يكشف تقرير شركة MoonFox Data كيف يدخل قطاع البيع بالتجزئة الفوري في الصين مرحلة جديدة من المنافسة الشرسة، مع وجود JD.com وMeituan في المقدمة، والاستفادة من توصيل الطعام كمحرك أساسي لنمو المستخدمين وتوسيع السوق في عام 2025.

شنتشن، 3 يونيو 2025 (جلوب نيوز واير) - شنتشن، الصين - أصدرت مون فوكس داتا، الشركة الرائدة في مجال تحليلات السوق واستخبارات البيانات، اليوم أحدث تقرير لها بعنوان "التجزئة الفورية لا تزال معركة طويلة الأمد، ومعركة توصيل الطعام ليست سوى البداية". يكشف التقرير كيف يدخل قطاع التجزئة الفورية في الصين مرحلة جديدة من المنافسة الشرسة، مع تصدر JD.com وMeituan، حيث تستفيدان من توصيل الطعام كمحرك أساسي لنمو المستخدمين وتوسع السوق في عام 2025.

في عام ٢٠٢٥، خاضت JD.com وMeituan عدة جولات من "الهجمات الإلكترونية متعددة المنصات" حول خدمات توصيل الطعام. وتصدرت مواضيع مثل "معركة توصيل الطعام" و"Meituan تُصدر بيانًا جديدًا" منصات التواصل الاجتماعي. وفي خضم "حرب الكلمات" التي تلت ذلك والنقاش العام المتصاعد، انكشفت طموحات المنصتين في مجال "البيع بالتجزئة الفوري".

بتتبع تطورهما، يتضح أن JD.com وMeituan تستثمران في تجارة التجزئة الفورية منذ أكثر من عقد. في عام 2018، أطلقت Meituan داخليًا علامة "Flash Sale" التجارية التي تركز على التوصيل الفوري لمنتجات التجزئة. ومع ذلك، بعد 7 سنوات وجولات متعددة من المنافسة الشرسة في الشراء الجماعي المجتمعي، لم يتم إطلاق "Meituan Flash Sale" رسميًا كعلامة تجارية مستقلة إلا في عام 2025. في غضون ذلك، عززت JD.com بشكل مطرد، من عام 2015 إلى عام 2023، قدراتها في سلسلة التوريد والرقمنة والخدمات اللوجستية. من خلال دمج قطاعات خدمات متنوعة، بما في ذلك JD Health وJD Car Care ومتاجر السوبر ماركت، أنشأت الشركة سلسلة خدمات محلية قوية. في عام 2024، وبناءً على هذه القدرة المتكاملة، أطلقت JD.com رسميًا "JD Instant Delivery" كخدمة التوصيل الفوري الرائدة لديها.

الجدول 1: تاريخ تطور أعمال البيع بالتجزئة الفورية على منصات مختلفة

مصدر البيانات: معلومات عامة، تم جمعها بواسطة معهد مون فوكس للأبحاث

أولا: يُظهر قطاع التجزئة الفوري إمكانات قوية، لكن البقاء المستدام لا يزال يمثل تحديًا

بدايةً، من الضروري توضيح مفهومي خدمات الحياة المحلية والتجزئة الفورية: تشير خدمات الحياة المحلية إلى استخدام القنوات الإلكترونية لعرض معلومات عن الشركات المحلية التقليدية، مع إتمام المعاملات من خلال خدمات غير متصلة بالإنترنت (من خلال زيارات المتاجر أو المنازل). يُركز هذا النموذج على "الأهمية الجغرافية". التجزئة الفورية، كعنصر أساسي في خدمات الحياة المحلية، تتضمن توصيل المنتجات من نماذج التجزئة المحلية (مثل محلات السوبر ماركت والمستودعات وواجهات المتاجر) مباشرةً إلى المستهلكين من خلال خدمة التوصيل في نفس المدينة. تغطي هذه الخدمة مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، والمنتجات الطازجة، والإلكترونيات، والأدوية. تندرج خدمات مثل التوصيل بالساعة، والتوصيل في نصف يوم، وشراء المجموعات المجتمعية، وتوصيل الطعام، ضمن نطاق التجزئة الفورية. يُعدّ حساسيتها العالية للوقت العامل الرئيسي الذي يميزها عن التجارة الإلكترونية التقليدية وتوصيل الطرود.

يشهد قطاع خدمات الحياة المحلية باستمرار دخول شركات جديدة. ومع ذلك، يميل معظم هؤلاء الوافدين الجدد إلى التركيز على نماذج الأعمال "داخل المتاجر" بدلاً من خدمات التوصيل المكثفة، إذ تتطلب هذه الأخيرة أنظمة توصيل متينة وسريعة التغير، يصعب على الكثيرين استدامتها.

على سبيل المثال، أطلقت شركة Douyin خدمة "Beckoning Food Delivery" في عام 2021، وأقامت شراكات استراتيجية مع مقدمي خدمات مثل Ele.me وDADA وSF Express. ومع ذلك، بعد نتائج فاترة، حوّلت شركة Douyin Life Services استراتيجيتها للخدمات المحلية للتركيز على أعمالها من الشراء الجماعي إلى الزيارات داخل المتاجر. جربت شركة Kwai توصيل الطعام عبر تجار خدمات محلية مختارين في عام 2023، لكنها لم تُوسّع نطاق خدماتها، مُحافظةً على تركيزها على صفقات الشراء الجماعي داخل المتاجر. حاولت شركة DiDi إطلاق خدمة توصيل الطعام مرتين في الصين، لكنها فشلت في المرتين، ومنذ ذلك الحين حوّلت طموحاتها في توصيل الطعام إلى الأسواق الخارجية في عام 2025. أغلقت علامات تجارية متخصصة في الشراء الجماعي المجتمعي، مثل Nice Tuan وChengxin Selected وMissFresh، أبوابها حوالي عام 2023 بسبب صعوبات تشغيلية.

ورغم هذه النكسات، لا تزال تجارة التجزئة الفورية تتمتع بإمكانات هائلة داخل الصين، وخاصة في الأسواق ذات المستوى الأدنى.

تشير إحصاءات الصناعة إلى أنه بحلول عام 2024، سيصل حجم سوق التجزئة الفورية في الصين إلى حوالي 780 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل 6% فقط من إجمالي مبيعات التجزئة الإلكترونية للسلع المادية. وتبلغ نسبة توزيع السوق بين المدن الكبرى والمناطق على مستوى المحافظات حوالي 7:3. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم السوق تريليوني يوان صيني بحلول عام 2030.

الجدول 2: نمو سوق التجزئة الفورية في الصين (2018 - 2030)

مصدر البيانات: الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي، والمكتب الوطني للإحصاء، وتقارير من شركة SDIC للأوراق المالية، وجمعها معهد مون فوكس للأبحاث.

ثانيًا: تواجه المنصات قلقًا بشأن النمو وتحتاج بشدة إلى منحنيات نمو جديدة

بالنسبة لشركة JD.com، تُعدّ خدمات الحياة المحلية أرضًا خصبةً ذات إمكانات هائلة غير مستغلة. ومن بينها، يُعدّ البيع بالتجزئة الفوري، الذي يتميز بارتفاع وتيرة الشراء وسرعة التحويل، بلا شكّ عاملًا أساسيًا لدفع نمو الأعمال وجذب العملاء الجدد.

الجدول 3: مقارنة بين نماذج البيع بالتجزئة المختلفة (من حيث كفاءة الربحية: البيع بالتجزئة الفوري > التجارة الإلكترونية التقليدية > البيع بالتجزئة غير المتصل بالإنترنت)

تجاوزت التجارة الإلكترونية التقليدية مرحلة النمو السريع. في السنوات الأخيرة، فقدت الفعاليات الترويجية واسعة النطاق، مثل "618" و"D11"، زخمها السابق، مما يشير إلى إرهاق المستهلكين من الخصومات المفرطة والحيل الترويجية. استجابةً لذلك، مددت منصات التجارة الإلكترونية، مثل تاوباو وJD.com وVipshop، فترات العروض الترويجية، وأطلقت "دعمًا بمليار يوان صيني" للحفاظ على نمو إجمالي المبيعات. ومع ذلك، فإن الصعود السريع لـ Pinduoduo وتزايد القدرة التنافسية لمنصات التجارة الإلكترونية الناشئة مثل Douyin وKwai قد خلقا تحديات جديدة. أصبحت هيمنة JD.com، وخاصةً في فئة المنتجات الإلكترونية، مهددة من جهات متعددة.

خلال المؤتمر الصوتي لتقرير ميتوان المالي للربع الثالث من عام 2024، علق وانغ شينغ، مؤسس الشركة، على اتجاهات القطاع، قائلاً إن تجارة التجزئة الفورية ستشكل في نهاية المطاف أكثر من 10% من إجمالي سوق التجارة الإلكترونية، وأن نمو مبيعات ميتوان السريعة قد فاق التوقعات. وأشار التقرير المالي لعام 2024 إلى: "في عام 2024، شهدت مستودعات ميتوان السريعة نموًا ملحوظًا، لا سيما في الأسواق منخفضة التكلفة، حيث أصبحت قناة نمو رئيسية للعديد من تجار التجزئة. وقد تبنى عدد من شركات التجزئة التقليدية الكبرى نموذج مستودع ميتوان السريع... ومع توسع أعمالنا في مجال التوصيل الفوري، نواصل التزامنا ببناء منظومة مستدامة."

وفقًا للتقارير المالية لشركة ميتوان للفترة من 2022 إلى 2024، نما هامش الربح الإجمالي للمنصة بأكثر من 30% على أساس سنوي لثلاث سنوات متتالية، حيث ارتفع من 28% إلى 38%. وحافظت إيرادات الخدمات المحلية الأساسية على معدل نمو سنوي تجاوز 20%، واستمر تسارع دخل الأعمال الجديدة. ورغم أن حملة ميتوان الترويجية لم تُطلق رسميًا بعد، إلا أنها سُلِّط عليها الضوء مرارًا وتكرارًا في التقارير المالية السنوية على مدار السنوات الخمس الماضية كمحرك رئيسي لنمو المنصة.

ثالثًا: حملة JD.com المفاجئة للعلاقات العامة: توسع سريع في منطقة ميتوان الرئيسية

في أوائل أبريل، صرح الرئيس التنفيذي لشركة JD.com، Xu Ran، في مقابلة مع 36Kr أن أعمال توصيل الطعام يمكن أن تساعد JD.com في زيادة قاعدة المستخدمين وتكرار الشراء، وتوسيع سيناريوهات الخدمة الخاصة بها.

في 15 أبريل، كشف تسجيل صوتي مُسرّب لاجتماع داخلي، مدته سبع دقائق، لليو تشيانغ دونغ عن آرائه حول قطاع توصيل الطعام محليًا: قد تصل عمولات منصات توصيل الطعام إلى 25% (وأحيانًا أكثر من 30%)، وهو ما عزاه إلى ممارسات احتكارية تُجبر التجار الصغار والمتوسطين على خفض جودة الطعام، مما يؤثر سلبًا على تجربة المستهلك. كما اقترح سياسات تأمين مُختلفة للبريد السريع بدوام كامل وجزئي لحماية حقوقهم بشكل أفضل.

في أوائل عام ٢٠٢٢، أظهر التقرير المالي لشركة ميتوان أن أعمال توصيل الطعام لديها قد بلغت ذروتها بأكثر من ٦٠ مليون طلب يوميًا. ورغم وجود فجوة كبيرة في حجم الطلبات بين المنصتين، فقد تجاوزت خدمة توصيل الطعام من جيه دي ١٠ ملايين طلب في يوم واحد في ٢٢ أبريل، مما يعكس نموًا سريعًا.

بمقارنة النمو اليومي للمستخدمين الجدد لمنصات التجار وشركات التوصيل منذ بداية عام 2025، شهدت تطبيقات JD Instant Delivery Merchant Edition وDADA Instant Delivery Courier Edition ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المستخدمين الجدد. ووفقًا لبيانات MoonFox، بلغ تطبيق JD Instant Delivery Merchant Edition ذروته في أعداد المستخدمين الجدد يوميًا في 24 أبريل. وتشير مبادرات المنصة وردود فعل السوق بوضوح إلى أن JD تُدخل بقوة إلى معقل شركة Meituan الرائدة في مجال توصيل الطعام.

الجدول 4: نمو عدد المستخدمين الجدد يوميًا على منصات التجار والتوصيل (2025)

مصدر البيانات: MoonFox iApp، دورة البيانات: 1 يناير 2025 - 27 أبريل 2025

بالنسبة للمستخدمين، يُعدّ التبديل بين تطبيقات توصيل الطعام أمرًا سهلاً. فمع وجود نية واضحة للطلب، غالبًا ما يكون التسعير ووقت التوصيل هما العاملان الحاسمان الوحيدان. في الصيف الماضي، استقطبت Ele.me عملاء جدد من خلال حملتها "اربح وجبة مجانية"، التي اعتمدت على خصومات منخفضة للغاية وتفاعلات بسيطة وجذابة. بينما أطلقت Meituan خدمة "شراء الوجبات الجماعية"، مما خفّض متوسط قيمة الطلب بشكل كبير للاحتفاظ بالمستخدمين من خلال المبيعات الضخمة، وإن كان ذلك على حساب بعض تجارب الطعام. بالإضافة إلى ذلك، ربطت Ele.me عضويتها المميزة ببرنامج 88VIP على منصة Taobao، مستفيدةً من نسبة التفاعل العالية من الأعضاء على Taobao لزيادة وتيرة طلبات Ele.me.

بالنسبة للمنصات، يجعل الانتقال السريع للمستخدمين وارتفاع وتيرة الاستخدام من توصيل الطعام أفضل وسيلة دفع لشركة JD.com لتنمية أعمالها في مجال البيع بالتجزئة الفوري. ولكن قبل ذلك، يُعدّ ضمّ عدد كبير من تجار المطاعم وتوظيف أسطول كافٍ من شركات التوصيل أمرًا بالغ الأهمية. منذ إطلاق خدمة توصيل الطعام JD في 11 فبراير، استخدمت المنصة مجموعة من أساليب العلاقات العامة لتصبح محورًا رئيسيًا في هذا القطاع، متجاوزةً بدايتها الباردة بسرعة إلى مرحلة من النمو الهائل.

• أواخر فبراير: قادت شركة JD حملة إصلاح قطاع توصيل الطعام، مُركزةً على رفاهية شركات التوصيل. وقد منحها هذا الموقف الاستباقي الغلبة في "حرب الكلمات" الأولية. وبفضل رسائلها القيّمة ودعمها السياسي الملموس، اكتسبت JD.com شهرةً واسعةً وتأييدًا واسعًا من شركات التوصيل.
• في أبريل، دخلت JD.com وMeituan في جولة مواجهة ثانية. أصدرت JD.com رسالة مفتوحة تدين فيها "مخالفات" Meituan المختلفة، وأطلقت في الوقت نفسه سياسات دعم ومزايا ترويجية جديدة، مما أعاد تسليط الضوء على خدمة "JD Food Delivery" عبر الإنترنت. في اليوم التالي، أبرزت حملة "Liu Qiangdong Takes on Food Delivery" التزام JD القوي بتطوير أعمالها في توصيل الطعام. بفضل صورته العامة المرحة والفكاهية، اكتسب ليو ثقة مستخدمي الإنترنت، الذين أطلقوا عليه مازحين لقب "GG Bond" كشخصية توصيل. هذا، إلى جانب الاستجابة التسويقية السريعة للمنصة، أثار موجة جديدة من الاهتمام الفيروسي.

خلال هذه الموجة الثانية من "حرب الكلمات"، ورغم ردّ ميتوان السريع بالردّ، وتشكيك بعض شركات الشحن في دقة ادعاءات JD على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الحوافز التي قدمتها JD ساهمت في موازنة الانتقادات السابقة. ومع ذلك، وبشكل عام، تُسهم الحوافز المتنوعة التي أطلقتها المنصة في تقليص الرأي العام السلبي الناجم عن المشاكل في مراحلها المبكرة. وقد نجحت JD مع ذلك في كسب ثقة معظم التجار وشركات الشحن.

الجدول 5: نمو حجم المستخدم الجديد على مستوى المنصة

مصدر البيانات: MoonFox iApp، دورة البيانات: 1 يناير 2025 - 27 أبريل 2025

الجدول 6: الأحداث الرئيسية في "معركة توصيل الطعام" لعام 2025

رابعًا. "معركة توصيل الطعام" تُبشّر بعصر جديد من المنافسة في مجال البيع بالتجزئة الفوري

في أبريل، وفي خضم "معركة توصيل الطعام" المكثفة بين JD.com وMeituan، تم إطلاق كل من خدمة "Flash Sale" من Meituan وخدمة "Self-operationed Instant Delivery" من JD في وقت واحد.

قبيل عطلة عيد العمال، انطلقت حملة "تخفيضات تاوباو السريعة" في 50 مدينة، تلتها حملة وطنية في الثاني من مايو. ولزيادة وتيرة الطلبات خلال العطلة، تعاونت تاوباو مع Ele.me لإصدار إعانات كبيرة للمستهلكين، مثل بطاقة الطلب المجاني وبطاقة قسائم الهدايا.

وفقًا لبيانات مون فوكس، منذ أبريل 2025، شهد عدد المستخدمين الجدد يوميًا على JD.com ارتفاعًا مستمرًا، متجاوزًا عدد مستخدمي Meituan منذ 16 أبريل. ومنذ إطلاق خدمة توصيل الطعام، شهدت JD.com ارتفاعًا مطردًا في متوسط وقت استخدام المستخدمين على الإنترنت. ففي 23 أبريل، بلغ متوسط وقت استخدام المستخدمين اليومي على الإنترنت 14.27 دقيقة لكل مستخدم، بزيادة قدرها 54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الجدول 7: التغييرات في وقت تواجد المستخدم النشط على الإنترنت في JD.com

مصدر البيانات: MoonFox iApp، دورة البيانات: 28 أبريل 2024 - 23 أبريل 2025

على الرغم من التقارير التي تشير إلى وجود مشاكل مثل "عدم كفاءة العمليات" و"أخطاء النظام" في خدمة توصيل الطعام من JD، لا تزال هناك العديد من أوجه القصور في إجراءات تشغيل شركات التوصيل التي تحتاج إلى معالجة. ومع ذلك، وبفضل المزايا المتعلقة بمعدلات العمولات وحماية الموظفين، ينتقل عدد كبير من شركات التوصيل إلى منصات أخرى، بينما تُسرّع شركات توصيل الطعام والمتاجر التقليدية دخولها إلى خدمة "التوصيل الفوري من JD". ومع تكثيف الاستثمار في نماذج تطوير الأعمال، وبناء البنية التحتية، والسياسات الداعمة، تُكثّف كلٌّ من JD وMeituan جهودهما للاستحواذ على حصة سوقية.

الجدول 8: مقارنة خصائص المنصة

مصدر البيانات: معلومات عامة، تم جمعها بواسطة معهد مون فوكس للأبحاث

تُعدّ أعمال ميتوان في مجال البيع بالتجزئة الفوري امتدادًا لقدراتها في توصيل الطعام، حيث تعتمد على امتيازات خارجية وشراكات مع متاجر تجزئة تقليدية للتخزين، ونماذج توصيل تعتمد على مقدمي الخدمات. تُعزز هذه الاستراتيجية القائمة على الأصول الخفيفة نقاط قوة ميتوان في تشغيل منصاتها، مما يُمكّنها من التوسع الإقليمي السريع في جميع المدن.

تُولي أعمال التجزئة الفورية لشركة JD تركيزًا أكبر على نموذجها "التشغيل الذاتي"، مستفيدةً من استثماراتها المبكرة في مستودعات التجارة الإلكترونية كأساسٍ أساسي. توسّع الشركة عملياتها بالاعتماد على مراكز التوزيع الإقليمية، مع تعزيز شراكاتها مع المتاجر التقليدية، وخاصةً سلاسل المتاجر ذات العلامات التجارية، لتحسين كفاءة التوصيل وضمان جودة المنتج، وهي استراتيجية تتماشى مع رؤية المستخدمين الحالية لمصداقية JD وقدراتها اللوجستية في التجارة الإلكترونية. يعتمد توفير خدمات التوصيل المحلية بشكل أساسي على سائقي التوصيل المتعاقدين مع DADA للتوصيل الفوري. في السنوات الأخيرة، عززت حصة مجموعة JD المتزايدة في DADA نفوذها في مجال التوصيل للميل الأخير في قطاع التجزئة الفورية.

أدى الاهتمام الذي أثارته "معركة توصيل الطعام" وازدهار تجارة التجزئة الفورية إلى خلق ضغط غير مرئي على عمالقة التجارة الإلكترونية التقليدية مثل تاوباو. وتتمتع تاوباو، بدعم من منظومة علي بابا الشاملة، بما في ذلك سوبر ماركت تيمول، وأماب، وإيلي.مي، وفريشيبو، وألي باي، بفرص واعدة في قطاع خدمات الحياة المحلية. ومع ذلك، لا يزال التنسيق بين وحدات الأعمال المختلفة وكفاءة الخدمات اللوجستية ضمن آخر 3 إلى 5 كيلومترات من الموقع تحديين رئيسيين يجب على المنصة التغلب عليهما لتوسيع نطاق أعمالها في تجارة التجزئة الفورية.

حاليًا، يبدو أن تخفيضات تاوباو السريعة هي مزيج من خدمات توصيل الطعام الأصلية من Ele.me وميزة "التوصيل بالساعة" السابقة من تاوباو، مما يجعلها تدخل المنافسة بسرعة لزيادة تفاعل المستخدمين وزيادة عددهم. خلال عطلة عيد العمال، انتشرت مواضيع مثل #TaobaoFlashSalesCrashed# على منصات التواصل الاجتماعي.

بالنسبة لشركة ميتوان، تُمثل تجارة التجزئة الفورية محرك نمو جديد؛ أما بالنسبة لشركة جيه دي.كوم، فهي رافعة استراتيجية لدفع عجلة النمو في منظومة التجارة الإلكترونية بأكملها. وبالمقارنة مع المنافسة العلنية والخفية بين العملاقين، يُعد الإطلاق السريع لعروض تاوباو الفورية خطوة دفاعية. ولا تزال آفاقها على المدى الطويل غير واضحة. في الوقت الحالي، لا تزال جميع المنصات الرئيسية تُركز على تعزيز بنيتها التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية، ويبدو أن تجارة التجزئة الفورية تُمثل معركة طويلة الأمد.

حول بيانات MoonFox

بصفتها علامة تجارية فرعية لشركة أورورا موبايل، تُعدّ مون فوكس داتا خبيرًا رائدًا في خدمات تحليل البيانات ورؤيتها في جميع السيناريوهات. بفضل قاعدة بيانات ضخمة متنقلة شاملة ومستقرة وآمنة ومتوافقة، بالإضافة إلى تقنية تحليل بيانات احترافية ودقيقة وخوارزميات ذكاء اصطناعي، أطلقت مون فوكس داتا خدمات iAPP وiBrand وiMarketing وAlternative Data، بالإضافة إلى خدمات الأبحاث والاستشارات الاحترافية من مون فوكس ريسيرش، بهدف مساعدة الشركات على فهم نمو السوق واتخاذ قرارات أعمال دقيقة.

حول Aurora Mobile

تأسست شركة أورورا موبايل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز JG) عام ٢٠١١، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا التسويق والتفاعل مع العملاء في الصين. تشمل أعمالها خدمات الإشعارات، ونمو التسويق، وأدوات التطوير، ومنتجات البيانات.

للاستفسارات الإعلامية:

للتواصل: zhouxt@jiguang.cn | الموقع الإلكتروني: http://www.moonfox.cn/en