فورت واشنطن، بنسلفانيا ، 13 تشرين الأول/أكتوبر، 2023 / بي آر نيوزواير / — تعمل شركة Lincoln Investment Planning, LLC (Lincoln Investment)، وشركة BNY Mellon's Pershing على توسيع ترتيبات المقاصة طويلة الأمد الخاصة بهما حيث تقوم شركة Lincoln Investment بتحويل أعمال المقاصة الذاتية إلى شركة واحدة. منصة الحضانة. واختارت الشركة أيضًا منصة Wove لإدارة الثروات من Pershing X لتوفير مجموعة من الحلول التقنية لمحترفي القطاع المالي لديها.

سيكون تحويل Lincoln Investment لأصول الحلول الخاصة بها إلى منصة حفظ واحدة، بدعم من شركة BNY Mellon's Pershing، بمثابة خطوة تحويلية في تاريخ الشركة الممتد لـ 55 عامًا. ويلبي ترتيب المقاصة الجديد حاجة الشركة إلى التكنولوجيا المحسنة وحلول المنتجات لتلبية متطلبات المهنيين الماليين والمستهلكين، فضلاً عن دعم قدرة لينكولن للاستثمار على تقديم مبادرات مؤسسية استراتيجية في المستقبل. حتى الآن، حافظت شركة Lincoln Investment على ترتيبات المقاصة المزدوجة.

تعد شركة BNY Mellon’s Pershing إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات المقاصة والحفظ، حيث تمتلك أصولًا عالمية تحت الحفظ تزيد عن 2 تريليون دولار . وكشفت وحدة أعمال Pershing X التابعة للشركة عن منصة Wove المبتكرة الجديدة في يونيو. تم تصميم Wove لدمج جميع أدوات التكنولوجيا التي يستخدمها المستشارون بسلاسة في منصة واحدة تعتمد على البيانات.

ستستخدم Lincoln Investment أيضًا منصة NetX360 ^® + الخاصة بتكنولوجيا الحراسة من BNY Mellon Pershing للمساعدة في دعم عملائها ببيانات السوق والأخبار والأبحاث والتخطيط المالي وأدوات إعداد التقارير. بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع Lincoln Investment بإمكانية الوصول إلى بوابة NetXInvestor ^® الخاصة بشركة BNY Mellon Pershing، والتي توفر لعملاء شركات الوساطة والتداول وشركات مستشاري الاستثمار المسجلة مجموعة واسعة من الموارد وسهولة الوصول إلى معلومات الحساب بطريقة رقمية وآمنة.

وقال إد فورست ، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة لينكولن للاستثمار: "إن شخصية والتزام وقدرات فرق خدمات القيادة وإدارة العلاقات في BNY Mellon Pershing أكدت لنا أنهم الشريك المثالي للتحول غير المسبوق لشركة Lincoln Investment ". "إن منصة Wove لإدارة الثروات كاملة الخدمات والمتطورة من BNY Mellon Pershing هي الحل الذي نحتاجه للمتخصصين الماليين والعملاء لدينا ولمستقبل الشركة. نحن واثقون من أننا وجدنا شريكًا على المدى الطويل -المصطلح الذي يمكنه تقديم نموذج الخدمة المناسب."

وقال جيم كراولي ، الرئيس العالمي لشركة بي إن واي ميلون بيرشينج: "يسعدنا توسيع علاقتنا التي تمتد لأكثر من 25 عامًا مع شركة لينكولن للاستثمار". "إن قرار نقل خدمات المقاصة الخاصة بهم إلينا بالكامل، بالإضافة إلى اعتماد Wove كمنصة إدارة الثروات المفضلة لمستشاريهم، يعكس الثقة المتبادلة التي قمنا بتنميتها - والتأثير الذي أحدثته Wove بالفعل في السوق بعد ظهورها لأول مرة "في يونيو. ونحن نتطلع إلى مساعدة لينكولن للاستثمار على تنمية أعمالها وخدمة عملائها على أفضل وجه."

تواصل اعلامي

لينكولن للاستثمار

ليندا هيست

البريد الإلكتروني: LHeist@LincolnInvestment.com

الهاتف: 215-881-4611

بي إن واي ميلون بيرشينج

ليز أوزايست

البريد الإلكتروني: Elizabeth.Ozaist1@bnymellon.com

الهاتف: 347-528-3559

حول بيرشينج بني ميلون

تعد شركة BNY Mellon's Pershing إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات المقاصة والحضانة. بنك نيويورك ميلون | يتمتع بيرشينج بموقع فريد لمساعدة شركات الخدمات المالية المعقدة على تحويل أعمالها، ودفع النمو، وزيادة الكفاءة، وإدارة المخاطر والتنظيم. تقوم شركات إدارة الثروات والشركات المؤسسية بالاستعانة بمصادر خارجية لشركة Pershing، أو إحدى الشركات التابعة لها، لخدمات التداول والتسوية، وحلول الاستثمار، وحفظ البنوك والوساطة، ودعم المكاتب المتوسطة والخلفية، ورؤى البيانات، واستشارات الأعمال. يجمع Pershing بين الخدمة عالية اللمس والمنصة الرقمية المفتوحة ومؤسسة BNY Mellon لتقديم تجربة مميزة لكل عميل. شركة Pershing LLC (عضو في FINRA وNYSE وSIPC) هي إحدى شركات BNY Mellon. من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، تمتلك بيرشينج أصولًا تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار وملايين حسابات المستثمرين. تشمل الشركات التابعة لشركة Pershing شركة Pershing X, Inc. وشركة BNY Mellon Advisors, Inc.، وهي شركة مستشار استثمار مسجلة في الولايات المتحدة بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940. تتوفر معلومات إضافية على موقع pershing.com ، أو تابع @Pershing على LinkedIn أو Twitter.

حول بيرشينج إكس

تعد شركة Pershing X, Inc. مزودًا للتكنولوجيا يركز على تقديم مجموعة الأدوات الاستشارية الأكثر قابلية للتشغيل البيني والمعتمدة على البيانات في صناعة إدارة الثروات. تم تصميم تقنية Pershing X، بما في ذلك منصة Wove، لإنشاء تجربة سهلة وبديهية تسمح بالتكامل مع العديد من الأوصياء الرائدين. وهذا يسمح لمحترفي إدارة الثروات بتركيز وقتهم على تقديم المشورة، وليس على التكنولوجيا، من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتحسين التجربة لكل عميل. يمكن تقديم الحلول الاستشارية للاستثمار، في حالة عرضها، من قبل شركة BNY Mellon Advisors, Inc.، وهي شركة مستشار استثمار مسجلة في الولايات المتحدة بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 أو شركة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لشركة BNY Mellon. تعد شركة Pershing X إحدى الشركات التابعة لشركة Pershing LLC، إحدى شركات BNY Mellon. لا تقدم Pershing وPershing X نصائح استثمارية. تتوفر معلومات إضافية على pershingx.com.

حول لينكولن للاستثمار

مع أكثر من 55 عامًا من الريادة الصناعية والخبرة في تقديم استراتيجيات الاستثمار، تعتبر Lincoln Investment شركة وساطة رائدة. وتضم شبكتها أكثر من 1000 متخصص مالي في جميع أنحاء البلاد. تخدم الشركة الاحتياجات المالية المتنوعة لأكثر من 355000 عميل يمثلون أصولًا بقيمة 49 مليار دولار . تم التصويت على لينكولن كأحد أفضل أماكن العمل في وادي ديلاوير للعام الرابع ^عشر على التوالي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.lincolninvestment.com أو تابعنا على LinkedIn أو Twitter أو Facebook .

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/lincoln-investment-planning-llc-and-bny-mellons-pershing-announce-a-new-custodial-relationship-301956161.html

المصدر لينكولن للاستثمار