أعلنت شركة Lumito AB (publ) ("Lumito" أو "الشركة") أن سعر الاكتتاب في الإصدار الجديد المزمع للوحدات ذات الحقوق التفضيلية لمساهمي الشركة الحاليين ("إصدار الحقوق")، قد تم تحديده عند 0.45 كرونة سويدية لكل وحدة، وهو ما يعادل 0.025 كرونة سويدية لكل سهم.

أصدر مجلس الإدارة قرارًا بإصدار حقوق الاكتتاب في 9 سبتمبر 2025، على أن يُعتمد القرار في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في 10 أكتوبر 2025. تتكون كل وحدة من وحدات إصدار حقوق الاكتتاب من ثمانية عشر (18) سهمًا واثني عشر (12) سندًا للاكتتاب من الفئة TO7 ("الوحدة"). في حال الاكتتاب الكامل في حقوق الاكتتاب، ستحصل الشركة على ما يقارب 60 مليون كرونة سويدية قبل خصم تكاليف الإصدار. قد تحصل الشركة بعد ذلك على رأس مال إضافي في يونيو 2026 مقابل ممارسة حقوق الاكتتاب الصادرة من خلال إصدار حقوق الاكتتاب. يُغطى إصدار حقوق الاكتتاب بنسبة تصل إلى حوالي 60% من خلال التزامات الاكتتاب والتعهد.

ملخص إصدار الحقوق

• عند الاكتتاب الكامل في إصدار حقوق الأولوية، ستحصل الشركة على عائدات تُقدر بحوالي 60 مليون كرونة سويدية قبل تكاليف الإصدار. وعند الاستخدام الكامل لجميع ضمانات السلسلة TO7، في إطار الوحدات المصدرة، قد تحصل الشركة على عائدات إضافية بحد أقصى حوالي 49 مليون كرونة سويدية قبل تكاليف الإصدار.
• يُخوّل سهم واحد (1) قائم في تاريخ التسجيل 14 أكتوبر 2025 حامله حقّ وحدة واحدة (1). ويُخوّل حقّان (2) لحاملهما الاكتتاب في وحدة واحدة (1)، حيث تتكون كل وحدة من ثمانية عشر (18) سهمًا واثني عشر (12) سند اكتتاب من الفئة TO7. بالإضافة إلى ذلك، يُتاح للمستثمرين فرصة الاكتتاب في الوحدات دون الحاجة إلى دعم حقوق الوحدات.
• حُدد سعر الاكتتاب عند 0.45 كرونة سويدية للوحدة، وهو ما يُعادل سعر اكتتاب قدره 0.025 كرونة سويدية للسهم الجديد. وستُصدر سندات الاكتتاب مجانًا. ويتضمن سعر الاكتتاب للسهم خصمًا على سعر السهم النظري (TERP) بعد فصل حقوق الوحدات بنسبة تقارب 35%، بناءً على متوسط سعر سهم الشركة المُرجّح حسب حجم التداول في NGM Nordic SME خلال الفترة من 30 سبتمبر 2025 وحتى 6 أكتوبر 2025.
• وتستمر فترة الاكتتاب في إصدار الحقوق من 16 أكتوبر 2025 حتى 30 أكتوبر 2025.
• يُغطى إصدار الحقوق بنسبة 1% تقريبًا من التزامات الاكتتاب، و59% تقريبًا من التزامات الاكتتاب. وبذلك، يُغطى إصدار الحقوق بنسبة 60% تقريبًا من التزامات الاكتتاب والاكتتاب.
• سيتم تقديم الشروط والأحكام الكاملة لإصدار الحقوق والمزيد من المعلومات حول الشركة في نشرة الإصدار التي من المتوقع نشرها ونشرها على موقع الشركة الإلكتروني في 13 أكتوبر 2025 ("النشرة").
• سيتم قبول ضمانات سلسلة TO7 للتداول على NGM Nordic SME فيما يتعلق بتسجيل إصدار الحقوق لدى مكتب تسجيل الشركات السويدي والتحويل اللاحق لـ BTU إلى أسهم وضمانات.
• يخضع إصدار الحقوق لموافقة الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في 10 أكتوبر 2025.

الخلفية والأساس المنطقي
في ربيع عام ٢٠٢٥، خطت لوميتو خطواتٍ مهمةً في مجالي التطوير والتسويق. فقد أنشأت الشركة مجلسًا استشاريًا علميًا يضم خبراءً دوليين رائدين يتمتعون بشبكات عالمية واسعة، وهو ما يُعدّ تعزيزًا استراتيجيًا يدعم استمرار التطوير التجاري والتكنولوجي. وقد أكد المستشارون إمكانات تقنية الشركة ومنتجاتها، وتأكدوا من أن لوميتو يُلبي احتياجاتٍ رئيسيةً في تحليل الأنسجة يصعب تلبيتها باستخدام الطرق المتاحة حاليًا.

منذ النصف الثاني من عام ٢٠٢٤، دأبت لوميتو على بناء العناصر الأساسية اللازمة للنجاح التجاري، مُمثلةً بذلك مرحلة الانتقال من التطوير إلى التسويق التجاري. وتتمتع الشركة الآن بمكانة ممتازة تُمكّنها من الاستعداد ودفع عجلة التوسع التجاري قدمًا.

• حصلت الشركة على علامة CE في الربع الثالث من عام 2024 (للاستخدام البحثي - "RUO")، مما يضع الشركة في وضع يسمح لها باستخدامها في تطوير الأدوية وسوق الأبحاث.
• تعيين الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة الجديدين لخلق أفضل الظروف الممكنة لتسويق الشركة ونمو السوق.
• تم تعزيز رسائل المنتج والتواصل مع القطاعات الرئيسية، ومن بين أمور أخرى تم إطلاق موقع ويب جديد يسلط الضوء بوضوح على الفوائد الفريدة للمنتج - بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين والعملاء.
• التواصل مع العملاء والتحقق من السوق؛ أجرى مناقشات موسعة مع عدد من العملاء المحتملين لتقديم منتج الشركة وجمع رؤى إضافية من المستخدمين.
• إقامة شراكة استراتيجية مع اثنتين من الشركات الرائدة في مجال البحوث التعاقدية والتي ستقدم اختبارات على SCIZYS لعملائها، وبالتالي تعمل كقنوات توزيع مستقبلية لشركة Lumito.
• استنادًا إلى الرؤى المستمدة من الاجتماعات مع المستخدمين والعملاء المحتملين، بالإضافة إلى المناقشات مع مستشاري الشركة، قامت لوميتو بإنشاء وصقل نماذج الأعمال وتدفقات الإيرادات.
• تم توسيع مجموعة المنتجات ببرنامج جديد لتحليل الصور بالتعاون مع شركة Katana Labs GmbH لتخزين الصور ونقلها وتصورها وتحليلها على السحابة.
• استقطبنا قادة الرأي الرئيسيين والخبراء كمستشارين وسفراء علميين. وتُعد شبكتهم الدولية الواسعة أمرًا بالغ الأهمية لخلق فرص قيّمة، وزيادة الوعي، ودفع عجلة تبني حلول تحليل الأنسجة من لوميتو.
• لقد قامت الشركة بتبسيط استخدام مواردها وتستمر في التركيز القوي على الاستدامة المالية.

بفضل تركيزها الواضح، ومنتجها الفريد، وفريق عملها الملتزم، ونموذج أعمالها الفعّال والقابل للتطوير، تمر لوميتو بمرحلة واعدة. وتتمتع الشركة بمكانة ممتازة لمواصلة طرح منتجاتها في السوق والمساهمة في تطوير أدوية مستقبلية مصممة خصيصًا وأكثر فعالية.

استخدام العائدات
عند الاكتتاب الكامل في إصدار الحقوق، ستحصل الشركة على عائدات إصدار تصل إلى حوالي 60 مليون كرونة سويدية كحد أقصى قبل تكاليف الإصدار. وتُقدر تكاليف الإصدار بحوالي 8.5 مليون كرونة سويدية كحد أقصى. وتعتزم الشركة التصرف في صافي عائدات إصدار الحقوق، والبالغة 51.4 مليون كرونة سويدية، للأغراض التالية:

• سداد جزء من قرض قائم بقيمة 6.5 مليون كرونة سويدية من شركة Fenja Capital II A/S ("Fenja").
• سداد قرض الجسر.
• مواصلة وتسريع التسويق مع التركيز على أوروبا خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر الأولى وبعد ذلك خلال الأشهر الـ 12 إلى 24 التالية للتحضير لطرح المنتج في السوق في أمريكا الشمالية.
• تعزيز عروض المنتجات من خلال إطلاق مجموعات إضافية من الكواشف وتوسيع الوظائف في مجال القياس الكمي ودعم المستخدم والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
• إعداد المنتجات السريرية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتلقى لوميتو رأس مال إضافي في يونيو 2026 فيما يتعلق بممارسة أوامر الاكتتاب الصادرة فيما يتعلق بإصدار الحقوق، والتي من المقرر استخدامها في الأنشطة التالية:

• سيتم استخدام نصف رأس المال من سندات السلسلة TO7 لسداد قرض معاد تمويله بقيمة 6 ملايين كرونة سويدية من Fenja.
• تعزيز النمو الجغرافي خارج أوروبا في أسواق مختارة من خلال الشراكات واتفاقيات التوزيع.
• تطوير مجموعات إضافية من الكواشف.
• تعزيز الكفاءة والموارد فيما يتعلق بتطوير مواصفات المنتج للسوق الخاضعة للتنظيم السريري والتشخيص.

الشروط والأحكام الخاصة بإصدار الحقوق
يُخوّل سهم واحد (1) قائم في تاريخ التسجيل 14 أكتوبر 2025 حامله حقّ وحدة واحدة (1). ويُخوّل حقّان (2) لحاملهما الاكتتاب في وحدة واحدة (1)، حيث تتكون كل وحدة من ثمانية عشر (18) سهمًا واثني عشر (12) سند اكتتاب من الفئة TO7. بالإضافة إلى ذلك، يُتاح للمستثمرين فرصة الاكتتاب في الوحدات دون الحاجة إلى دعم حقوق الوحدات.

سعر الاكتتاب هو 0.45 كرونة سويدية للوحدة، وهو ما يعادل سعر اكتتاب 0.025 كرونة سويدية للسهم. سيتم إصدار ضمانات الاكتتاب مجانًا. يتضمن سعر الاكتتاب للسهم خصمًا على سعر السهم النظري (TERP) بعد فصل حقوق الوحدات بنسبة 35% تقريبًا، بناءً على متوسط سعر سهم الشركة المرجح بالحجم في NGM Nordic SME خلال الفترة من 30 سبتمبر 2025 وحتى 6 أكتوبر 2025.

تاريخ التسجيل للمشاركة في إصدار الحقوق هو 14 أكتوبر 2025. تبدأ فترة الاكتتاب في 16 أكتوبر 2025 وتنتهي في 30 أكتوبر 2025. آخر يوم لتداول أسهم الشركة، بما في ذلك حق المشاركة في إصدار الحقوق، هو 10 أكتوبر 2025. أول يوم لتداول أسهم الشركة دون الحق في استلام حقوق الوحدات هو 13 أكتوبر 2025. من المتوقع أن يتم تداول سهم BTU على NGM Nordic SME خلال الفترة من 16 أكتوبر 2025 إلى الأسبوع 46 تقريبًا من عام 2025.

مذكرات سلسلة TO7

• يحق لحاملي كل سند ضمان من سلسلة TO7 الاكتتاب في سهم واحد (1) جديد في الشركة.
• يبلغ سعر الاكتتاب في الأسهم بموجب أوامر الشراء من سلسلة TO7 سبعين (70) بالمائة من متوسط سعر سهم الشركة المرجح حسب الحجم خلال الفترة من 7 مايو 2026 حتى 21 مايو 2026، ومع ذلك، لا يقل عن القيمة الحصصية للسهم ولا يزيد عن 0.031 كرونة سويدية، وهو ما يعادل حوالي 125 بالمائة من سعر الاكتتاب لكل سهم في إصدار الحقوق.
• يمكن ممارسة أوامر الاكتتاب من سلسلة TO7 للاكتتاب في أسهم جديدة خلال الفترة من 25 مايو 2026 بما في ذلك حتى 5 يونيو 2026 بما في ذلك.
• عند الاكتتاب الكامل في إصدار الحقوق والممارسة الكاملة لجميع ضمانات سلسلة TO7 في إطار الوحدات المعروضة، قد تتلقى الشركة عائدات إضافية تصل إلى حوالي 49 مليون كرونة سويدية.
• من المقرر قبول أوامر الشراء من سلسلة TO7 للتداول على NGM Nordic SME في أقرب وقت ممكن بعد التسجيل النهائي لدى مكتب تسجيل الشركات السويدي.

التزامات الاشتراك والتزامات الاكتتاب
حصلت الشركة على التزامات اكتتاب بقيمة تقارب 600 ألف كرونة سويدية، أي ما يعادل حوالي 1% من إجمالي حقوق الاكتتاب من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين. كما حصلت الشركة على التزامات اكتتاب من عدد من المستثمرين الخارجيين بقيمة إجمالية تبلغ 35.3 مليون كرونة سويدية، يمكن سداد ما يصل إلى 4 ملايين كرونة سويدية منها عن طريق تسوية قروض من فينجا.

وبذلك، يُغطى إصدار الحقوق بالتزامات اكتتاب واكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 35.9 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل حوالي 60% من قيمة إصدار الحقوق. ولن تُدفع أي تعويضات عن التزامات الاكتتاب. أما بالنسبة للمكتتبين، فسيتم دفع مبلغ قدره 15% من المبلغ المكتتب به نقدًا أو 17% من المبلغ المكتتب به على شكل وحدات، بنفس الشروط والأحكام المطبقة على وحدات إصدار الحقوق. وقد حُددت أجور وشروط التزامات الاكتتاب بالتشاور مع المستشارين الماليين للشركة، وتم التفاوض عليها بشكل مستقل مع المكتتبين، حيث يُقيّم مجلس الإدارة أن ظروف السوق قد تم ضمانها.

لا تُضمن التزامات الاكتتاب والتعهد بضمانات بنكية أو حسابات ضمان أو رهن أو أي ترتيبات مماثلة. ستتوفر معلومات إضافية حول الأطراف التي أبرمت التزامات الاكتتاب والتعهد في نشرة الإصدار، المتوقع صدورها في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أو نحو ذلك.

يجب إخطار هيئة التفتيش السويدية للمنتجات الاستراتيجية قبل الاستثمار بأي اكتتاب في وحدات إصدار الحقوق (باستثناء ما يتم بموجب حقوق تفضيلية)، والذي ينتج عنه حصول المستثمر على حصة تساوي أو تتجاوز قيمة حدية قدرها 10 أو 20 أو 30 أو 50 أو 65 أو 90 بالمائة من إجمالي عدد الأصوات في الشركة بعد إتمام إصدار الحقوق. وبقدر ما يعني وفاء المُكتتب بالتزامه الاكتتابي وجوب موافقة هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية على الاستثمار وفقًا لقانون (2023:560) بشأن مراجعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن هذا الجزء من التزام الاكتتاب مشروط بإخطار بترك طلب الاستثمار دون إجراء أو بالحصول على موافقة هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية.

عدد الأسهم ورأس المال والتخفيف
من خلال إصدار حقوق الاكتتاب، يمكن زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 59,827,093.200 كرونة سويدية، من 6,647,454.825 كرونة سويدية إلى 66,474,548.025 كرونة سويدية. ويمكن زيادة عدد الأسهم بما يصل إلى 2,393,083,728 سهمًا، من 265,898,193 سهمًا إلى 2,658,981,921 سهمًا. بالنسبة للمساهمين الحاليين الذين لا يشاركون في إصدار حقوق الاكتتاب، يستلزم ذلك تخفيضًا في حصتهم بنسبة تصل إلى حوالي 90%، مع إمكانية تعويضهم ماليًا عن هذا التخفيض من خلال بيع حقوقهم في الوحدات. في حال الاكتتاب الكامل في حقوق الاكتتاب واستخدام جميع أوامر الاكتتاب الصادرة ضمن إطار حقوق الاكتتاب، سيزداد رأس المال بمقدار 39,884,728.800 كرونة سويدية إضافية، وسيزداد عدد الأسهم بمقدار 1,595,389,152 سهمًا إضافيًا، مما يستلزم تخفيفًا إضافيًا بنسبة تصل إلى حوالي 38%. وبالتالي، فإن الحد الأقصى لعدد الأسهم المصدرة وأوامر الاكتتاب، في حال الاكتتاب الكامل في حقوق الاكتتاب واستخدام جميع أوامر الاكتتاب الصادرة ضمن إطار حقوق الاكتتاب، يستلزم تخفيفًا إجماليًا بنسبة تصل إلى حوالي 94%.

احتمال
سيتم توفير المعلومات الكاملة بشأن إصدار الحقوق والمعلومات حول الشركة في نشرة الإصدار، والتي من المتوقع أن يتم نشرها في أو حوالي 13 أكتوبر 2025.

الجدول الزمني الأولي لإصدار الحقوق

إصدار سندات قابلة للتحويل
قرر مجلس الإدارة اليوم أيضًا إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لشركة فينجا كجزء من إعادة تمويل القرض الذي حصلت عليه الشركة من فينجا في 10 نوفمبر 2023، والذي أُعلن عنه في 9 سبتمبر 2025. يبلغ مبلغ القرض المُعاد تمويله 6 ملايين كرونة سويدية، والمستحق السداد في 30 يونيو 2026، وهو الآن عبارة عن سندات قابلة للتحويل. وتمنح هذه السندات الحق في تحويل القرض إلى أسهم جديدة في الشركة حتى 30 يونيو 2026 بسعر اكتتاب قدره 0.031 كرونة سويدية للسهم، أي ما يعادل حوالي 125% من سعر الاكتتاب للسهم في إصدار حقوق الاكتتاب.

المستشارين
تتولى شركة Mangold Fondkommission AB دور المستشار المالي، في حين تتولى شركة Advokatfirman Lindahl KB دور المستشار القانوني لشركة Lumito فيما يتعلق بإصدار الحقوق.