قام كانتور فيتزجيرالد بتخفيض تصنيف CRISPR Therapeutics AG (NASDAQ: CRSP ) إلى محايد من الوزن الزائد ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على علاج الخلايا المنجلية، exa-cel، بالشراكة مع Vertex Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: VRTX )، في PDUFA أو حوله. التاريخ (8 ديسمبر).

ويشير المحلل أيضًا إلى أن لجنة AdComm (31 أكتوبر) يمكن أن تعرض بعض الإفصاحات الجديدة المثيرة للاهتمام، وأن اعتبارات CMC تشكل خطرًا لا يمكن قياسه.

ومع ذلك، يتوقع كانتور توصية إيجابية، نظرًا لمخاطر الفوائد المواتية للغاية لشركة exa-cel في إشارة شديدة.

كتب المحلل أنه بفضل دعم Vertex وخبرتها، من المتوقع أن يصبح exa-cel العلاج الرائد لمرض SCD.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكسر العديد من العوائق المحتملة أمام التبني. خفض كانتور تقديراته ويتوقع أن تكون المبيعات أقل من الإجماع (مبيعات 2024E بقيمة 150 مليون دولار)، على الرغم من أنه مع مرور الوقت، يمكن أن تصبح مبيعات exa-cel ذات معنى.

لدى CRSP صفقة اقتصادية قوية مع Vertex ولديها سيولة تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار، لكن المحلل يقول إنها تفتقر إلى الاقتناع بمرشحي خطوط الأنابيب الآخرين.

نظرًا لأن تكنولوجيا تحرير الجينات أصبحت أكثر شيوعًا، فمن المتوقع أن يرتبط أداء مخزون CRISPR Therapeutics ارتباطًا وثيقًا بمجموعة منتجاتها. في حين أن exa-cel يبرز، فإن بقية خط أنابيب CRSP يقدم قدرًا محدودًا من الإثارة.

ويشير كانتور إلى أن تقييم مجموع الأجزاء يشير إلى أن أسهم CRSP ذات قيمة عادلة.

حركة السعر: انخفضت أسهم CRSP بنسبة 2.60٪ عند 43.65 دولارًا أمريكيًا في آخر فحص يوم الثلاثاء.