الدخول في خطاب نوايا غير ملزم

أبرمت شركة مارين سوفتوير المحدودة ("الشركة") خطاب نوايا غير ملزم ("خطاب النوايا") مع شركة استثمار خاص ("الطرف المقابل") لدراسة صفقة محتملة يستحوذ بموجبها الطرف المقابل على جميع أصول الشركة تقريبًا، والتي قد تتم من خلال عملية إعادة تنظيم طوعية ("الصفقة المحتملة"). يرى مجلس إدارة الشركة ("المجلس") أن الصفقة المحتملة، في حال إتمامها وفقًا للشروط المنصوص عليها في خطاب النوايا، ستؤدي إلى توزيعات نقدية أكبر على مساهمي الشركة مقارنةً بالحل الطوعي المُخطط له حاليًا ("الحل")، كما هو موضح في بيان التوكيل النهائي للشركة على الجدول 14أ، والمُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") في 7 مايو 2025 ("بيان التوكيل") لعقد اجتماع خاص للمساهمين في 11 يونيو 2025 ("الاجتماع الخاص").

الدخول في سند إذني مضمون

في 6 يونيو 2025، أصدرت الشركة سندًا لأمر مضمونًا عند الطلب لشركة تابعة للطرف المقابل ("السند لأمر")، بمبلغ أساسي قدره 300000 دولار، حيث تلقت الشركة عائدات إجمالية قدرها 300000 دولار، لاستخدامها في النفقات القانونية وغيرها من نفقات الشركة لمتابعة المعاملة المحتملة كما هو متوقع في خطاب النوايا.

السند الإذني مضمون بحقوق الملكية الفكرية للشركة، ويحمل فائدة سنوية قدرها 10%، ويستحق في 5 أغسطس 2025 ("تاريخ الاستحقاق"). يمكن سداد رأس المال المستحق وأي فوائد متراكمة غير مدفوعة مقدمًا في أي وقت، بإشعار مسبق قبل يومي عمل، دون أي علاوة أو غرامة. يتضمن السند الإذني التعهدات والضمانات والتعهدات المعتادة، وينص على حالات تخلف عن السداد، وبعدها يُعلن عن استحقاق رأس المال المستحق فورًا قبل تاريخ الاستحقاق، ويُضاف إليه فائدة سنوية قدرها 3% على الرصيد المستحق.

سيتم التنازل عن سند الإذن ولن يكون لدى الشركة أي التزام بسداد سند الإذن في حالة (أ) (أ) عدم قيام الشركة باتخاذ خطوات معينة تتعلق بالمعاملة المقترحة بحلول 30 يونيو 2025، شريطة أن تبذل الشركة أفضل الجهود المعقولة تجاريًا فيما يتعلق بذلك، أو (ب) إنهاء المعاملة المقترحة من قبل الشركة والطرف المقابل أو أي منهما، بخلاف ما إذا كان إنهاء المعاملة المقترحة (x) من قبل الطرف المقابل (1) بسبب خرق جوهري لخطاب النوايا أو اتفاقية نهائية للمعاملة المحتملة من قبل الشركة أو (ب) ممارسة الشركة لحقوق معينة بعدم المضي قدمًا في المعاملة المحتملة أو (ص) من قبل الشركة في غياب خرق جوهري من قبل الطرف المقابل لخطاب النوايا أو اتفاقية نهائية للمعاملة المحتملة؛ (ب) اختيار الطرف المقابل عدم المضي قدمًا في المعاملة المقترحة نتيجة لفشل الشركة في تحقيق معالم معينة؛ أو (ج) عدم توصل الشركة والطرف المقابل إلى اتفاق بشأن الاتفاقيات النهائية للمعاملة المحتملة بعد مفاوضات بحسن نية.