رؤى رئيسية

• الاجتماع العام السنوي لشركة كريدو تكنولوجي القابضة سيعقد في 13 أكتوبر
• يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي بيل برينان راتبًا قدره 570.0 ألف دولار أمريكي
• الراتب الإجمالي أقل بنسبة 71% من متوسط الصناعة
• ارتفعت ربحية السهم لشركة Credo Technology Group Holding بنسبة 81% خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغ إجمالي عائد المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية 1,326%

كان الأداء القوي لشركة Credo Technology Group Holding Ltd ( ناسداك: CRDO ) مُبهرًا، ومن المُرجّح أن يُسعد المُساهمون بمعرفة أن الرئيس التنفيذي بيل برينان قد حقق أداءً مُتميّزًا. سيُؤخذ هذا الأمر في الاعتبار في اجتماع الجمعية العامة السنوي المُقبل في 13 أكتوبر، والذي سيُتيح لهم فرصة الاستماع إلى مراجعة مجلس الإدارة للنتائج المالية، ومناقشة استراتيجية الشركة المُستقبلية، والتصويت على قرارات مثل مكافآت المديرين التنفيذيين ومسائل أخرى. سنُبيّن هنا أسباب اعتقادنا بأن مكافآت المديرين التنفيذيين مُناسبة، ونناقش مُبرّرات زيادة الرواتب.

كيف تتم مقارنة إجمالي التعويضات لبيل برينان مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

تشير بياناتنا إلى أن القيمة السوقية لشركة Credo Technology Group Holding Ltd تبلغ 25 مليار دولار أمريكي، وأن إجمالي تعويضات الرؤساء التنفيذيين السنوية بلغت 6.1 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في مايو 2025. هذا يعني أن التعويضات لم تتغير كثيرًا عن العام الماضي. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، تجدر الإشارة إلى أن جزء الراتب أقل، حيث يُقدر بـ 570 ألف دولار أمريكي.

بمقارنة شركات مماثلة في قطاع أشباه الموصلات الأمريكي برأس مال سوقي يتجاوز 8 مليارات دولار أمريكي، وجدنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي بلغ 21 مليون دولار أمريكي. وبالتالي، تدفع مجموعة كريدو تكنولوجي القابضة لرئيسها التنفيذي أقل من متوسط القطاع. علاوة على ذلك، يمتلك بيل برينان أسهمًا في الشركة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، مما يدل على استثماره الكبير في نجاحها.

على مستوى القطاع، يُمثل الراتب ما يقرب من 12% من إجمالي التعويضات، بينما تُمثل المكافآت الأخرى النسبة المتبقية (88%). تجدر الإشارة إلى أن شركة Credo Technology Group Holding تُخصص جزءًا أقل من التعويضات للراتب مقارنةً بالقطاع الأوسع. إذا كان إجمالي التعويضات مُوجهًا نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يُشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نمو مجموعة كريدو للتكنولوجيا القابضة المحدودة

على مدار السنوات الثلاث الماضية، شهدت شركة كريدو تكنولوجي جروب القابضة المحدودة نموًا في أرباحها للسهم الواحد بنسبة 81% سنويًا. كما حققت نموًا في الإيرادات بنسبة 176% خلال العام الماضي.

سيسعد المساهمون بمعرفة أن الشركة قد تحسنت خلال السنوات القليلة الماضية. ومن الرائع أيضًا أن نرى نموًا قويًا في الإيرادات. تشير هذه المقاييس إلى أن الأعمال تنمو بقوة. وللمستقبل، قد ترغب في الاطلاع على هذا التقرير المرئي المجاني حول توقعات المحللين لأرباح الشركة المستقبلية.

هل كان استثمار شركة Credo Technology Group Holding Ltd استثمارًا جيدًا؟

من المرجح أن يكون معظم المساهمين راضين عن شركة كريدو تكنولوجي جروب القابضة المحدودة لتحقيقها عائدًا إجماليًا قدره 1,326% على مدى ثلاث سنوات. لذا، قد لا يقلقون إطلاقًا إذا تقاضى الرئيس التنفيذي راتبًا أعلى من المعتاد للشركات المماثلة في الحجم.

في ملخص...

من المرجح أن يكون بعض المساهمين أكثر تساهلاً بشأن تعويضات الرئيس التنفيذي في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم، نظرًا للأداء الجيد للشركة مؤخرًا. ومع ذلك، ورغم النمو القوي في الأرباح ونمو سعر السهم، سينصب تركيز المساهمين على كيفية توجيه الشركة نحو تحقيق ربحية مستدامة في المستقبل القريب.

في حين أن أجر الرئيس التنفيذي يعد عاملاً مهماً يجب الانتباه إليه، إلا أن هناك مجالات أخرى يجب على المستثمرين الانتباه إليها أيضاً.

من الممكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية بكثير من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.