الخلفية والأساس المنطقي
أنجزت شركة ماجناسنس مؤخرًا إصدارًا لحقوق ملكية لعدد من الوحدات بهدف تعزيز رأس المال العامل وضمان استمرارية العمليات ودفع المرحلة الأولية من مشروع صحة الفم والأسنان. وكما أُعلن سابقًا، سيؤثر حجم الاكتتاب في إصدار الحقوق على مدى قدرة الشركة على المضي قدمًا في مشروع صحة الفم والأسنان دون دعم خارجي. وقد وفّر إصدار الحقوق المكتتب فيه جزئيًا، والذي أعلنت الشركة عن نتيجته في 12 مايو 2025، للشركة رأس مال مكّنها بشكل أساسي من تسوية الالتزامات تجاه الدائنين وتمويل الأنشطة قصيرة الأجل. ومع ذلك، فإن العائدات لا تلبي تمامًا احتياجات الشركة الرأسمالية لمواصلة استراتيجيتها التشغيلية كما هو مخطط لها في البداية. بعد إصدار الحقوق، تواصلت شركة Subgen مع شركة ماجناسنس بشأن استحواذ عكسي محتمل. وقد أدى هذا الحوار، وما نتج عنه من توافق في المصالح بين الطرفين، إلى توقيع خطاب النوايا المعلن عنه اليوم. ويرى مجلس الإدارة أن الصفقة المخطط لها ستعود بالنفع على جميع مساهمي ماجناسنس.

معلومات عن Subgen
Subgen هي شركة ذكاء اصطناعي للمؤسسات، تُطوّر البنية التحتية وبرامج الذكاء الاصطناعي كخدمة (AI-as-a-service) المُركّزة على العملاء، وتُعرف باسم Serenity Star. صُممت حلولها لتوسيع نطاق وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في جميع المؤسسات. تشهد Subgen نموًا سريعًا، حيث تُنشئ مراكز بيانات وتُقدّم خدماتها للعملاء في قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة والقانون والموارد البشرية.

تعمل شركة سابجين في أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. ومن خلال شركاتها التابعة المملوكة لها كليًا وجزئيًا، تُعلن الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية مجمعة يبلغ حوالي 25.5 مليون يورو في عام 2024، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي 6 ملايين يورو، مدفوعةً بنمو أساسي قوي. يقع المقر الرئيسي لشركة سابجين في لندن، المملكة المتحدة، ولها أيضًا مكاتب تجارية في الولايات المتحدة وفرنسا وأوروغواي والبرازيل.

علق لورينزو سيراتوسا، الرئيس التنفيذي لشركة Subgen:

تُمثل هذه الصفقة لحظةً فارقةً لشركة Subgen في ظلّ مواصلتنا توسيع نطاق منصتنا للذكاء الاصطناعي في الأسواق العالمية. ومع الزخم التشغيلي القوي والطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي التي تُركّز على العملاء، نعتقد أن هيكل هذه الصفقة يُتيح مسارًا فعّالًا واستراتيجيًا للوصول إلى الأسواق العامة. كما تُؤهّلنا هذه الصفقة لتسريع خطط نموّنا طويلة الأجل وتوسيع نطاق وصولنا إلى قاعدة مستثمرين عالمية. نحن متحمسون لاتخاذ هذه الخطوة التالية، ونتطلع إلى التعاون مع قاعدة المساهمين الحاليين لاستكشاف الفرص القيّمة المُستقبلية معًا. ونتطلع الآن إلى اتخاذ الخطوات التالية مع Magnasense لإتمام الصفقة المُزمع تنفيذها.

عملية
تشير الصفقة المخطط لها إلى أن شركة Magnasense تستحوذ على شركة Subgen وتصدر أسهمًا جديدة لمساهمي Subgen مع الدفع من خلال المقاصة، مما يستلزم أن يمتلك مساهمو Subgen ما يقرب من 98 بالمائة من الأسهم القائمة في الشركة بعد الصفقة. سيكون تقييم شركة Subgen حوالي 200 مليون يورو على أساس مخفف بالكامل، وستقدر نسبة 2 بالمائة المتبقية من الأسهم قيمة Magnasense بحوالي 4.1 مليون يورو بناءً على الأسهم القائمة الحالية. ستكون الأسهم الصادرة لمؤسسة Subgen AI وشركة JMSAN SL. أسهمًا غير مدرجة من الفئة A، يحمل كل منها عشرة (10) أصوات لكل سهم. ستمتلك مؤسسة Subgen AI بعد الصفقة ما يقرب من 38.9 بالمائة من الأسهم المصدرة والقائمة في Magnasense وحوالي 72.0 بالمائة من الأصوات في Magnasense. ستمتلك شركة JMSAN SL. بعد الصفقة ما يقرب من 10.1 بالمائة من الأسهم المصدرة والقائمة في Magnasense وحوالي. 18.6 بالمائة من الأصوات في ماجناسنس.

يتوقف إتمام الصفقة، بما في ذلك الشروط النهائية، على إبرام اتفاقية شراء أسهم في موعد أقصاه 30 يونيو 2025، ويخضع لعدد من الشروط، منها القرارات اللازمة الصادرة عن اجتماع عام استثنائي في ماجناسنس وموافقة بورصة ناسداك ستوكهولم. وفي حال إبرام اتفاقية شراء أسهم، يُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2025. وسيُتخذ القرار النهائي بإبرام اتفاقية شراء أسهم بعد استكمال إجراءات العناية الواجبة المعتادة. وفي حال استيفاء جميع الشروط، يعتزم مجلس إدارة ماجناسنس عقد اجتماع عام استثنائي لاعتماد جميع القرارات اللازمة، بما في ذلك قرار إصدار الأسهم لمساهمي سابجين. وفي حال إبرام اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على سابجين، ستُدرج ماجناسنس جدولًا زمنيًا للصفقة وعملية الإدراج المحتملة في البيان الصحفي المتعلق باتفاقية شراء الأسهم.

وكجزء من الصفقة، من المقرر أن يتم فصل شركة Aegirbio UK Ltd، إلى جانب أي شركات تابعة أخرى مملوكة حاليًا لمجموعة Magnasense، عن شركة Magnasense AB.

ستتضمن هذه المعاملات تغييرًا جوهريًا في عمليات ماجناسنس، وهو "تغيير في الهوية"، ونتيجةً لذلك، سيُطلب من ماجناسنس اتباع عملية إدراج جديدة في سوق ناسداك نورث للنمو. ونظرًا لعملية الإدراج، وفي حال موافقة ناسداك ستوكهولم على الإدراج، سيتم نشر وصف للشركة. وفي إطار هذه الصفقة، تعتزم ماجناسنس أيضًا تغيير اسمها. وقد وافقت شركة سابجين على تحمل أي تكاليف إعادة إدراج (مثل أتعاب المحامين، ومدقق الحسابات، والمستشار المعتمد، إلخ) وتغطية أي نفقات مشتركة أخرى يتكبدها الطرفان فيما يتعلق بهذه الصفقة.

إذا لم يتم إبرام اتفاقية شراء الأسهم بحلول 30 يونيو 2025، فسوف تنتهي صلاحية خطاب النوايا.

الإعفاء من عرض الاستحواذ الإلزامي

ستستحوذ مؤسسة سابجين للذكاء الاصطناعي، إحدى بائعي أسهم سابجين، من خلال هذه الصفقة، ومن خلال أطراف وثيقة الصلة، على حصة ملكية في ماجناسنس تُعادل حوالي 90.6% من الأصوات وحوالي 49.0% من أسهم ماجناسنس بعد إتمام الصفقة. ووفقًا لقواعد الاستحواذ الصادرة عن لجنة التنظيم الذاتي لسوق الأوراق المالية لبعض منصات التداول، ستُطلب من مؤسسة سابجين للذكاء الاصطناعي والأطراف وثيقة الصلة تقديم عرض استحواذ إلزامي على جميع أسهم ماجناسنس (ما يُسمى عرض الاستحواذ الإلزامي). وتعتزم مؤسسة سابجين للذكاء الاصطناعي والأطراف وثيقة الصلة التقدم بطلب إلى مجلس الأوراق المالية السويدي للحصول على إعفاء من عرض الاستحواذ الإلزامي هذا.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
ماركو ويتفين، الرئيس التنفيذي لشركة Magnasense AB
البريد الإلكتروني: ir@magnasense.com

المستشار المعتمد للشركة هو Eminova Fondkommission AB | counselor@eminova.se

نبذة عن ماجناسنس
ماجناسنس شركة تشخيص سويدية تأسست عام ٢٠١٩ لتقديم اختبارات لمراقبة جرعات الأدوية البيولوجية وتحسينها عبر منصتها التكنولوجية الفريدة الحاصلة على براءة اختراع. في يونيو ٢٠٢٠، أُدرجت ماجناسنس في سوق ناسداك الشمالية الأولى للنمو. تطمح الشركة، بالإضافة إلى طرح تقنيات تشخيصية مبتكرة في السوق، إلى جعل التشخيص أكثر سهولة في الوصول إليه واستخدامه، وتوفير نتائج دقيقة وقابلة للنقل بسهولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع ماجناسنس الإلكتروني www.magnasense.com.