3 ملايين دولار مقدمًا مع ما يصل إلى 2.9 مليون دولار إضافية من العائدات الإجمالية المحتملة عند ممارسة الضمانات قصيرة الأجل بالكامل

بوسطن، ١٦ يوليو ٢٠٢٥ (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة نت كابيتال (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمزين NCPL وNPCLW)، وهي منظومة رقمية لأسواق رأس المال الخاصة، عن إبرامها اتفاقيات نهائية لشراء وبيع ٦٤١,٧١٢ سهمًا عاديًا بسعر شراء ٤,٦٧٥ دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في طرح مباشر مسجل بسعر السوق وفقًا لقواعد ناسداك. وفي طرح خاص متزامن، ستصدر الشركة أوامر شراء قصيرة الأجل غير مسجلة لشراء ما يصل إلى ٦٤١,٧١٢ سهمًا عاديًا بسعر ممارسة ٤,٥٥ دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، على أن تكون قابلة للتنفيذ فورًا عند الإصدار وتنتهي صلاحيتها بعد أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ سريان بيان التسجيل الذي يغطي إعادة بيع أسهم الأسهم العادية القابلة للإصدار عند ممارسة أوامر الشراء قصيرة الأجل غير المسجلة. ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في أو حوالي 17 يوليو 2025، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور الوكيل الحصري للطرح.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي عائدات الطرح للشركة حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ومصاريف الطرح الأخرى المستحقة على الشركة. أما العائدات الإضافية المحتملة للشركة من سندات الاكتتاب قصيرة الأجل غير المسجلة، في حال استخدامها بالكامل نقدًا، فستبلغ حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي. ولا يمكن ضمان استخدام أيٍّ من هذه السندات. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لسداد بعض سندات الدين القائمة ولأغراض رأس المال العامل العام.

تُطرح الأسهم العادية (باستثناء سندات الاكتتاب قصيرة الأجل غير المسجلة وأسهم الأسهم العادية التي تُشكل أساس سندات الاكتتاب قصيرة الأجل غير المسجلة) المذكورة أعلاه من قِبَل الشركة بموجب بيان تسجيل "غير مُسجَّل" على النموذج S-3 (رقم الملف 333-267921) الذي أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نفاذه في 26 أكتوبر 2022. يُطرح أسهم الأسهم العادية فقط من خلال نشرة إصدار، بما في ذلك ملحق نشرة الإصدار، والتي تُشكل جزءًا من بيان التسجيل الساري. سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائي والنشرة المرفقة به والمتعلقة بالطرح المباشر المسجل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من الملحق النهائي للنشرة والنشرة المرفقة، عند توفرها، على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على http://www.sec.gov أو عن طريق الاتصال بـ HC Wainwright & Co.، LLC في 430 Park Avenue، الطابق الثالث، نيويورك، نيويورك 10022، أو عبر الهاتف على (212) 856-5711 أو البريد الإلكتروني على placements@hcwco.com .

تُطرح سندات الاكتتاب قصيرة الأجل غير المسجلة المذكورة أعلاه في طرح خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، و/أو اللائحة د الصادرة بموجبه، ولم تُسجل، إلى جانب أسهم الأسهم العادية التي تُشكل أساس هذه السندات، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، لا يجوز طرح أو بيع سندات الاكتتاب قصيرة الأجل غير المسجلة وأسهم الأسهم العادية الأساسية في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء ساري من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض لشراء أي من الأوراق المالية الموضحة هنا، كما لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي يكون فيه مثل هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي من هذا القبيل.

نبذة عن شركة Netcapital Inc.

شركة نت كابيتال هي شركة تكنولوجيا مالية ذات منصة تقنية قابلة للتطوير، تُمكّن الشركات الخاصة من جمع رأس المال عبر الإنترنت، وتُتيح للمستثمرين فرصًا استثمارية في الأسهم الخاصة. تُقدم مجموعة نت كابيتال أدفايزرز الاستشارية التابعة للشركة استشارات تسويقية واستراتيجية، وتستحوذ على حصص في شركات مختارة. بوابة التمويل الخاصة بالشركة، نت كابيتال فاندينغ بورتال، مُسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهي عضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، وهي جمعية وطنية مُسجلة للأوراق المالية. كما أن شركة نت كابيتال سيكيوريتيز، وهي وسيط تداول تابع للشركة، مُسجلة أيضًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهي عضو في FINRA.

تصريحات تطلعية

تتضمن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بيانات تطلعية. تتعلق هذه البيانات بأحداث مستقبلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بإغلاق الطرح واستيفاء شروطه، والعائدات الإجمالية المتوقعة من الطرح، وممارسة ضمانات الاكتتاب قصيرة الأجل غير المسجلة قبل انتهاء صلاحيتها، والبيانات المتعلقة بالاستخدام المتوقع لعائدات الطرح، أو بأدائنا المالي المستقبلي. وتنطوي هذه البيانات على مخاطر وشكوك، معلومة وغير معلومة، وعوامل أخرى قد تجعل نتائجنا الفعلية مختلفة اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء أو إنجازات مستقبلية، سواءً كانت صريحة أو ضمنية، في هذه البيانات التطلعية. يجب عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، لأنها تنطوي على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معلومة وغير معلومة، والتي تكون في بعض الحالات خارجة عن سيطرتنا، والتي قد تؤثر، ومن المرجح أن تؤثر، بشكل جوهري، على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات. يعكس أي بيان تطلعي وجهات نظرنا الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعملياتنا ونتائج عملياتنا واستراتيجية النمو والسيولة. نحن لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لأي سبب من الأسباب، أو تحديث الأسباب التي قد تجعل النتائج الفعلية تختلف ماديًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية، حتى لو أصبحت معلومات جديدة متاحة في المستقبل.

جهات اتصال المستثمرين
800-460-0815
ir@netcapital.com