استثمار جديد بقيادة M-Cor Capital، LLC وFortress Investment Group

سندات مضمونة بفائدة 10% موجودة سيتم استردادها

ريستون، فرجينيا، ١٢ مارس ٢٠٢٥ (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة نكست ناف (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NN)، الشركة الرائدة في مجال أنظمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت من الجيل التالي (PNT) وتحديد المواقع الجغرافية ثلاثي الأبعاد، عن إبرامها اتفاقية شراء لبيع سندات قابلة للتحويل مضمونة برأس مال أولي قابل للاسترداد بنسبة ٥٪ (السندات الجديدة) بقيمة ١٩٠ مليون دولار أمريكي. تستحق السندات الجديدة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٨، وسيتم استخدام حوالي ٧٠ مليون دولار أمريكي من عائدات هذا الإصدار لاسترداد سندات نكست ناف الحالية المضمونة برأس مال أولي بنسبة ١٠٪، والمستحقة في ١ ديسمبر ٢٠٢٦ (السندات ١٠٪) ودفع الفوائد المستحقة. تمت إدارة صفقة السندات الجديدة من قبل شركة M-Cor Capital، LLC، وهي الذراع الاستثمارية لمكتب عائلة Milken ("M-Cor Capital")، والصناديق التي تديرها الشركات التابعة لمجموعة Fortress Investment Group ("Fortress" أو "صناديق Fortress") (يشار إليها مجتمعة باسم "المستثمرون الرئيسيون")، ومستثمرين آخرين جدد وموجودين.

يسرنا الإعلان عن توقيع اتفاقية شراء سندات لطرح خاص لسندات جديدة قابلة للتحويل بقيمة 190 مليون دولار أمريكي، بقيادة M-Cor Capital وFortress. وأضافت: "تعزز هذه الصفقة وضعنا المالي، مما يُمكّننا من الاستثمار في تقنياتنا، وتحقيق أهدافنا التنموية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، في إطار سعينا لتحقيق مهمة الشركة المتمثلة في توفير حلول PNT أرضية واسعة النطاق، بالتعاون مع مزودي البنية التحتية والأجهزة المعتمدة على معايير 5G. ونتطلع إلى التعاون مع فرق عمل M-Cor، المستثمر الجديد، وFortress، وهي مساهم سابق وكبير في الشركة على المدى الطويل، بالإضافة إلى داعمينا الجدد والحاليين".

قال جوش لوبيل، الرئيس التنفيذي لشركة إم-كور كابيتال: "يُعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الأمريكي الأفضل عالميًا، لكن بلادنا بحاجة إلى نظام احتياطي، والحاجة إلى حلول PNT أرضية واسعة النطاق واضحة. تَعِد رؤية NextNav وتقنياتها بتقديم نهج سريع وفعّال من حيث التكلفة لتوسيع نطاق حلول PNT المرنة، مع إضافة طيف ترددي منخفض لتقنية الجيل الخامس".

قال درو ماكنايت، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك الإداري في فورتريس: "استثمرت فورتريس لأول مرة في نيكست ناف في يناير 2020، حيث قادنا جولة تمويل لنشر خدمات تحديد الموقع الجغرافي لحل "محور Z" للاستجابة للطوارئ". وأضاف: "شاركنا لاحقًا في PIPE كجزء من طرح نيكست ناف للاكتتاب العام، ونحن متحمسون للاستثمار جنبًا إلى جنب مع جوش وفريق M-Cor، حيث تعمل نيكست ناف على حل مشكلة حرجة في البنية التحتية باستخدام نظام احتياطي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع تحسين منظومة الجيل الخامس في الولايات المتحدة".

تفاصيل المعاملة

سيكون سعر تحويل السندات الجديدة 12.56 دولارًا أمريكيًا للسهم، بناءً على علاوة بنسبة 20% على متوسط سعر الإغلاق لعشرة أيام سابقة على 11 مارس 2025. لا يجوز استرداد السندات الجديدة لمدة عام واحد، وبعد ذلك، تصبح قابلة للاسترداد إذا تجاوز سعر إغلاق أسهم NextNav العادية 160% من سعر تحويل السندات الجديدة، وذلك لمدة 20 يومًا على الأقل خلال أي فترة تداول متتالية مدتها 30 يومًا. ويكون التحويل وفقًا لخيار حامل السند.

ستُصدر الشركة إشعارًا مشروطًا لاسترداد سندات الـ 10% الحالية بنسبة 101% من أصل قيمة السندات الحالية، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، بشرط إتمام الصفقة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في 31 مارس 2025 أو حواليه.

عند الإغلاق، ستحصل كل من M-Cor وFortress على ضمانات لشراء 1.5 مليون سهم من أسهم NextNav العادية القابلة للتمرين بسعر 20 دولارًا للسهم، وضمانات لشراء 950 ألف سهم من الأسهم العادية بسعر ممارسة 17 دولارًا للسهم، وضمانات لشراء 1.45 مليون سهم بسعر ممارسة 12.56 دولارًا للسهم.

لم تُسجَّل السندات الجديدة وأذونات الاكتتاب بموجب قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو أي قوانين أوراق مالية حكومية، ولا يجوز طرحها أو بيعها دون تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية، أو بموجب إعفاء ساري من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية الحكومية السارية، أو في أي معاملة لا تخضع لها. لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي، ولا أي شيء وارد فيه، إشعارًا باسترداد سندات الـ ١٠٪.

نبذة عن مجموعة فورتريس للاستثمار
مجموعة فورتريس للاستثمار ذ.م.م. هي شركة عالمية رائدة ومتنوعة في إدارة الاستثمارات. تأسست عام ١٩٩٨، وتدير أصولاً بقيمة ٤٩ مليار دولار أمريكي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، نيابةً عن أكثر من ٢٠٠٠ عميل مؤسسي ومستثمر خاص حول العالم، عبر مجموعة من استراتيجيات الاستثمار في الائتمان والعقارات، والأسهم الخاصة، ورأس المال الدائم.

حول NextNav
شركة NextNav (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NN) رائدة في مجال الجيل التالي من أنظمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت (PNT)، مما يُتيح منظومة متكاملة من التطبيقات والخدمات التي تعتمد على تقنية تحديد المواقع والملاحة والتوقيت ثلاثي الأبعاد. بفضل طيف الترددات المنخفضة المرخص، توفر تقنيات NextNav لتحديد المواقع والتوقيت حلولاً دقيقة وموثوقة ومرنة لأنظمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت ثلاثية الأبعاد، وذلك للبنية التحتية الحيوية، ومرونتها، وحالات الاستخدام التجاري.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://nextnav.com/ أو متابعة NextNav على X على https://x.com/NextNav أو LinkedIn على https://www.linkedin.com/company/nextnav/ .

تصريحات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض البيانات التطلعية ضمن معنى قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995 بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتاريخ استحقاق السندات الجديدة، واسترداد سندات الـ 10٪، وفائدة الصفقة لشركة NextNav، وتاريخ إغلاق الصفقة. تنطوي هذه البيانات التطلعية على العديد من المخاطر وعدم اليقين التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات. تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بقدرة الشركة على إكمال المعاملات وفقًا للشروط المقترحة أو في الجدول الزمني المتوقع، أو على الإطلاق. تتحدث هذه البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخلي الشركة صراحةً عن أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو تنقيحات لأي بيان تطلعي وارد في هذه الوثيقة ليعكس أي تغيير في توقعاتها فيما يتعلق بذلك أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي يستند إليها أي بيان من هذا القبيل. ننصح القراء بالاطلاع على تقارير الشركة الدورية وغيرها من التقارير المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للاطلاع على هذه المخاطر والشكوك. لا تلتزم الشركة بتحديث أي بيانات تطلعية. عند تقييم هذه البيانات، يجب عليكم مراعاة عوامل مختلفة، بما في ذلك المخاطر والشكوك الواردة في تقارير الشركة السنوية والربع سنوية على النموذجين 10-K و10-Q، وفي التقارير الأخرى التي تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قد تختلف الأحداث الفعلية أو النتائج الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن البيانات التطلعية.

المصدر: NN-FIN

جهة الاتصال للمستثمرين:
IR@nextnav.com

جهة الاتصال الإعلامية:
NNmedia@nextnav.com