يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مراقبة الاكتتاب العام | تنبيه بشأن طرح عام أولي لشركة المتحدة لصناعات الكرتون: 30% من حصة أكبر شركة لصناعة الكرتون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متاحة الآن لمراجعة المستثمرين
تاسي -0.15%
مؤشر تداول للطروحات الأولية -0.02%
تاسي TASI.SA | 10437.15 | -0.15% |
مؤشر تداول للطروحات الأولية TIPOC.SA | 4345.47 | -0.02% |
نظرة عامة على الطرح العام الأولي لشركة UCIC
أعلنت شركة صناعات الكرتون المتحدة (UCIC) ، أكبر شركة مصنعة للكرتون المموج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (السوق المالية السعودية).
وافقت هيئة السوق المالية بتاريخ 15/06/1446هـ (الموافق 16/12/2024م) على طلب الشركة تسجيل وطرح 12,000,000 سهم عادي ، تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر. سيتم بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين، ولن تحصل الشركة على أي عوائد من الطرح.
سيتم تحديد السعر النهائي لسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر المقرر أن تبدأ في 24/10/1446هـ (22/04/2025م) وتنتهي في 30/10/1446هـ (28/04/2025م) .
التفاصيل الرئيسية:
- تفاصيل الطرح : يتألف الطرح العام الأولي من ١٢ مليون سهم عادي، أي ما يعادل ٣٠٪ من إجمالي رأس مال شركة UCIC المصدر. سيتم طرح هذه الأسهم من قبل المساهمين البائعين، مع توزيع صافي العائدات (بعد خصم مصاريف الطرح) بينهم بالتناسب.
- الإدراج والتداول : بعد إتمام عملية الطرح واستيفاء متطلبات الإدراج، سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية.
ملخص الطرح العام الأولي
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | شركة صناعات الكرتون المتحدة (UCIC) |
| سوق | السوق الرئيسي (تاسي) |
| الأنشطة الأساسية | منتجات الكرتون |
| عاصمة | 400 مليون ريال سعودي |
| إجمالي الأسهم | 40 مليون |
| القيمة الاسمية | 10 ريال سعودي للسهم |
| نسبة الإصدار | 30% |
| عدد الأسهم المعروضة | 12 مليون |
| المشتركين المؤهلين | المؤسسات المشاركة والمستثمرين الأفراد |
| إجمالي عدد الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد | 2.4 مليون سهم (20% من حجم الطرح) |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 10 أسهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 400,000 سهم |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 100,000 سهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 1.99 مليون سهم |
نظرة عامة على UCIC:
- تأسست شركة UCIC في عام 1988 ، وتعمل من خلال 4 شركات تابعة (IPIC، UPIC، RAKPCO، IPC) وهي أكبر شركة مصنعة للكرتون المموج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
- تنتج مجموعة متنوعة من حلول التغليف الورقية للعملاء متعددي الجنسيات من خلال 8 مصانع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
- يركز على التكامل الرأسي/الأفقي ، والتوسع الجغرافي، وأفضل الممارسات العالمية.
- حاصلة على شهادة ISO للجودة والسلامة والامتثال والإدارة البيئية.
المجموعة بالأرقام
- الريادة في السوق : حصة سوقية تتراوح بين 37-40% في سوق الكرتون المموج بالمملكة العربية السعودية.
- القدرة : ~491 ألف طن متري سنويًا عبر 8 مصانع.
- الاستدامة : 85% من المواد الخام المعاد تدويرها (2023)؛ 98% من النفايات المعاد تدويرها.
- القوى العاملة : أكثر من 1500 موظف.
- البيانات المالية للسنة المالية 2024 :
- الإيرادات: 1.34 مليار ريال سعودي
- الهوامش: إجمالي 17.9% (240 مليون ريال سعودي)، EBITDA 16.3% (219 مليون ريال سعودي)، صافي 9.3% (125 مليون ريال سعودي).
- العائدات: العائد على حقوق المساهمين 22.9% ، العائد على الأصول 12.5% .
مجموعات المستثمرين
الشريحة (أ): الأطراف المشاركة: تشمل هذه المجموعة الكيانات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، مثل صناديق الاستثمار، والشركات، والمستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين المؤسسيين في دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين من خلال اتفاقيات المبادلة.
- سيتم تخصيص 12 مليون سهم عرض لهم في البداية (100% من الإجمالي).
- وقد يتم تخفيض التخصيص النهائي إلى 9,600,000 سهم (80% من الإجمالي) في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.
- وسيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المشتركين الأفراد، باستخدام آلية التخصيص التقديرية، مما يعني أن بعض الكيانات المشاركة قد لا تتلقى أي أسهم.
الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد: تشمل هذه المجموعة:
- الأشخاص الطبيعيين السعوديين.
- - النساء السعوديات المطلقات أو الأرامل اللاتي لديهن أطفال قصر من زواج غير سعودي (المكتتبات عن أنفسهن أو أطفالهن مع إثبات الحالة الاجتماعية).
- الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين في المملكة أو الأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون الخليجي، والذين يتطلب جميعهم حساب استثمار ومحفظة نشطة لدى جهة مستلمة.
- سيتم تخصيص ما يصل إلى 2,400,000 سهم عرض (20% من الإجمالي) للمكتتبين الأفراد.
- إذا لم يقم المكتتبون الأفراد بالاكتتاب بالكامل في أسهمهم المخصصة لهم، فيجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض تخصيصهم بشكل متناسب بناءً على المبلغ المكتتب به.
- الاشتراكات المُقدمة باسم الزوجة المطلقة لاغية وتؤدي إلى عقوبات قانونية. الاشتراكات المكررة تُبطل الاشتراك الثاني، ويُقبل الاشتراك الأول فقط.
المساهمون الكبار في الشركة قبل وبعد الطرح
| المساهم | العرض المسبق | ما بعد العرض | الملكية المباشرة | الملكية غير المباشرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأسهم | الملكية (%) | عدد الأسهم | الملكية (%) | عدد الأسهم | الملكية (%) | عدد الأسهم | الملكية (%) | |
| شركة مجموعة الزامل القابضة (1) | 12,000,000 | 30.0% | 2,000,000 | 5.0% | 8,400,000 | 21.0% | 1,400,000 | 3.5% |
| عمر قاسم العيسائي وشركاه | 12,000,000 | 30.0% | - | - | 8,400,000 | 21.0% | - | - |
| شركة فريمكس للاستثمار ذ.م.م | 12,000,000 | 30.0% | - | - | 8,400,000 | 21.0% | - | - |
| شركة مجموعة الزامل للاستثمار | 2,000,000 | 5.0% | - | - | 1,400,000 | 3.5% | - | - |
| شركة الاستثمار الصناعي الشرقي (2) | 2,000,000 | 5.0% | 120,000 | 0.3% | 1,400,000 | 3.5% | 84,000 | 0.21% |
| المجموع | 40,000,000 | 100% | 2,120,000 | 5.3% | 28,000,000 | 70.0% | 1,484,000 | 3.71% |
المصدر: الشركة.
(1) تمتلك شركة مجموعة الزامل القابضة 100% من رأس مال شركة مجموعة الزامل للاستثمار.
(2) تمتلك شركة الاستثمار الصناعي الشرقي نسبة 1% من رأس مال شركة مجموعة الزامل القابضة.
الجدول الزمني المتوقع للعروض
| الجدول الزمني المتوقع للعروض | تاريخ |
|---|---|
| فترة الاكتتاب للجهات المشاركة وفترة بناء سجل الأوامر | مدة سبعة [7] أيام تبدأ من يوم الثلاثاء 24/10/1446هـ (الموافق 22/04/2025م) وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 30/10/1446هـ (الموافق 28/04/2025م). |
| الموعد النهائي لتقديم نماذج الاكتتاب من قبل الأطراف المشاركة بناءً على التخصيص الأولي لأسهم العرض | يوم الأربعاء 09/11/1446هـ (الموافق 07/05/2025م). |
| فترة التقديم للمستثمرين الأفراد | مدة يومين [2] تبدأ من يوم الاثنين 14/11/1446هـ (الموافق 12/05/2025م) وتنتهي بنهاية يوم الثلاثاء 15/11/1446هـ (الموافق 13/05/2025م). |
| الموعد النهائي لسداد أموال الاشتراك من قبل الأطراف المشاركة بناءً على أسهم العرض المخصصة لهم في البداية | يوم الأحد 13/11/1446هـ (الموافق 11/05/2025م). |
| الموعد النهائي لتقديم نماذج الاكتتاب للأفراد ودفع أموال الاكتتاب من قبل المستثمرين الأفراد | يوم الثلاثاء 15/11/1446هـ (الموافق 13/05/2025م). |
| إعلان عن تخصيص أسهم العرض النهائي | يوم الأحد 20/11/1446هـ (الموافق 18/05/2025م). |
| استرداد أموال الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | يوم الأحد 20/11/1446هـ (الموافق 18/05/2025م). |
| تاريخ بدء التداول المتوقع للأسهم | من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية (تداول) بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات النظامية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن التداول في الصحف المحلية وعلى موقع السوق المالية السعودية ( www.saudiexchange.sa ). |
اقرأ النشرة الكاملة على موقع الشركة
سيتم تقديم المزيد من التحديثات فيما يتعلق بهذا الطرح العام الأولي مع توفر المزيد من المعلومات.
- تقرير زيد، فريق سهم نيوز
