الأفكار الرئيسية

• تشير الممتلكات الكبيرة للمؤسسات في ماتسون إلى أن لها تأثيرًا كبيرًا على سعر سهم الشركة
• يمتلك أكبر 7 مساهمين 51% من الشركة
• المبيعات الأخيرة من قبل المطلعين

يجب على كل مستثمر في شركة Matson, Inc. ( NYSE:MATX ) أن يكون على دراية بأقوى مجموعات المساهمين. يمكننا أن نرى أن المؤسسات تمتلك حصة الأسد في الشركة بنسبة ملكية تبلغ 80%. وبعبارة أخرى، تواجه المجموعة أقصى احتمال صعودي (أو خطر الهبوط).

وبما أن المؤسسات لديها إمكانية الوصول إلى كميات هائلة من رأس المال، فإن تحركاتها في السوق تميل إلى الحصول على الكثير من التدقيق من قبل المستثمرين الأفراد أو الأفراد. ولذلك، فإن جزءًا كبيرًا من الأموال المؤسسية المستثمرة في الشركة عادة ما يكون بمثابة تصويت كبير بالثقة في مستقبلها.

دعونا نتعمق أكثر في كل نوع من مالكي شركة Matson، بدءًا من الرسم البياني أدناه.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لماتسون

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن ماتسون؟

تقوم المؤسسات عادةً بقياس نفسها وفقًا لمعيار قياسي عند تقديم التقارير إلى مستثمريها، لذلك غالبًا ما تصبح أكثر حماسًا بشأن السهم بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. نتوقع أن يكون لدى معظم الشركات بعض المؤسسات في السجل، خاصة إذا كانت في طور النمو.

يمكننا أن نرى أن ماتسون لديه مستثمرين مؤسسيين؛ ويمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يمكن أن يشير هذا إلى أن الشركة تتمتع بدرجة معينة من المصداقية في مجتمع الاستثمار. ومع ذلك، فمن الأفضل أن نكون حذرين من الاعتماد على التحقق المفترض الذي يأتي مع المستثمرين من المؤسسات. هم أيضا يخطئون في بعض الأحيان. عندما تمتلك عدة مؤسسات أسهمًا، هناك دائمًا خطر أن تكون في "تداول مزدحم". عندما تسوء مثل هذه التجارة، قد تتنافس أطراف متعددة لبيع الأسهم بسرعة. ويكون هذا الخطر أعلى في الشركة التي ليس لها تاريخ في النمو. يمكنك الاطلاع على أرباح وإيرادات Matson التاريخية أدناه، ولكن ضع في اعتبارك أن القصة دائمًا تحتوي على المزيد.

يمتلك المستثمرون المؤسسيون أكثر من 50% من الشركة، لذلك من المحتمل أن يؤثروا معًا بقوة على قرارات مجلس الإدارة. تشير بياناتنا إلى أن صناديق التحوط تمتلك 6.2% من شركة ماتسون. تجدر الإشارة إلى ذلك، نظرًا لأن صناديق التحوط غالبًا ما تكون مستثمرين نشطين جدًا، وقد يحاولون التأثير على الإدارة. يرغب الكثيرون في رؤية خلق القيمة (وسعر سهم أعلى) على المدى القصير أو المتوسط. بالنظر إلى بياناتنا، يمكننا أن نرى أن أكبر مساهم هو BlackRock, Inc. بنسبة 17% من الأسهم القائمة. للسياق، يمتلك ثاني أكبر مساهم حوالي 11% من الأسهم القائمة، تليها ملكية 7.3% لثالث أكبر مساهم. علاوة على ذلك، يمتلك الرئيس التنفيذي ماثيو كوكس 0.5% من أسهم الشركة.

لقد قمنا بمزيد من البحث ووجدنا أن 7 من كبار المساهمين يمثلون ما يقرب من 51٪ من السجل، مما يعني أنه إلى جانب كبار المساهمين، هناك عدد قليل من المساهمين الأصغر، وبالتالي تحقيق التوازن بين مصالح بعضهم البعض إلى حد ما.

في حين أنه من المنطقي دراسة بيانات الملكية المؤسسية لشركة ما، فمن المنطقي أيضًا دراسة مشاعر المحللين لمعرفة الاتجاه الذي تهب فيه الرياح. في حين أن هناك بعض التغطية من قبل المحللين، فمن المحتمل ألا يتم تغطية الشركة على نطاق واسع. لذلك يمكن أن تحظى بمزيد من الاهتمام في المستقبل.

ملكية داخلية لماتسون

يمكن أن يختلف تعريف الشخص المطلع قليلاً بين الدول المختلفة، ولكن يتم احتساب أعضاء مجلس الإدارة دائمًا. تدير إدارة الشركة الأعمال، لكن الرئيس التنفيذي سيكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة، حتى لو كان عضوًا فيه.

أنا عمومًا أعتبر الملكية الداخلية أمرًا جيدًا. ومع ذلك، في بعض المناسبات، يصعب على المساهمين الآخرين تحميل مجلس الإدارة المسؤولية عن القرارات.

يمكننا أن نرى أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أسهمًا في شركة Matson, Inc.. إنها شركة كبيرة جدًا، لذا فمن الإيجابي عمومًا رؤية بعض التوافقات ذات المغزى المحتمل. وفي هذه الحالة، يمتلكون أسهمًا تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون دولار أمريكي (بالأسعار الحالية). ومن الجيد أن نرى هذا المستوى من الاستثمار من قبل المطلعين. يمكنك التحقق هنا لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المطلعون قد اشتروا مؤخرًا.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، وهم عادةً مستثمرون أفراد، حصة قدرها 12% في ماتسون. وفي حين أن هذا الحجم من الملكية قد لا يكون كافياً للتأثير على قرار السياسة لصالحهم، إلا أنه لا يزال بإمكانهم إحداث تأثير جماعي على سياسات الشركة.

الخطوات التالية:

أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى من يملك الشركة بالضبط. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. خذ المخاطر على سبيل المثال - لدى ماتسون 3 علامات تحذيرية (وواحدة لا تناسبنا جيدًا) نعتقد أنه يجب عليك معرفتها.

وفي النهاية المستقبل هو الأهم . يمكنك الوصول إلى هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين للشركة .

ملاحظة: يتم حساب الأرقام الواردة في هذه المقالة باستخدام بيانات من آخر اثني عشر شهرًا، والتي تشير إلى فترة 12 شهرًا تنتهي في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيان المالي. قد لا يكون هذا متسقًا مع أرقام التقرير السنوي للعام بأكمله.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.