أعلنت شركة إريدكس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: IRIX )، الشركة العالمية الرائدة في توفير أنظمة طبية مبتكرة ومتعددة الاستخدامات قائمة على الليزر وأجهزة توصيل لعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية، اليوم عن إتمام استثمار استراتيجي في الشركة، نتج عنه عائدات إجمالية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي، مع خيار للمستثمر بتمويل عائدات إضافية تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي لمبادرات نمو مستقبلية ("الصفقة"). الطرف المقابل الوحيد في هذه الصفقة هو شركة نوفيل إنسبيريشن إنترناشونال المحدودة ("نوفيل")، وهي شركة استثمارية تأسست عام 2020، بمساعدة ويليام مور، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق للشركة.

يتضمن الجزء من الصفقة الذي أُغلق اليوم بيع أسهم ممتازة جديدة من الفئة "ب" بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي ("الأسهم الممتازة من الفئة "ب")، و4 ملايين دولار أمريكي من إجمالي قيمة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم ممتازة من الفئة "ب". وبموجب وثائق الصفقة، ستسعى إيريديكس ونوفيل معًا إلى مبادرات نمو قد تُفضي، وفقًا لاختيار نوفيل، إلى إصدار سندات إضافية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من إجمالي قيمة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية للشركة.

تم تسعير سندات الفئة "ب" الممتازة والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، الصادرة اليوم، بما يعادل 2.00 دولار أمريكي للسهم الواحد. سيتم تحويل سندات النمو إلى أسهم عادية بناءً على سعر تداول أسهم الشركة العادية في السوق المالية المستقبلية، مع مراعاة حد أدنى لسعر التحويل وأعلى أسعار تحويل مستقبلية متصاعدة. جميع السندات القابلة للتحويل مدتها ثلاث سنوات، وتحمل فائدة بنسبة 12%، وتُدفع هذه الفائدة ربع سنويًا على شكل أسهم عادية، ويعتمد عدد الأسهم المستحقة على سعر تداول أسهم الشركة العادية في السوق المالية المستقبلية، مع مراعاة حد أدنى لسعر التحويل وأعلى أسعار تحويل مستقبلية متصاعدة. تُحدد شروط وأحكام سندات الفئة "ب" الممتازة والسندات القابلة للتحويل وبعض الحقوق الأخرى الممنوحة لشركة "نوفيل" بمزيد من التفصيل في وثائق المعاملة المُقدمة كملحقات لنموذج 8-K الخاص بالشركة، والمتوقع تقديمه في تاريخ هذا العقد. نشجع الأطراف المهتمة على مراجعة وثائق المعاملة لفهم شروط المعاملة، المُلخصة هنا.