بقلم ديتريش كنوث

نيويورك (رويترز) - قدمت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات كونفيرج وان طلبا للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في ولاية تكساس يوم الخميس، قائلة إن لديها اتفاقا قائما لخفض ديون بقيمة 1.6 مليار دولار وتسليم السيطرة على الشركة إلى مقرضيها.

ألقت شركة ConvergeOne باللوم على ارتفاع أسعار الفائدة، وإفلاس أحد موردي المعدات الرئيسيين، وانخفاض التصنيف الائتماني كأسباب لصراعاتها المالية الأخيرة. تبلغ ديون الشركة 1.8 مليار دولار، وقد حققت إيرادات بقيمة 1.525 مليار دولار لعام 2023.

وتحظى إعادة هيكلة الشركة بدعم أكثر من 80% من مقرضيها. تعتزم الشركة تسليم حوالي 96٪ من أسهمها إلى كبار مقرضيها، الذين يدينون بأكثر من مليار دولار، وحوالي 4٪ من أسهمها إلى مجموعة المقرضين التالية، الذين يدينون بحوالي 275 مليون دولار. من المتوقع أن يتم سداد مستحقات الدائنين الصغار، مثل موردي معدات تكنولوجيا المعلومات، بالكامل، وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة إلى محكمة الإفلاس في هيوستن.

شركة ConvergeOne مملوكة حاليًا لشركة الأسهم الخاصة CVC Capital Partners، التي حولت الشركة إلى القطاع الخاص في صفقة عام 2019 التي قدرت قيمة الشركة بحوالي 1.8 مليار دولار. سيتم محو أسهم الأسهم الحالية لشركة CVC في إعادة الهيكلة المقترحة.

تحت ملكية CVC، قامت ConvergeOne بموجة شراء من عام 2019 إلى عام 2022، حيث اشترت سبع شركات قدمت حلول تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية والبرامج التي تركز على السحابة.

أصبح مستوى الديون المرتفع لشركة ConvergeOne أقل استدامة خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وفقًا لوثائق المحكمة. ارتفعت مدفوعات الفوائد للشركة بنحو 55 مليون دولار على أساس سنوي من عام 2022 إلى عام 2023، في الوقت الذي كانت فيه الشركة تواجه أيضًا اضطرابات في الأعمال تتعلق بالضائقة المالية التي تعاني منها شركة Avaya المصنعة لمعدات تكنولوجيا المعلومات. وأعلنت شركة أفايا إفلاسها في فبراير 2023 وخرجت في مايو 2023 بعد خفض ديونها بنحو 2.6 مليار دولار.

اعتمدت شركة ConvergeOne على شركة Avaya لتوفير المعدات لبعض خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات لديها. تسببت المشاكل المالية التي تواجهها شركة Avaya في مواجهة الشركة تأخيرات العملاء وتعطيل الأعمال مما أدى إلى انخفاض كبير في أرباح شركة ConvergeOne في عامي 2022 و2023، وفقًا لملفات المحكمة.

قالت ConvergeOne أن ثقة السوق في الخدمات التي تعتمد على Avaya آخذة في الارتفاع الآن بعد أن مرت Avaya تقريبًا على عام من إعادة هيكلة إفلاسها.

قامت شركة ConvergeOne بصياغة قرض إفلاس من شأنه أن يسمح للشركة باقتراض ما يصل إلى 215 مليون دولار من الأموال الجديدة خلال قضية الفصل 11.

يقع المقر الرئيسي لشركة ConvergeOne في بلومنجتون، مينيسوتا، ويعمل بها 3000 موظف في 15 دولة.

القضية مرفوعة في قضية ConvergeOne Holdings، محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس، رقم 24-90194.

بالنسبة إلى ConvergeOne: تشارلز كوستر، وبوجان جوزينا، وأندرو أونيل من شركة White & Case، وآخرون

اقرأ أكثر:
ملفات Avaya للإفلاس بموجب الفصل 11

(تقرير من قبل ديتريش كنوث)

(( Dietrich.Knauth@thomsonreuters.com ;))