وافقت شركة "كيندر مورغان" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: KMI ) على الاستحواذ على أصول شركة NextEra Energy Partners، LP (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NEP ) في جنوب تكساس، STX Midstream، مقابل 1.815 مليار دولار أمريكي.

يتضمن نظام خطوط أنابيب STX Midstream مجموعة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المتكاملة ذات القطر الكبير والضغط العالي التي تربط حوض إيجل فورد بأسواق الطلب المتنامية في المكسيك وساحل الخليج.

وتتوقع شركة KMI أن يكون الاستثمار تراكميًا لمساهميها، حيث يمثل سعر الشراء مضاعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 بمقدار 8.6 مرات ومضاعف الاستثمار طويل الأجل إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحوالي 7.0-7.5 مرات تقريبًا، استنادًا إلى التوقعات المالية لشركة KMI بما في ذلك التوقعات التجارية. التضافر.

إقرأ أيضاً:   تعمل شركة Kinder Morgan على تعزيز سعة التخزين العاملة على نظامها الداخلي في تكساس

وتخطط الشركة لتمويل الصفقة نقدًا في الصندوق وقروضًا قصيرة الأجل، مما يزيد من نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحوالي 0.1 مرة بعد تضمين مساهمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله من الأصل.

استنادًا إلى خطط التمويل طويلة المدى لشركة KMI، تتوقع الشركة أن تكون هذه الصفقة محايدة بالنسبة للميزانية العمومية لشركة KMI، التي تبلغ قيمتها النقدية وما يعادلها 80 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر . وبلغ صافي ديون الشركة في نهاية الربع الثالث 30.92 مليار دولار أمريكي.

وقال سيتال مودي، رئيس شركة KMI لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي: "إن STX Midstream يكمل بشكل جيد أصولنا الحالية وسيمكننا من اغتنام الفرص الإضافية التي تخدم الغاز الطبيعي المسال وتوليد الطاقة وعملاء أقل البلدان نمواً والصادرات إلى المكسيك".

تتضمن شركة STX Midstream حصة قدرها 90% في خط أنابيب NET Mexico؛ وتمتلك شركة MGI Enterprises، إحدى الشركات التابعة لشركة PEMEX، نسبة الـ 10% المتبقية.

انظر أيضا:   تمت الترقية للتفوق في الأداء: محلل حول كيفية استعداد شركاء NextEra Energy لتحدي تحديات سوق رأس المال

تمتلك STX Midstream وتدير Eagle Ford Midstream، وهو خط بقايا يبلغ طوله 158 ميلًا يربط حوض Eagle Ford بمركز Agua Dulce Hub في مقاطعة Nueces، تكساس. ترتبط شركة Eagle Ford Midstream بأنظمة خطوط أنابيب متعددة، بما في ذلك خط أنابيب الغاز في تينيسي التابع لشركة KMI، وخط أنابيب Kinder Morgan Tejas، وشركة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الأمريكية. تمتلك STX Midstream أيضًا حصة 50% في شركة Dos Caminos LLC، التي تديرها شركة Howard Energy Partners (HEP) وحصة الـ 50% الأخرى المملوكة لها.

تتطلب الصفقة تصريحًا بموجب Hart-Scott-Rodino ومن المتوقع إغلاقها في الربع الأول من عام 2024.

حركة السعر: انخفض تداول أسهم KMI بنسبة 1.23% ليصل إلى 16.47 دولارًا أمريكيًا في الفحص الأخير يوم الثلاثاء.