نظرة عامة على الطرح العام الأولي لشركة تمكين للموارد البشرية

أعلنت شركة تمكين للموارد البشرية ("تمكين")، الشركة الرائدة في توفير حلول الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، عن نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (السوق المالية السعودية).

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة تمكين بتاريخ 1 ربيع الأول 1446هـ (4 سبتمبر 2024م) طرح 7,950,000 سهم عادي تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، وسيتم تحديد سعر الطرح بعد فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات. كما حصلت شركة تمكين على موافقة مشروطة من السوق المالية السعودية بتاريخ 24 ذي الحجة 1445هـ (30 يونيو 2024م) لإدراجها في السوق الرئيسية.

اسم الشركة: شركة تمكين للموارد البشرية
السوق: تاسي (تداول)
الأنشطة الأساسية: الموارد البشرية، والتوظيف، واستئجار العمالة المنزلية
رأس المال: 265 مليون ريال سعودي
إجمالي الأسهم: 26.50 مليون
القيمة الإسمية: 10 ريال سعودي للسهم الواحد

تفاصيل الطرح العام الأولي

خلفية الشركة

1. تمكين هي شركة رائدة في مجال توفير حلول القوى العاملة ومقرها المملكة العربية السعودية، حيث تقدم مجموعة واسعة من خدمات التوظيف المصممة خصيصًا للعملاء من الشركات والأفراد في جميع أنحاء المملكة.

2. تأسست الشركة في عام 2018م، ونجحت تمكين سريعًا في ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة القوى العاملة، حيث تبلغ حصتها السوقية الحالية 4% اعتبارًا من السنة المالية 2022م، مما يضعها ضمن أكبر خمسة مقدمي حلول القوى العاملة في المملكة العربية السعودية.

3. تعمل الشركة من خلال شبكة مكونة من 17 فرعاً في جميع أنحاء المملكة، مدعومة بمجموعة متنوعة من أكثر من 14 ألف موظف من أكثر من 8 جنسيات، مما يضمن تغطية واسعة والقدرة على التكيف لتلبية احتياجات العملاء.

4. تنقسم عروض خدمات الشركة إلى خدمات مؤسسية، وخدمات مجمعة للأفراد، وخدمات بالساعة، وخدمات تعاقدية للأفراد، بما في ذلك مشروع مشترك مع شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (HMG)، مما يعزز قدراتها في القطاعات المتخصصة مثل الرعاية الصحية.

5. يتجلى التميز التشغيلي للشركة في معدل استخدام الموارد المذهل الذي بلغ 94.5% اعتبارًا من 31 مارس 2023م، إلى جانب معدل تجديد 62% للعملاء من الشركات خلال نفس الفترة، مما يسلط الضوء على الثقة والرضا بين عملائها.

6. الأداء المالي للشركة قوي، مع معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بلغ 17.6% من عام 2021م إلى عام 2023م، مدفوعًا بالنمو القوي في قطاعي الشركات والأفراد. وقد حققت الشركة هوامش ربح رائدة في الصناعة، بهامش إجمالي بلغ 21.1%، وهامش EBITDA بلغ 13.2%، وهامش صافي ربح بلغ 12.0% في السنة المالية 2023م، وكل ذلك مع العمل بدون ديون.

7. تتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من الطلب المتزايد على القوى العاملة المدفوع برؤية 2030، مع وجود حواجز عالية للدخول مما يقلل من المنافسة ويخلق فرصًا لحصة أكبر في السوق.

8. يتمتع فريق قيادة تمكين بخبرة مجتمعة تزيد عن 75 عامًا في قطاعي القوى العاملة والرعاية الصحية، وهو مدعوم بقاعدة قوية من المساهمين تضم قدامى المحاربين في الصناعة وقادة الرعاية الصحية.

مجموعات المستثمرين

• الشريحة (أ): الأطراف المشاركة - تتألف هذه الشريحة من الأطراف التي يحق لها المشاركة في تعليمات بناء سجل الأوامر كما هو محدد في تعليمات عملية بناء سجل الأوامر وطريقة التخصيص في الطروحات العامة الأولية الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-94-2016 بتاريخ 15 شوال 1437هـ (الموافق 20 يوليو 2016م) المعدل، بما في ذلك صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين من الشركات الخليجية وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين بموجب اتفاقيات المبادلة (يشار إليهم مجتمعين باسم "الأطراف المشاركة" وكل منهم "طرف مشارك"). سيكون عدد الأسهم المطروحة التي سيتم تخصيصها مؤقتًا للأطراف المشاركة 7,950,000 سهم مطروح، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة. سيتم إجراء التخصيص النهائي بعد انتهاء اكتتاب المكتتبين الأفراد (كما هو موضح في الشريحة (ب)) أدناه، وذلك باستخدام آلية التخصيص التقديرية من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة.
• الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد - تشمل هذه الشريحة الأشخاص الطبيعيين السعوديين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لديها أبناء قصّر من زواج غير سعودي، والتي يحق لها الاكتتاب لصالحها أو بأسماء أبنائها القصّر، وكذلك الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين في المملكة أو الأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى جهة مستلمة. وسيتم تخصيص 1,590,000 سهم كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، بما يمثل 20% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بالكامل في أسهم الطرح المخصصة لهم، يجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد بما يتناسب مع عدد أسهم الطرح التي اكتتبوا بها.

كبار المساهمين في الشركة قبل وبعد الطرح

ويمتلك عبدالله سليمان النقر حصة قدرها 50% في شركة تسهيل العقارية التي تمتلك بدورها حصة مباشرة قدرها 34.13% في الشركة، وبذلك يمتلك النقر بشكل غير مباشر نحو 4.52 مليون سهم، أي ما يعادل 17.06% من رأسمال الشركة قبل الطرح العام الأولي.

الجدول الزمني المتوقع للعروض

ملاحظة: الجدول الزمني أعلاه والتواريخ الواردة فيه هي إرشادية وعرضة للتغيير. وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية على مواقع تداول ( www.saudiexchange.sa )، والمستشار المالي ( www.BSFCapital.sa )، والشركة ( www.tamkeenhr.com ).

اقرأ النشرة الكاملة

سيتم تقديم المزيد من التحديثات بخصوص هذا الطرح العام الأولي عند توفر المزيد من المعلومات.

- إعداد زيد فريق سهم نيوز