مونتغومري، تكساس ، 30 كانون الثاني/يناير، 2024 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كودياك لخدمات الغاز (رمزها في بورصة نيويورك: KGS) (“Kodiak” أو “نحن” أو “الشركة”) اليوم عن أن شركتها الفرعية المملوكة بالكامل، Kodiak Gas Services ، LLC ("المصدر")، سعر طرحها الخاص المعلن عنه مسبقًا ("العرض") بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي في إجمالي المبلغ الأصلي بنسبة 7.250% من السندات غير المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2029 ("السندات"). سيكون تاريخ استحقاق هذه السندات هو 15 فبراير 2029 . من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 2 فبراير 2024 ، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة. سيتم إصدار السندات بالقيمة الاسمية وسيتم ضمانها على أساس رئيسي غير مضمون من قبل الشركة وشركاتها التابعة الحالية وبعض شركاتها التابعة المستقبلية في الولايات المتحدة والتي تضمن تسهيلات ائتمان القرض المتجدد على أساس الأصول ("مرفق ABL").

يعتزم المُصدر استخدام صافي عائدات الطرح لسداد جزء من الديون المستحقة بموجب تسهيلات ABL ودفع الرسوم والتكاليف والأقساط والمصروفات ذات الصلة بها وبإغلاق عملية استحواذ الشركة المعلن عنها مسبقًا على CSI Compressco LP ("الاستحواذ على CSI"). فيما يتعلق بإغلاق عملية الاستحواذ على CSI، تعتزم الشركة، باستخدام العائدات من السحوبات الإضافية على تسهيلات ABL، سداد و/أو إنهاء و/أو استرداد جميع مديونيات CSI الحالية طويلة الأجل.

لن يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو بموجب أي ولاية أو قوانين الأوراق المالية الأخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة ، أو إلى أو لحساب أو فائدة أي شخص أمريكي، أو غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل. يتم تقديم السندات فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم "مشترون مؤسسيون مؤهلون" بموجب القاعدة 144A أو الذين ليسوا "أشخاصًا أمريكيين" بموجب اللائحة S كما هو محدد بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا للشراء أو عرضًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل. يتم إصدار هذا البيان الصحفي وفقًا للقاعدة 135ج بموجب قانون الأوراق المالية ووفقًا لها.

حول كودياك

تعد KGS واحدة من أكبر مقدمي خدمات ضغط العقود في الولايات المتحدة القارية بأسطول يزيد عن 3.2 مليون حصان. تركز Kodiak على توفير خدمات ضغط العقود لمنتجي النفط والغاز وعملاء منتصف الطريق في أنظمة تجميع الغاز كبيرة الحجم، ومرافق المعالجة، وتطبيقات رفع الغاز المتعددة الآبار، وأنظمة نقل الغاز الطبيعي.

ملاحظة تحذيرية بخصوص البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولا ضمانات للأداء المستقبلي. وبدلاً من ذلك، فإنها تعتمد فقط على معتقداتنا وتوقعاتنا وافتراضاتنا الحالية فيما يتعلق بمستقبل أعمالنا والخطط والاستراتيجيات المستقبلية والتوقعات والأحداث والاتجاهات المتوقعة والاقتصاد والظروف المستقبلية الأخرى. تتضمن البيانات التطلعية الواردة هنا البيانات التي ندلي بها فيما يتعلق بإغلاق العرض والاستخدام المتوقع للعائدات منه. نظرًا لأن البيانات التطلعية تتعلق بالمستقبل، فهي تخضع لشكوك ومخاطر وتغيرات متأصلة في الظروف التي يصعب التنبؤ بها، والعديد منها خارج عن سيطرتنا. يمكن العثور على قائمة ووصف للمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى في أقسام "عوامل المخاطرة" و"مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات" في نشرة الإصدار النهائية المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("" SEC") في 30 يونيو 2023 وفقًا للقاعدة 424 (ب) (4) وفي الجزء الأول، البند 2. "مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات" والجزء الثاني، البند 1أ. أقسام "عوامل المخاطرة" في تقريرنا ربع السنوي وفقًا للنموذج 10-Q للفترة ربع السنوية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 والمقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة في 9 نوفمبر 2023 . أي بيان تطلعي نصدره في هذا البيان الصحفي يعتمد فقط على المعلومات المتاحة لنا حاليًا ولا ينطبق إلا اعتبارًا من تاريخ إصداره. باستثناء ما قد يقتضيه القانون المعمول به، فإننا لا نتعهد بأي التزام بتحديث أي بيان تطلعي علنًا سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

جهات الاتصال:

شركة كودياك لخدمات الغاز

جراهام سونز ، نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين

ir@kodiakgas.com

(936) 755-3259

علاقات المستثمرين دينارد لاسكار

كين دينارد / ريك بلاك

KGS@dennardlascar.com

713-529-6600

عرض المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/kodiak-gas-services-anounces-pricing-of-750-million-senior-unsecured-notes-offering-302048535.html

المصدر: شركة كودياك لخدمات الغاز.