم المزيد من التحديثات بخصوص هذا الطرح العام الأولي عند توفر المزيد من المعلومات.
- إعداد زيد فريق سهم نيوز
