من المقرر أن يحصل مستثمرو JPMorgan Chase & Co ( NYSE:JPM ) على دفعة قدرها 1.15 دولار للسهم الواحد في 31 يوليو. على الرغم من أن توزيعات الأرباح الآن أعلى، إلا أن العائد يبلغ 2.3٪ فقط، وهو أقل من متوسط الصناعة.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ JPMorgan Chase

ستغطي أرباح JPMorgan Chase التوزيعات بسهولة

إذا كان من الممكن التنبؤ به على مدى فترة طويلة، فحتى عوائد الأرباح المنخفضة يمكن أن تكون جذابة.

يتمتع بنك JPMorgan Chase بتاريخ طويل في دفع أرباح الأسهم، حيث يبلغ سجله الحالي 10 سنوات على الأقل. استنادًا إلى تقرير أرباح JPMorgan Chase الأخير، تبلغ نسبة العوائد 26٪، مما يعني أن الشركة قادرة على دفع أرباحها مع وجود مساحة صغيرة لتجنيبها.

من المتوقع أن تشهد السنوات الثلاث القادمة نموًا في ربحية السهم بنسبة 4.9٪. ويقدر المحللون أن نسبة العوائد المستقبلية ستكون 30٪ خلال نفس الفترة الزمنية، وهو في النطاق الذي يجعلنا مرتاحين لاستدامة الأرباح.

لدى JPMorgan Chase سجل حافل

تتمتع الشركة بسجل مستدام في دفع أرباح الأسهم مع تقلبات قليلة جدًا. منذ عام 2014، كانت الدفعة السنوية في ذلك الوقت 1.52 دولارًا، مقارنة بأحدث دفعة للعام بأكمله بقيمة 4.60 دولارًا. وهذا يعني أنها زادت توزيعاتها بنسبة 12% سنويًا خلال تلك الفترة. تعد أرباح الأسهم سريعة النمو لفترة طويلة ميزة قيمة للغاية لمخزون الدخل.

يبدو من المرجح أن تنمو الأرباح

سيكون من دواعي سرور مستثمري الشركة حصولهم على دخل من الأرباح لبعض الوقت. يشجعنا أن نرى أن JPMorgan Chase قد زاد ربحية السهم بنسبة 13٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. تشير نسبة العوائد المنخفضة والنمو اللائق إلى أن الشركة تعيد الاستثمار بشكل جيد، كما أن لديها مجالًا كبيرًا لزيادة الأرباح بمرور الوقت.

نحن نحب حقًا توزيعات أرباح JPMorgan Chase

بشكل عام، نعتقد أن هذا يمكن أن يكون مصدر دخل جذابًا، وهو يتحسن فقط من خلال دفع أرباح أعلى هذا العام. تغطي الأرباح التوزيعات بسهولة، وتدر الشركة الكثير من الأموال. بشكل عام، هذا يتحقق من الكثير من المربعات التي نبحث عنها عند اختيار مخزون الدخل.

يميل المستثمرون عمومًا إلى تفضيل الشركات التي لديها سياسة توزيع أرباح متسقة ومستقرة بدلاً من تلك التي تدير سياسة غير منتظمة. ومع ذلك، يحتاج المستثمرون إلى النظر في مجموعة من العوامل الأخرى، بصرف النظر عن مدفوعات الأرباح، عند تحليل الشركة. ولتحقيق هذه الغاية، لدى JPMorgan Chase علامتين تحذيريتين (وواحدة لا تناسبنا جيدًا) نعتقد أنه يجب عليك معرفتها. هل JPMorgan Chase ليس هو الفرصة التي كنت تبحث عنها تمامًا؟ لماذا لا تتحقق من مجموعتنا المختارة من أفضل الأسهم الموزعة للأرباح.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.