الأفكار الرئيسية

• ستستضيف Datadog اجتماعها العام السنوي في الخامس من يونيو
• يتضمن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي أوليفييه بوميل راتبًا قدره 400.0 ألف دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أقل بنسبة 31% من متوسط الصناعة
• نمت ربحية السهم لشركة Datadog بنسبة 52% على مدى السنوات الثلاث الماضية بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية 33%.

من المحتمل ألا يشعر المساهمون بخيبة أمل من النتائج القوية التي حققتها شركة Datadog, Inc. ( NASDAQ:DDOG ) مؤخرًا وسيضعون ذلك في الاعتبار عند دخولهم إلى الجمعية العمومية السنوية في الخامس من يونيو. من المحتمل أن يكون التركيز على المبادرات الإستراتيجية المستقبلية التي سيضعها مجلس الإدارة والإدارة لتحسين الأعمال بدلاً من المكافآت التنفيذية عندما يدلون بأصواتهم على قرارات الشركة. في تحليلنا أدناه، نناقش سبب اعتقادنا أن تعويضات الرئيس التنفيذي تبدو مقبولة وحالة الزيادة.

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لأوليفييه بوميل مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

في وقت كتابة هذا التقرير، تظهر بياناتنا أن شركة Datadog, Inc. لديها قيمة سوقية تبلغ 41 مليار دولار أمريكي، وقد أبلغت عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بقيمة 12 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في ديسمبر 2023. وهذه زيادة صغيرة إلى حد ما بنسبة 3.5٪ مقارنة بالعام الماضي. السنة الماضية. وبينما ننظر دائمًا إلى إجمالي التعويضات أولاً، فإن تحليلنا يظهر أن عنصر الراتب أقل، حيث يصل إلى 400 ألف دولار أمريكي.

بالمقارنة مع الشركات الأخرى في صناعة البرمجيات الأمريكية التي تزيد قيمتها السوقية عن 8.0 مليار دولار أمريكي، بلغ متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي المبلغ عنها 17 مليون دولار أمريكي. بمعنى آخر، تدفع شركة Datadog لمديرها التنفيذي أقل من متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك أوليفييه بوميل بشكل مباشر ما قيمته 1.1 مليار دولار أمريكي من الأسهم في الشركة، مما يعني أنهم مستثمرون بعمق في نجاح الشركة.

على مستوى الصناعة، يمثل الراتب حوالي 16% من إجمالي التعويضات و84% عبارة عن مكافآت أخرى. عادةً ما يكون الراتب المرتفع أمرًا بديهيًا عندما يتعلق الأمر بجذب أفضل المديرين التنفيذيين، لكن Datadog دفعت لأوليفييه بوميل راتبًا رمزيًا للرئيس التنفيذي على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وركزت بدلاً من ذلك على التعويضات غير الرواتب. من المهم أن نلاحظ أن الميل نحو التعويضات غير المتعلقة بالراتب يشير إلى أن إجمالي الأجر مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة Datadog, Inc

ارتفعت أرباح شركة Datadog, Inc. للسهم الواحد (EPS) بنسبة 52% سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وحققت نمواً في الإيرادات بنسبة 26% خلال العام الماضي.

سيكون من دواعي سرور المساهمين معرفة أن الشركة قد حسنت نفسها خلال السنوات القليلة الماضية. من المؤكد أن الجمع بين النمو القوي في الإيرادات مع تحسن ربحية السهم على المدى المتوسط يشير إلى نوع النمو الذي نود رؤيته. وبالنظر إلى المستقبل، قد ترغب في الاطلاع على هذا التقرير المرئي المجاني حول توقعات المحللين لأرباح الشركة المستقبلية. .

هل كانت شركة Datadog, Inc. استثمارًا جيدًا؟

حققت شركة Datadog, Inc. عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 33% على مدار ثلاث سنوات، لذا سيكون معظم المساهمين راضين بشكل معقول. لكنهم ربما لن يكونوا سعداء جدًا للاعتقاد بأن الرئيس التنفيذي يجب أن يتقاضى أجرًا أكثر من المعتاد بالنسبة للشركات بهذا الحجم.

في ملخص...

تفضل Datadog مكافأة رئيسها التنفيذي من خلال مزايا غير الرواتب. وبينما يبدو أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح من حيث الأداء، إلا أن هناك دائمًا مجال للتحسين. وإذا استمر الأمر على نفس الطريق، فقد يشعر المساهمون بثقة أكبر بشأن استثماراتهم، ولن تكون لديهم أي اعتراضات تذكر فيما يتعلق بأجور الرئيس التنفيذي. وبدلا من ذلك، قد يكون المستثمرون أكثر اهتماما بالمناقشات التي من شأنها أن تساعد في إدارة توقعات النمو على المدى الطويل مثل استراتيجيات أعمال الشركة وإمكانات النمو المستقبلية.

في حين أنه من المهم الاهتمام بمكافأة الرئيس التنفيذي، يجب على المستثمرين أيضًا التفكير في عناصر أخرى من العمل.

يمكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية بكثير من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.