الأفكار الرئيسية

• ستستضيف Deluxe اجتماعها العام السنوي في 25 أبريل
• الراتب البالغ 943.8 ألف دولار أمريكي هو جزء من إجمالي أجر الرئيس التنفيذي باري مكارثي
• الأجر الإجمالي هو 69٪ أعلى من متوسط الصناعة
• Deluxe Corporation(DLX.US) بينما بلغ إجمالي خسارة المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية 49%.

سوف يشعر مساهمو شركة ديلوكس ( Deluxe Corporation(DLX.US) ) بالفزع من العائد السلبي لسعر السهم على مدى السنوات الثلاث الماضية. على الرغم من النمو الإيجابي لعائد السهم الواحد في السنوات القليلة الماضية، فإن سعر السهم لم يتتبع الأداء الأساسي للشركة. هذه بعض المخاوف التي قد يرغب المساهمون في طرحها في اجتماع الجمعية العمومية القادم الذي سيعقد في 25 أبريل. ويمكنهم أيضًا محاولة التأثير على الإدارة وتوجيه الشركة من خلال التصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية ومسائل الشركة الأخرى. إليكم وجهة نظرنا حول سبب اعتقادنا أن المساهمين قد يرغبون في توخي الحذر عند الموافقة على زيادة الرئيس التنفيذي في الوقت الحالي.

Deluxe Corporation(DLX.US)

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لباري مكارثي مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

وفقًا لبياناتنا، تبلغ القيمة السوقية لشركة Deluxe Corporation 834 مليون دولار أمريكي، وقد دفعت إجمالي التعويضات السنوية لرئيسها التنفيذي بقيمة 7.5 مليون دولار أمريكي على مدار العام حتى ديسمبر 2023. ونلاحظ أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، تجدر الإشارة إلى أن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 944 ألف دولار أمريكي.

عند فحص الشركات ذات الحجم المماثل في صناعة الخدمات التجارية الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 400 مليون دولار أمريكي و1.6 مليار دولار أمريكي، اكتشفنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي لتلك المجموعة كان 4.5 مليون دولار أمريكي. يشير هذا إلى أن باري مكارثي يتقاضى أجرًا أعلى من المتوسط في هذه الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك Barry McCarthy أيضًا ما قيمته 3.3 مليون دولار أمريكي من أسهم Deluxe مباشرة تحت اسمه، مما يكشف لنا أن لديهم حصة شخصية كبيرة في الشركة.

على مستوى الصناعة، يمثل ما يقرب من 25% من إجمالي التعويضات الراتب و75% عبارة عن مكافآت أخرى. تدفع شركة Deluxe شريحة متواضعة من الأجر من خلال الراتب، مقارنة بالصناعة الأوسع. من المهم أن نلاحظ أن الميل نحو التعويضات غير المتعلقة بالراتب يشير إلى أن إجمالي الأجر مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة ديلوكس

شهدت شركة Deluxe Corporation زيادة في أرباحها للسهم الواحد (EPS) بنسبة 69٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية. انخفضت إيراداتها بنسبة 2.0٪ مقارنة بالعام السابق.

وبشكل عام، تعتبر هذه نتيجة إيجابية للمساهمين، مما يدل على تحسن الشركة في السنوات الأخيرة. إن الافتقار إلى نمو الإيرادات ليس بالأمر المثالي، ولكنه هو المحصلة النهائية الأكثر أهمية في الأعمال التجارية. وبالنظر إلى المستقبل، قد ترغب في الاطلاع على Deluxe Corporation(DLX.US) .

هل كانت شركة ديلوكس استثمارًا جيدًا؟

ومع إجمالي عائد المساهمين بنسبة -49% على مدى ثلاث سنوات، فإن المساهمين في شركة ديلوكس كوربوريشن سيصابون بخيبة أمل إلى حد كبير. لذلك، قد يكون الأمر مزعجًا للمساهمين إذا تم دفع أجور الرئيس التنفيذي بسخاء.

في ملخص...

وعلى الرغم من النمو في أرباحها، فإن انخفاض أسعار الأسهم في السنوات الثلاث الماضية أمر مثير للقلق بالتأكيد. قد يشير التأخر الكبير في نمو سعر السهم عندما تنمو الأرباح إلى احتمال وجود مشكلات أخرى تؤثر على الشركة في الوقت الذي يركز عليه السوق. من المحتمل أن يكون المساهمون حريصين على معرفة العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على السهم. وينبغي معالجة هذه المخاوف في الاجتماع السنوي العام القادم، حيث يمكن للمساهمين استجواب مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان حكمهم وقراراتهم لا تزال تتماشى مع توقعاتهم.

يمكننا أن نتعلم الكثير عن الشركة من خلال دراسة اتجاهات تعويضات الرئيس التنفيذي، إلى جانب النظر في الجوانب الأخرى من العمل. ولهذا السبب قمنا بالبحث، وحددنا Deluxe Corporation(DLX.US) (واحدة منها لا ينبغي تجاهلها!) والتي يجب أن تعرفها من أجل الحصول على فهم شامل للسهم.

يمكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي. لذا تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.