يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مرصد الاكتتابات العامة الأولية | اليوم يبدأ الاكتتاب في اكتتاب نايس ون للأفراد بسعر 35 ريالاً للسهم – اشترك الآن على سهم
تاسي +0.01%
تاسي TASI.SA | 10590.17 | +0.01% |
تم فتح فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد في الاكتتاب العام الأولي لشركة نايس ون بيوتي للتسويق الرقمي، ابتداءً من اليوم 24 ديسمبر 2024، وسيغلق في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت السعودية يوم 25 ديسمبر 2024.
وفي حالة اكتتاب المستثمرين الأفراد، قد يتم تخفيض عدد الأسهم المطروحة (إجمالي 34,650,000 سهم) المخصصة للمستثمرين المؤسساتيين إلى 31,185,000 سهم. ونتيجة لذلك، سيتم تخصيص ما يصل إلى 3,465,000 سهم (تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة) للمستثمرين الأفراد.
نتائج العروض المؤسسية
وقد تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح العام الأولي عند 35 ريالاً سعودياً للسهم، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه سابقاً. ويعكس هذا التسعير الطلب القوي، حيث تم تغطية عملية بناء سجل الأوامر المؤسسية بنحو 139.4 مرة، مما أدى إلى تجاوز إجمالي الطلبات 169 مليار ريال سعودي (حوالي 45 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 4 مليارات ريال سعودي.
وبالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على التزام من مستثمريها الأساسيين، حيث سيتم تخصيص 4,331,250 سهمًا لهم.
اشترك الآن عبر تطبيقنا لتأمين مشاركتك في الاكتتاب العام الأولي لشركة Nice One!
أهم النقاط الاستثمارية
1. موقع السوق وقيمة العلامة التجارية
- تأسست شركة نايس ون في عام 2017، وهي شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
- تم تنفيذ 2.9 مليون طلب وبيع 18 مليون وحدة في عام 2023.
- بناء سمعة قوية للعلامة التجارية، بدعم من 2 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.
2. قدرات تسويقية قوية
- خبير في الاستفادة من التسويق الرقمي والشراكات المؤثرة.
- حققنا زيادة بنسبة 58% في اكتساب العملاء الجدد (الربع الأول 2023 - الربع الأول 2024).
- انخفضت تكاليف استقطاب العملاء بنسبة 36% خلال نفس الفترة.
3. منصة رقمية متكاملة
- تجربة مستخدم سلسة مع بنية تحتية متقدمة وقاعدة بيانات تضم أكثر من 4 ملايين عميل مسجل.
- حققنا أكثر من 90% من رضا العملاء وأكثر من 8 ملايين عملية تنزيل للتطبيق.
- الحفاظ على تشغيل المنصة بنسبة 99% في عام 2023، مما يضمن الكفاءة التشغيلية.
4. مصادر المنتجات واستراتيجية المبيعات الديناميكية
- نقوم بتوريد 82% من المنتجات محليًا مع كتالوج يحتوي على أكثر من 28000 منتج، بما في ذلك العلامات التجارية الحصرية والعالمية.
- يستخدم تحليلات متقدمة للتسعير الديناميكي والتنبؤ بالطلب، مما يؤدي إلى تحسين الربحية.
5. البنية التحتية لسلسلة التوريد الموثوقة
- إدارة سلسلة التوريد الشاملة، بما في ذلك التسليم في نفس اليوم في المدن الكبرى.
- يستخدم أتمتة المستودعات وأسطول النقل الخاص به لضمان كفاءة الخدمات اللوجستية.
6. العلامات التجارية الخاصة والشراكات الاستراتيجية للعلامات التجارية
- ساهمت العلامات التجارية الخاصة بنسبة 20% من إيرادات المنتجات في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 103.4%.
- شراكاتنا مع أكثر من 1200 علامة تجارية عالمية تقدم منتجات حصرية وحملات تسويقية مشتركة.
7. الأداء المالي
- حققت الشركة معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 32% (2021-2023)، مع إيرادات بلغت 782.4 مليون ريال سعودي وصافي ربح بلغ 32.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023.
- الربحية مدفوعة بالمنتجات ذات الهامش المرتفع، وخفض التكاليف، والنمو في العلامات التجارية الخاصة.
خدمة | الإيرادات (مليون ريال سعودي) | % من المجموع الكلي |
| مبيعات السلع | 748.2 | 95.6% |
| مبيعات الخدمات | 34.2 | 4.4% |
| المجموع | 782.4 | 100% |
8. الإدارة الطموحة والمساهمين الاستراتيجيين
- بقيادة مؤسسين يتمتعون بخبرة في مجال الجمال والعناية الشخصية والتكنولوجيا الرقمية.
- بدعم من المساهمين الاستراتيجيين الذين يقودون الابتكار والنمو على المدى الطويل.
9. الجدول الزمني للاستخدام المتوقع للعائدات الصافية من الطرح
| غرض | تاريخ |
| افتتاح فرع بالرياض | النصف الأول من عام 2025 |
| تجهيز مستودع في جدة | النصف الأول من عام 2026 |
| افتتاح فرع في جدة | النصف الأول من عام 2026 |
| افتتاح فرع بالدمام | النصف الأول من عام 2027 |
| تجهيز مستودع في دبي | النصف الأول من عام 2027 |
| افتتاح فرع بالرياض | النصف الثاني من عام 2027 |
مساهمون كبار في الشركة قبل وبعد الطرح
| العرض المسبق | ما بعد العرض | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم المساهم | عدد الأسهم | الملكية المباشرة | القيمة الاسمية (ريال سعودي) | عدد الأسهم | الملكية المباشرة | القيمة الاسمية (ريال سعودي) |
| عمر علي عبد الرحمن العليان | 44,179,022 | 40.1627% | 44,179,022 | 32,471,581 | 28.1139% | 32,471,581 |
| شركة الواجهة الحمراء للاستثمار* | 6,712,958 | 6.1027% | 6,712,958 | 4,934,024 | 4.2719% | 4,934,024 |
| عبدالرحمن علي عبدالرحمن العليان | 37,452,775 | 34.048% | 37,452,775 | 27,527,790 | 23.8336% | 27,527,790 |
| شركة درب النمو للاستثمار* | 7,399,117 | 6.7265% | 7,399,117 | 5,438,351 | 4.7085% | 5,438,351 |
| شركة طريق النمو للاستثمار* | 7,399,117 | 6.7265% | 7,399,117 | 5,438,351 | 4.7085% | 5,438,351 |
| المجموع | 103,142,989 | 93.77% | 103,142,989 | 75,810,097 | 65.64% | 75,810,097 |
* شركة واجهة الحمراء للاستثمار، شركة درب النمو للاستثمار، وشركة طريق النمو للاستثمار مملوكة بالكامل لشركة نمارا للاستثمار.
المصدر: الشركة
تفاصيل الطرح العام الأولي
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | شركة نايس ون بيوتي للتسويق الرقمي |
| سوق | السوق الرئيسي (تاسي) |
| الأنشطة الأساسية | التجارة الإلكترونية لمنتجات العناية الشخصية والعطور ومستحضرات التجميل |
| رأس المال قبل الطرح العام الأولي | 110 مليون ريال سعودي |
| رأس المال بعد الطرح العام الأولي | 115.5 مليون ريال سعودي |
| إجمالي الأسهم | 115.5 مليون |
| القيمة الاسمية | 1 ريال سعودي للسهم |
| نسبة الإصدار | 30% |
| عدد الأسهم المعروضة | 34.65 مليون |
| المشتركين المؤهلين | المؤسسات المشاركة والمستثمرين الأفراد |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يتعين على المستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 10 أسهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلبات الاكتتاب فيها | 250,000 سهم |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يتعين على المستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 100000 سهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلبات الاكتتاب عليها | 5.75 مليون سهم |
الآن يمكنك متابعة الاكتتابات العامة الأولية والاستثمار فيها بكل سهولة عبر تطبيق سهم، إليك الطريقة:
الجدول الزمني المتوقع للعروض
| الجدول الزمني المتوقع للعروض | تاريخ |
|---|---|
| فترة الاكتتاب للمشاركين وعملية بناء سجل الأوامر | فترة ستة أيام عمل تبدأ من يوم الأحد 29/05/1446هـ (الموافق 01/12/2024م) وتنتهي في الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 07/06/1446هـ (الموافق 08/12/2024م). |
| فترة التقديم للمشتركين الأفراد | فترة يومين عمل تبدأ من يوم الثلاثاء 23/06/1446هـ (الموافق 24/12/2024م) وتنتهي في الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء 24/06/1446هـ (الموافق 25/12/2024م). |
| الموعد النهائي لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب من قبل الأطراف المشاركة بناءً على التخصيص الأولي لأسهم العرض | يوم الأربعاء 17/06/1446هـ (الموافق 18/12/2024م). |
| آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاشتراك ودفع مبالغ الاشتراك من قبل المشتركين الأفراد | يوم الأربعاء 24/06/1446هـ (الموافق 25/12/2024م). |
| الموعد النهائي لسداد أموال الاشتراك من قبل الأطراف المشاركة بناءً على أسهم العرض المخصصة لهم في البداية | يوم الخميس 18/06/1446هـ (الموافق 19/12/2024م). |
| إعلان عن تخصيص أسهم العرض النهائي | في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 30/06/1446هـ (الموافق 31/12/2024م). |
| استرداد مبالغ الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | في موعد أقصاه يوم الأحد 05/07/1446هـ (الموافق 05/01/2025م). |
| التاريخ المتوقع لبدء التداول على الأسهم | ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات النظامية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن التداول في الصحف المحلية وعلى موقع السوق المالية السعودية ( www.saudiexchange.sa ). |
ملاحظة: الجدول الزمني والتاريخ المذكور أعلاه إرشادي. سيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية في إعلانات يتم إجراؤها في الصحف اليومية المحلية.
الصحف في المملكة، وعلى موقع تداول (https://www.saudiexchange.sa)، وموقع الشركة الإلكتروني (www.niceonesa.com) و
الموقع الإلكتروني للمستشارين الماليين (www.efghermesksa.com) و (www.alahlicapital.com).
اقرأ النشرة الكاملة
- إعداد زيد فريق سهم نيوز
