بريندا داراشا

كلفت شركة الكهرباء السعودية (SEC) (Aa3/A/A+ من قبل موديز/S&P/Fitch)، وهي شركة مرافق مملوكة للدولة، البنوك بترتيب سلسلة من المكالمات الهاتفية للمستثمرين في الدخل الثابت بدءًا من اليوم لإصدار صكوك مزدوجة الشريحة غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي وفقًا للائحة S

وسوف يتألف عرض الصكوك (الذي قد يكون أحد شرائحه باللون الأخضر) من شرائح مدتها 5 سنوات و10 سنوات، وسيتبع ذلك وفقًا لظروف السوق.

وسيتم إصدار الشهادات بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لشركة برنامج صكوك الكهرباء السعودية، والذي من المتوقع أن يحصل على تصنيف Aa3 من قبل وكالة موديز وA+ من قبل وكالة فيتش.

ويعمل بنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، في حين يعمل بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وبنك ميزوهو وبنك إم يو إف جي وبنك إس إم بي سي وبنك آي إم آي-إنتيسا سان باولو كمديرين نشطين للاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين شركة أليستثم كابيتال وبنك أوف أميركا للأوراق المالية وبنك آي سي بي سي إنترناشونال سيكيوريتيز وبنك بي إن بي باريبا وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك ناتيكسيس وبنك دبي الإسلامي وبنك الصين وبنك إس إن بي كابيتال كمديرين سلبيين للاكتتاب. كما يعمل بنك إم يو إف جي وبنك إس إم بي سي كوكلاء هيكلة مشتركين.

تعد شركة الكهرباء السعودية، المملوكة بنسبة 75% لصندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، أكبر منتج للكهرباء في المملكة العربية السعودية وتتمتع باحتكار النقل والتوزيع في المملكة. ويبلغ صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.1 ضعفًا، في حين أن 45% من الديون المستحقة تستحق بعد عام 2028.

وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة 39.7 مليار ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وذلك مع زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة. وتخطط الشركة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 50% بحلول عام 2030.

وفي ديسمبر/كانون الأول، وقعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تسهيلات ائتمانية دولية مشتركة بقيمة 3.6 مليار دولار أميركي بأجل استحقاق خمس سنوات مع خيارين للتمديد لمدة عام واحد.

(تقرير بواسطة بريندا داراشا؛ تحرير بواسطة سيبان سكاريا)

بريندا داراشا@lseg.com

إخلاء المسؤولية: تم تقديم هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يقدم المحتوى أي نصيحة ضريبية أو قانونية أو استثمارية أو رأي بشأن مدى ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي أمان أو محفظة أو استراتيجية استثمارية معينة. اقرأ سياسة إخلاء المسؤولية الكاملة الخاصة بنا هنا .