• أعلنت شركة Datwyler مؤخرًا عن تعاونها مع LTS Device Technologies و Stevanato Group لإنشاء نظام بيئي لتوصيل الأدوية تحت الجلد بكميات كبيرة تم التحقق منه مسبقًا، والذي تم عرضه في معرض Pharmapack في باريس في يناير 2026.
• تسلط هذه الشراكة الضوء على كيفية دمج خراطيش EZ-fill ذات الحجم الكبير من Stevanato مع المكابس المتقدمة والأجهزة القابلة للارتداء لدعم الإدارة المنزلية للعلاجات الحساسة.
• سنستكشف الآن كيف يمكن لمنصة الإدارة الذاتية ذات الحجم الكبير هذه أن تؤثر على سردية الاستثمار لمجموعة ستيفاناتو وموقعها في النمو.

الذكاء الاصطناعي على وشك إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية. تعمل هذه الشركات الـ 109 على تطوير كل شيء بدءًا من التشخيص المبكر وصولًا إلى اكتشاف الأدوية . والأفضل من ذلك كله، أن قيمتها السوقية لا تتجاوز 10 مليارات دولار، ما يتيح لك فرصة الاستثمار مبكرًا.

ملخص سرد استثمارات مجموعة ستيفاناتو

لامتلاك مجموعة ستيفاناتو، يجب الإيمان بالطلب طويل الأمد على حلول احتواء وتوصيل الأدوية عالية القيمة، لا سيما الأدوية البيولوجية المعقدة والإدارة الذاتية. يُبرز تعاون داتويلر وLTS خراطيش EZ fill من ستيفاناتو في منصات قابلة للارتداء ذات سعة كبيرة، ولكنه لا يُغير جوهريًا التركيز على المدى القريب على توسيع نطاق شركتي فيشرز ولاتينا، أو المخاطر الرئيسية المتعلقة بكثافة رأس المال، وضغط التدفق النقدي الحر، والاعتماد على قاعدة عملاء مركزة في قطاع الأدوية البيولوجية.

من بين الإعلانات الأخيرة، يظل التمويل البالغ 200 مليون يورو الذي تم تأمينه في يوليو 2025 لشركتي سيستيرنا دي لاتينا وفيشرز هو الأهم، لأنه يدعم القدرة التي يمكن أن تُغذي في نهاية المطاف أنظمة بيئية مثل منصة داتويلر إل تي إس ستيفاناتو. وبينما يدعم هذا التمويل قدرة ستيفاناتو على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البيولوجية والإدارة الذاتية، فإنه يزيد أيضًا من مخاطر التنفيذ إذا استغرقت هذه المواقع الجديدة وقتًا أطول من المتوقع للتشغيل بكفاءة، أو إذا أصبحت أنماط طلبات العملاء أكثر تقلبًا.

ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين أن يدركوا أيضاً أن اعتماد شركة ستيفاناتو الكبير على عدد قليل من عملاء شركات الأدوية الحيوية الكبرى قد...

تتوقع مجموعة ستيفاناتو تحقيق إيرادات بقيمة 1.5 مليار يورو وأرباح بقيمة 242.0 مليون يورو بحلول عام 2028. ويتطلب ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 9.2٪ وزيادة في الأرباح بمقدار 107.4 مليون يورو من 134.6 مليون يورو اليوم.

اكتشف كيف أن توقعات مجموعة ستيفاناتو تؤدي إلى قيمة عادلة قدرها 28.78 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 46٪ عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

تتقارب تقديرات القيمة العادلة من مجتمع Simply Wall St بشكل كبير حول 28.61 إلى 28.78 يورو للسهم، مما يُظهر كيف يمكن حتى لعينة صغيرة أن تتقارب. ينبغي عليك موازنة هذه التقديرات مع مخاطر التنفيذ المتعلقة بتوسع شركة Stevanato الذي يتطلب رأس مال كبير، والنظر في كيفية تأثير اختلاف وجهات النظر حول هذه المخاطر على توقعات الأداء المستقبلي.

استكشف تقديرين آخرين للقيمة العادلة لشركة Stevanato Group - لماذا قد تصل قيمة السهم إلى 46% أكثر من السعر الحالي!

قم ببناء سردك الخاص لمجموعة ستيفاناتو

هل تخالف الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من 3 دقائق - نادراً ما تأتي عوائد الاستثمار الاستثنائية من اتباع القطيع.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن مجموعة ستيفاناتو.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن مجموعة ستيفاناتو تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في شكل مرئي واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الصحة المالية العامة لمجموعة ستيفاناتو بنظرة سريعة.

هل أنت مهتم بخيارات أخرى؟

بدأ المستثمرون الأوائل يلاحظون ذلك بالفعل. تعرف على الأسهم التي يستهدفونها قبل أن تغادر السوق:

• هذه التقنية قد تحل محل أجهزة الكمبيوتر: اكتشف 23 شركة تعمل على جعل الحوسبة الكمومية حقيقة واقعة .
• تعهد ترامب "بإطلاق العنان" للنفط والغاز الأمريكيين، وهذه الأسهم الأمريكية الـ 22 لديها تطورات من شأنها أن تستفيد من ذلك .
• هل هذه نهاية السرطان؟ تعمل هذه الأسهم الـ 29 الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على تطوير تقنيات تسمح بالكشف المبكر عن الأمراض التي تغير حياة الإنسان مثل السرطان ومرض الزهايمر.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.