تكشف ملفات صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة من VistaShares عن خطط لإطلاق صناديق تتبع الصفقات الكبرى لـ Bill Ackman و Michael Burry ، مما يوسع نطاق صناديق الاستثمار المتداولة الحالية للشركة المرتبطة باستثمارات Warren Buffett .

ما حدث: قد لا تكون VistaShares اسمًا مألوفًا لصناديق الاستثمار المتداولة حتى الآن، ولكن هذا قد يتغير قريبًا مع صناديق الاستثمار المتداولة التي ستسمح للمستثمرين بطرق الاستثمار جنبًا إلى جنب مع ثلاث شخصيات أسطورية.

تدعو الملفات الجديدة المقدمة من شركة الصناديق المتداولة في البورصة إلى إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة في المستقبل التالية:

• صندوق فيستاشيرز بيرشينج سكوير المختار للتداول في البورصة
• صندوق فيستاشيرز تارجت 15 بيرشينج سكوير للدخل المختار (ETF)
• صندوق فيستاشيرز سايون لإدارة الأصول المختار ETF
• صندوق فيستاشيرز تارجت 15 لإدارة الأصول من سيون (صندوق الدخل المختار)
• صندوق فيستاشيرز دوكين المختار للتداول المتداول
• صندوق فيستاشيرز تارجت 15 دوكين المختار للدخل المتداول
• صندوق فيستاشيرز بيركشاير سيليكت المتداول في البورصة

ستنسخ صناديق الاستثمار المتداولة استثمارات ومحافظ بيل أكمان (بيرشينج سكوير)، ومايكل بيري (سايون)، وستانلي دراكينميلر (دوكين). سيُضاف صندوق بيركشاير سيليكت المتداول الجديد إلى محفظة الشركة، التي تضم بالفعل صندوق فيستاشيرز تارجت 15 بيركشاير سيليكت إنكوم (المدرج في بورصة نيويورك بالرمز OMAH ).

تُدار صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة بنشاط، وسيتم تداولها في بورصة نيويورك. وستسعى صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية المختارة إلى محاكاة أداء المؤشر الأساسي. وستوفر صناديق "الخمسة عشر هدفًا" جزءًا أكبر من الدخل من خلال استثمارات في الخيارات وعناصر أخرى، سعيًا للحفاظ على هدف دخل سنوي قدره 15%.

وبحسب الملف، فإن صندوق VistaShares Pershing Square Select ETF سيحمل ما يصل إلى 20 سهمًا تمثل بشكل أفضل ممتلكات صندوق أكمان المعلن عنها علنًا.

اقرأ أيضًا: حصريًا: "استثمر مثل بافيت"، هذا الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المتداول يستغل ضجة بيركشاير هاثاواي

لماذا هذا مهم : لقد جذب صندوق Berkshire الحالي من VistaShares أكثر من 200 مليون دولار من الأصول وهو يحظى بشعبية لدى المستثمرين، مما قد يؤدي على الأرجح إلى إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة.

أحد الأمور التي يجب على المستثمرين تحديدها قبل الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة هو أن نماذج 13F من أمثال أكمان، وبوري، ودروكنميلر، وبافيت لا تُقدّم إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وقد تختلف حيازاتهم عما هو مُعلن. قد تكون قيمة الأسهم المملوكة قد ارتفعت بالفعل بين وقت شراء إدارة الاستثمار لها ووقت الإفصاح عن الصفقة.

يستمتع المستثمرون الأفراد بنسخ المستثمرين المعروفين الذين لديهم سجلات أداء مثبتة، ويمكن للمنتجات الجديدة القائمة على هذه الأسماء أن تقدم الإثارة في مجال صناديق الاستثمار المتداولة.

أظهر أحدث ملف 13F الذي قدمه أكمان عدة تغييرات كبيرة ، بما في ذلك استبدال أسهم شركة نايكي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NKE ) بخيارات، واستحواذ على حصة في شركة أوبر تكنولوجيز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UBER ) بأكثر من 30 مليون سهم. كما زاد أكمان حصصه في أسهم هيرتز جلوبال هولدينجز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HTZ ) وألفابت إنك الفئة أ (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: GOOGL ) خلال الربع الأول.

في نهاية الربع الأول، كانت هذه هي أكبر الاستثمارات في صندوق بيرشينج سكوير:

• أوبر : 19%
• شركة بروكفيلد : 18%
• شركة ريستورانت براندز إنترناشونال (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: QSR ): 13%
• هوارد هيوز القابضة (بورصة نيويورك: HHH ): 12%
• شيبوتلي مكسيكان جريل (NYSE: CMG ): 9.1%

ويأتي أحدث تقديم للنموذج 13F في الوقت الذي يحاول فيه أكمان شراء السيطرة على هوارد هيوز وتحويلها إلى شركة قابضة متنوعة لنسخ أسلوب التكتل للمستثمر الأسطوري وارن بافيت.

في حين يُمكن للمستثمرين شراء الأسهم التي يُفصح أكمان وآخرون عن ملكيتهم لها كل ربع سنة والاحتفاظ بها، فإن صناديق الاستثمار المتداولة كهذه قد تُسهّل بعض الإجراءات. ويبدو أن إدراج الخيارات والمقايضات وغيرها من أساليب الاستثمار يُولّد دخلاً إضافياً إلى جانب أي مكاسب مستقبلية من المستثمرين الأسطوريين.

اقرأ التالي:

• بافيت، وأكمان، وإيكان يتعرضون لضربة قاسية بينما يواجه المليارديرات فوضى الربع الأول

الصورة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر Midjourney.