سان دييغو، 1 أغسطس 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة إل بي إل المالية القابضة المحدودة (ناسداك: LPLA)،   أعلنت شركة LPL Financial، بالتعاون مع شركاتها التابعة، بما في ذلك LPL Financial LLC، عن إغلاق عملية الاستحواذ على Commonwealth Financial Network ("Commonwealth")، وهي شركة إدارة ثروات تدعم ما يقرب من 3000 مستشار* يديرون أصولاً بقيمة 305 مليار دولار.

قال ريتش شتاينماير، الرئيس التنفيذي لشركة LPL Financial: "يُعدّ نجاح المستشارين جزءًا لا يتجزأ من أعمال الكومنولث، ونحن فخورون بالترحيب بمجتمعٍ رائع من المستشارين وفريق العمل الموهوب في الكومنولث". وأضاف: "منذ تأسيسها على يد جو ديتش قبل 46 عامًا، رسّخت الكومنولث ثقافةً مميزةً تُولي الأولوية للخدمة المتميزة. وبانضمام الكومنولث إلى LPL، نُنشئ شركةً رائدةً في فئتها للمستشارين الماليين، من خلال تجارب مُخصصة ومجموعة واسعة من حلول إدارة الثروات التي تُمكّنهم من تحقيق نجاحٍ مستدام".

انضم واين بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة كومنولث، إلى لجنة إدارة LPL كمدير عام، وسيحتفظ بمنصبه كرئيس تنفيذي للشركة. سيواصل بلوم وفريق إدارة كومنولث قيادة الشركة، وسيكونون مسؤولين عن الحفاظ على خبرتهم الاستشارية المتميزة. في يوليو، احتلت كومنولث المرتبة الأولى في رضا المستشارين المستقلين بين شركات الاستثمار المالي، وفقًا لتصنيف JD Power، للعام الثاني عشر على التوالي.

"ترتكز هذه الشراكة على التزامنا المشترك بتزويد المستشارين وعملائهم بأعلى معايير الخدمة لتعزيز نجاحهم المستمر"   قال بلوم: "اليوم، تبدأ كومنولث فصلها الجديد، مدعومةً بتقنيات LPL المتطورة، ومحفظتها القوية لإدارة الثروات، وحلولها الاستثمارية الموسعة، مع الحفاظ على علامتنا التجارية والارتقاء بتجربة خدماتنا المتميزة. نحن نحافظ على أهم ما يُقدّره مستشارونا في كومنولث - ثقافتنا المترابطة بعمق، والتخصيص الذي يُمكّنهم من تقديم قيمة مُجدية لعملائهم."

تواصل شركة LPL مسيرتها نحو تحقيق هدفها المتمثل في الاحتفاظ بنسبة 90% من موظفيها. ستعمل كومنولث كشركة مملوكة بالكامل من خلال انضمام مستشاري كومنولث إلى منصة LPL، والذي من المتوقع اكتماله في الربع الأخير من عام 2026.

تم الإعلان عن الاستحواذ في 31 مارس 2025.

حول شبكة الكومنولث المالية®
شبكة الكومنولث المالية، عضو في FINRA/SIPC، وهي مستشار استثماري مسجل، تُقدم للمستشارين الماليين حلولاً شاملة ومتكاملة تدعم تطور الأعمال وتسريع النمو والكفاءة التشغيلية. تُصنف جيه دي باور الكومنولث "الأولى في رضا المستشارين المستقلين بين شركات الاستثمار المالي، ١٢ مرة على التوالي". تأسست الشركة عام ١٩٧٩، ولها مقرات رئيسية في والثام، ماساتشوستس، وسان دييغو، كاليفورنيا، ومركز عمليات في بلو آش، أوهايو.

نبذة عن LPL Financial
شركة LPL Financial Holdings Inc. (ناسداك: LPLA) من أسرع شركات إدارة الثروات نموًا في الولايات المتحدة. بصفتها رائدة في سوق الخدمات المالية التي تعتمد على المستشارين الماليين، تدعم LPL أكثر من 29,000 مستشار مالي، بالإضافة إلى دعم ممارسات إدارة الثروات في حوالي 1,100 مؤسسة مالية، حيث تقدم خدماتها وحفظها لأصول وساطة واستشارات بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي تقريبًا نيابةً عن حوالي 7 ملايين أمريكي. تقدم الشركة مجموعة واسعة من نماذج انتساب المستشارين، وحلول الاستثمار، وأدوات التكنولوجيا المالية، وخدمات إدارة الممارسات، مما يضمن مرونة اختيار المستشارين والمؤسسات لنموذج العمل والخدمات والموارد التكنولوجية اللازمة لإدارة أعمال مزدهرة. لمزيد من المعلومات حول LPL، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.lpl.com.

يتم تقديم خدمات الأوراق المالية والاستشارات من خلال شركة LPL Financial LLC ("LPL Financial")، وهي مستشار استثماري مسجل ووسيط تداول، وعضو في FINRA/SIPC.

في هذا البيان، يُستخدم مصطلحا "المستشارون الماليون" و"المستشارون" للإشارة إلى الممثلين المسجلين و/أو ممثلي مستشاري الاستثمار التابعين لشركة LPL Financial LLC. تُعدّ كلٌّ من شركة LPL Financial Holdings Inc. وLPL Financial LLC وشبكة الكومنولث المالية كيانات منفصلة.

نقوم بشكل روتيني بالكشف عن المعلومات التي قد تكون مهمة للمساهمين في قسم " علاقات المستثمرين " أو " البيانات الصحفية " على موقعنا الإلكتروني.

*تم تقدير القيمة بناءً على تفاصيل الأصول والحيازة المقدمة إلى LPL اعتبارًا من 30 يونيو 2025.

تصريحات تطلعية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان، كتلك المتعلقة بشركة LPL Financial ونموها المحتمل واستراتيجيتها وخططها التجارية، بما في ذلك الفوائد المتوقعة من استحواذها على شركة Commonwealth، تُشكل بيانات تطلعية وفقًا لقانون إصلاح التقاضي الخاص في الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٩٥. وتُعتبر كلمات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "يتوقع"، "يخطط"، "يفترض"، "يُقدّر"، "يتوقع"، "ينوي"، "ينبغي"، "سوف"، "يجب" أو أي من هذه الكلمات، جزءًا من البيانات التطلعية. وتُصاغ البيانات التطلعية بناءً على التوقعات والمعتقدات الحالية بشأن التطورات المستقبلية وتأثيراتها المحتملة على شركة LPL Financial أو شركة Commonwealth أو كليهما. على وجه الخصوص، لا يمكن لشركة LPL Financial تقديم أي ضمان بأن الأصول المبلغ عنها على أنها تخدمها المستشارون الماليون التابعون لكومنولث ("مستشارو الكومنولث") ستترجم إلى أصول تخدمها LPL Financial، أو أن مستشاري الكومنولث سينقلون التسجيل إلى LPL Financial، أو أن المؤسسات التي تخدمها كومنولث أو مستشارو الكومنولث ("مؤسسات الكومنولث") ستنضم إلى LPL أو أن الفوائد التي من المتوقع أن تعود على LPL Financial وكومنولث ومستشاريهما ومساهميهما نتيجة للمعاملة الموضحة هنا ستتحقق. لا تعد هذه البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي وهي عرضة للمخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية والتنافسية وغيرها، وهناك بعض العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو توقيت الأحداث، ربما بشكل مادي، عن التوقعات أو التقديرات المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل المهمة التي قد تسبب أو تساهم في مثل هذه الاختلافات الاضطرابات في أعمال الأطراف نتيجة للإعلان عن المعاملة؛ الصعوبات والتأخيرات في توظيف مستشاري الكومنولث أو مؤسسات الكومنولث، أو دمج عملاء أو أعمال مستشاري الكومنولث أو مؤسسات الكومنولث؛ عدم قدرة LPL Financial على الحفاظ على نمو الإيرادات والأرباح أو تحقيق التآزر الكامل في الإيرادات أو النفقات أو الفوائد الأخرى المتوقعة من المعاملة، والتي تعتمد جزئيًا على نجاح LPL Financial في دمج الأصول التي تخدمها حاليًا مستشارو الكومنولث؛ اضطرابات أعمال LPL Financial أو الكومنولث بسبب عدم اليقين المتعلق بالمعاملة أو عوامل أخرى تجعل من الصعب الحفاظ على العلاقات مع مستشاريهم الماليين وعملائهم وموظفيهم وشركائهم التجاريين الآخرين أو الكيانات الحكومية؛ عدم القدرة على تنفيذ خطط التكامل والعواقب الأخرى المرتبطة بالاستحواذ؛ اختيار عملاء مستشاري الكومنولث عدم فتح حسابات وساطة و/أو استشارية في LPL Financial أو نقل أصولهم من الكومنولث إلى LPL Financial؛ الالتزامات غير المتوقعة الناشئة عن الاستحواذ على الكومنولث؛ تحديات تكرار تجربة خدمة مستشار الكومنولث في شركة LPL Financial؛ والتغيرات في الظروف الاقتصادية والمالية العامة للسوق، بما في ذلك معنويات المستثمرين الأفراد؛ وتقلبات قيمة الأصول المحتفظ بها؛ وآثار المنافسة في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك نجاح المنافسين في استقطاب مستشاري الكومنولث. يمكن الاطلاع على بعض العوامل المهمة الإضافية التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو توقيت الأحداث، ربما بشكل جوهري، عن التوقعات أو التقديرات الواردة صراحةً أو ضمناً في مثل هذه البيانات التطلعية، في قسمي "عوامل الخطر" و"ملاحظة خاصة بشأن البيانات التطلعية" المضمنين في أحدث تقرير سنوي لشركة LPL Financial على النموذج 10-K. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتعهد شركة LPL Financial بتحديث أي بيان تطلعي مُحدد مُدرج في هذه الوثيقة نتيجةً للتطورات التي تحدث بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.

المستشارون الماليون والقانونيون للصفقة
تولّت شركة مورغان ستانلي وشركاه المحدودة دور المستشار المالي الحصري لشركة LPL، بينما تولّت شركة ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ المحدودة دور المستشار القانوني للشركة. كما تولّت شركة جولدمان ساكس وشركاه المحدودة دور المستشار المالي الحصري لشركة كومنولث، بينما تولّت شركة روبس آند جراي المحدودة دور المستشار القانوني للشركة.

جهات الاتصال

العلاقات الإعلامية
Media.relations@LPLFinancial.com

علاقات المستثمرين
investor.relations@lplfinancial.com

رقم التتبع #774322