هونج كونج، 17 يوليو 2025 (جلوب نيوز واير) - شركة كيه تيك سوليوشنز المحدودة (" كي إم آر كيه " أو " الشركة ") هي شركة رائدة في تصميم منتجات الألعاب متخصصة في تطوير الألعاب التعليمية للأطفال الرضع ومرحلة ما قبل المدرسة ومجموعات التعلم. يقع المقر الرئيسي للشركة في هونج كونج لتوفير حلول تطوير منتجات متكاملة لعلامات الألعاب التجارية طوال مرحلة تطوير منتجات الألعاب بالكامل من التصميم واختبار النماذج الأولية وإدارة الإنتاج ومراقبة الجودة إلى خدمات ما بعد البيع. أعلنت الشركة اليوم عن إغلاق طرحها العام الأولي المعلن عنه سابقًا لعدد إجمالي قدره 1,600,000 سهم من الفئة أ ( "الطرح ") بسعر 4.00 دولار أمريكي للسهم ( "سعر الطرح ") للجمهور، بإجمالي عائدات إجمالية قدرها 6.4 مليون دولار أمريكي للشركة، قبل خصم خصومات الاكتتاب ونفقات الطرح.

بدأت الأسهم تداولها في سوق ناسداك كابيتال في 16 يوليو 2025، تحت الرمز " KMRK ".

علاوةً على ذلك، منحت الشركة مكتتبي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 240,000 سهم إضافي من الفئة "أ" بسعر الطرح العام الأولي، مطروحًا منه خصومات وعمولات الاكتتاب. كما منحت الشركة مكتتبي الاكتتاب ضمانات، صالحة للتنفيذ من تاريخ إغلاق الطرح ولمدة ثلاث سنوات، لشراء ما يصل إلى 80,000 سهم إضافي من الفئة "أ" بنسبة 125% من سعر الطرح، أي ما يعادل 5% من أسهم الفئة "أ" الصادرة في الطرح.

تنوي الشركة استخدام العائدات الصافية من العرض في الاستثمارات المحتملة و/أو الاستحواذ على مصنع في فيتنام و/أو دول أخرى في جنوب شرق آسيا، والتوسع وتوظيف مصممي المنتجات والمهندسين، للحصول على حقوق الترخيص للملكية الفكرية الدولية، ورأس المال العامل، وغيرها من الأغراض العامة للشركة.

تولّت شركة أمريكان تراست لخدمات الاستثمار (" ATIS ")، وهي شركة وساطة مالية متكاملة الخدمات، دورَ المُكتتبين ومديرَ الاكتتاب الوحيد في الطرح. وتتولى كلٌّ من شركة لوب آند لوب المحدودة، وشركة سي إل كي دبليو للمحاماة، ومكاتب بكين داتشنغ للمحاماة (شنتشن)، وشركة هارني ويستوود آند ريجلز، دورَ المستشارين القانونيين للشركة في الولايات المتحدة، وهونغ كونغ، وجمهورية الصين الشعبية، وجزر فيرجن البريطانية. وتتولى شركة أوديت ألاينس المحدودة دورَ المحاسبين المُبلّغين للشركة. كما تولّت شركة ديمينت للمحاماة، بي إل سي، دورَ المستشار القانوني الأمريكي لشركة ATIS في الطرح.

تم إجراء العرض وفقًا لبيان تسجيل الشركة على النموذج F-1 (رقم الملف 333-287391)، بصيغته المعدلة، والمقدم سابقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (" SEC ")، والذي تم إعلانه لاحقًا نافذًا من قبلها في 30 يونيو 2025. تم تقديم العرض فقط من خلال نشرة الاكتتاب، والتي تشكل جزءًا من بيان التسجيل. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بالعرض من American Trust Investment Services, Inc.، 910 S. El Camino Real، Suite 200، San Clemente، California 92672، عبر الهاتف على الرقم 949-347-5222 أو عبر البريد الإلكتروني على IB@amtruinvest.com . بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بالعرض من خلال موقع SEC الإلكتروني على www.sec.gov .

تم إعداد هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض لشراء هذه الأوراق المالية، ولا يجوز عرض أو بيع هذه الأوراق المالية في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المعمول به من التسجيل، ولا يجوز أن يكون هناك أي عرض أو التماس أو بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي يكون فيه مثل هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي من هذا القبيل.

نبذة عن شركة كيه تيك سوليوشنز المحدودة

نعمل بشكل رئيسي في تصميم وتطوير واختبار وبيع مجموعة متنوعة من منتجات الألعاب، بدءًا من الألعاب البلاستيكية البسيطة وصولًا إلى الألعاب الكهروميكانيكية الأكثر تعقيدًا. تغطي خدماتنا الحلولية جميع مراحل تطوير منتجات الألعاب، بدءًا من التصميم واختبار النماذج الأولية وإدارة الإنتاج ومراقبة الجودة وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع. نتخصص في تطوير الألعاب التعليمية وأدوات التعلم للأطفال الرضع ومرحلة ما قبل المدرسة.

بدأنا عملياتنا عام ٢٠١٦، وبنينا علاقات قوية مع عملائنا، وخاصةً في دول أوروبا وأمريكا الشمالية، ممن يمتلكون علامات تجارية مرموقة وملكيات فكرية في مجال منتجات الألعاب. نتمتع بقدرة قوية على ابتكار المنتجات وتصميمها وإدارة المشاريع، مما يُمكّننا من تقديم حلول تطوير المنتجات لتحويل التصميم النظري إلى نماذج أولية، ثم تسويق منتجات الألعاب. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.k-mark.tech/

تصريحات تطلعية

قد تُشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي حول التوقعات والخطط والآفاق المستقبلية، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تتعلق بأمور لا تُعتبر حقائق تاريخية، "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتواريخ بدء وإغلاق التداول المتوقعة. تهدف الكلمات "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نقدر"، "نتوقع"، "نعتزم"، "قد"، "نخطط"، "محتمل"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ينبغي"، "نستهدف"، "سوف" والتعبيرات المماثلة إلى تحديد البيانات التطلعية، على الرغم من أن البيانات التطلعية لا تحتوي جميعها على هذه الكلمات التعريفية. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مهمة مختلفة، بما في ذلك: عدم اليقين المتعلق بظروف السوق وإكمال الطرح العام بالشروط المتوقعة أو على الإطلاق، وعوامل أخرى تمت مناقشتها في قسم "عوامل الخطر" من نشرة الإصدار المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. لهذه الأسباب، من بين أسباب أخرى، يُحذَّر المستثمرون من الاعتماد المفرط على أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي. أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي لا تعكس إلا تاريخ صدوره، وتُخلي شركة K-Tech Solutions Company Limited مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية، سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

شركة كيه تيك سوليوشنز المحدودة، جهة الاتصال للعلاقات مع المستثمرين:

الوحدة أ، الطابق السابع، مبنى ماي أون الصناعي
17-21 شارع كونغ ييب، كواي تشونغ
الأراضي الجديدة، هونغ كونغ
الهاتف: (+852) 2741 3165
البريد الإلكتروني: johnnykwok@k-mark.com

استفسارات الاكتتاب:

خدمات الاستثمار الأمريكية الثقة، المحدودة
كريستوفر كيسلر، المدير الإداري - الخدمات المصرفية الاستثمارية
910 إس إل كامينو ريال، جناح 200
سان كليمنتي، كاليفورنيا 92672
الهاتف: 949-347-5222
البريد الإلكتروني: IB@amtruinvest.com