بازل، 27 مايو 2025 - أعلنت شركة نوفارتس اليوم أن شركة Redwood Merger Sub Inc.، وهي شركة مسجلة في ولاية ديلاوير وفرع غير مباشر مملوك بالكامل لشركة نوفارتس ("المشتري")، قد بدأت عرض شراء لشراء جميع الأسهم القائمة من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي للسهم ("الأسهم")، لشركة Regulus Therapeutics Inc.، وهي شركة مسجلة في ولاية ديلاوير ("Regulus")، مقابل (أ) 7.00 دولار أمريكي نقدًا لكل سهم، مع مراعاة أي حجب قابل للتطبيق وبدون فوائد عليه، بالإضافة إلى (ب) حق قيمة مشروطة واحد (كل منهما، "CVR") لكل سهم، يمثل الحق في تلقي دفعة مشروطة واحدة بقيمة 7.00 دولار أمريكي نقدًا، مع مراعاة أي حجب قابل للتطبيق وبدون فوائد عليه، عند تحقيق إنجاز تنظيمي. يتم تقديم هذا العرض وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض الشراء المؤرخ 27 مايو 2025، وخطاب الإحالة ذي الصلة (يُشار إليهما معًا باسم "العرض") ووفقًا لشروط اتفاقية وخطة الاندماج المعلن عنها سابقًا، المؤرخة في 29 أبريل 2025 ("اتفاقية الاندماج")، بين نوفارتس، المشتري، وريجولوس.

ينتهي العرض عند الدقيقة 11:59 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، يوم 24 يونيو 2025، ما لم يُمدد العرض أو يُنهى قبل ذلك (يُشار إلى هذا الوقت باسم "وقت الانتهاء"). يُعلن عن أي تمديد أو تأخير أو إنهاء أو تعديل للعرض في أسرع وقت ممكن، وفي حال التمديد، يُنشر هذا الإعلان في موعد أقصاه الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في يوم العمل التالي لوقت الانتهاء المُحدد سابقًا.

قدمت نوفارتس بيان عرض شراء مُدرج في الملحق TO إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ويوضح عرض الشراء المُدرج في الملحق TO الشروط والأحكام الكاملة للعرض.

قدمت شركة Regulus بيان طلب/توصية على الجدول 14D-9 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والذي يتضمن، من بين أمور أخرى، توصية مجلس إدارة شركة Regulus بأن يقبل مساهمو Regulus العرض ويقدمون أسهمهم للمشتري وفقًا للعرض.

يخضع التزام المشتري بشراء الأسهم التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح بموجب العرض لاستيفاء الشروط المعتادة أو التنازل عنها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، (أ) انتهاء أو إنهاء أي فترة انتظار وتمديداتها المطبقة على المعاملات المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج بموجب قانون هارت سكوت رودينو لتحسينات مكافحة الاحتكار لعام 1976، بصيغته المعدلة، و(ب) أن يتم تقديم عرض صحيح ولم يتم سحبه بشكل صحيح وفقًا لشروط العرض، مباشرة قبل وقت انتهاء الصلاحية، لعدد من الأسهم يمثل، مع أي أسهم مملوكة آنذاك لشركة نوفارتس أو المشتري أو أي من شركاتهما التابعة المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر، سهمًا واحدًا على الأقل أكثر من 50٪ من إجمالي عدد جميع الأسهم القائمة مباشرة قبل وقت انتهاء الصلاحية. العرض غير خاضع لشرط تمويل.

تعمل شركة Innisfree M&A Incorporated كوكيل معلومات للمشتري في العرض. تعمل شركة Computershare Trust Company, NA كوكيل إيداع وسداد في العرض. يمكن للمساهمين توجيه طلباتهم للحصول على المستندات واستفساراتهم المتعلقة بالعرض إلى شركة Innisfree M&A Incorporated عبر الهاتف على الرقم (877) 800-5186 (رقم مجاني من الولايات المتحدة أو كندا) أو على الرقم +1 (412) 232-3651 (من خارج الولايات المتحدة).
الولايات المتحدة أو كندا).

معلومات إضافية

هذا البيان الصحفي ليس عرضًا للشراء ولا دعوةً لعرض بيع أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى. بدأ عرض الشراء للأسهم القائمة الموضحة في هذا البيان الصحفي عند تقديم نوفارتس والمشتري بيان عرض الشراء في الجدول TO، بما في ذلك عرض الشراء وخطاب الإحالة والمستندات ذات الصلة، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 27 مايو 2025. كما قدمت ريجولوس بيان طلب/توصية في الجدول 14D-9 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

يُحث المستثمرون وحاملو الأوراق المالية على قراءة مواد عرض الشراء بعناية (بما في ذلك عرض الشراء وخطاب الإرسال والمستندات ذات الصلة) وبيان الطلب/التوصية في الجدول 14D-9 فيما يتعلق بالعرض، كما قد يتم تعديلها من وقت لآخر، لأنها تحتوي على معلومات مهمة يجب على المستثمرين وحاملي الأوراق المالية مراعاتها قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقديم أوراقهم المالية.

لا يُقدَّم عرض شراء الأسهم إلا بموجب عرض الشراء وخطاب الإرسال ووثائق العرض ذات الصلة المُقدَّمة كجزء من الجدول TO. هذه المواد وجميع الوثائق الأخرى المُقدَّمة من قِبَل نوفارتس والمشتري وريجولوس لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أو التي تُسبِّب في تقديمها من قِبَلهم، متاحة مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الإلكتروني www.sec.gov/ أو عن طريق توجيه هذه الطلبات إلى وكيل المعلومات الخاص بالعرض، والمذكور اسمه في بيان عرض الشراء. كما يُمكن الحصول على عرض الشراء والمواد ذات الصلة مجانًا من قسم "المستثمرون - البيانات المالية" بموقع نوفارتس الإلكتروني www.novartis.com/investors/financial-data/sec-filings . كما يُمكن الحصول على بيان الطلب/التوصية مجانًا من قسم "المستثمرون" بموقع ريجولوس الإلكتروني ir.regulusrx.com/overview . بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة Regulus التقارير السنوية والربع سنوية والحالية وغيرها من المعلومات، وتقدم شركة Novartis التقارير السنوية وغيرها من المعلومات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتوفر أيضًا للجمهور مجانًا على الموقع www.sec.gov.

تنصل
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات لا تُمثل حقائق تاريخية، أو "بيانات تطلعية"، بما في ذلك ما يتعلق باستحواذ نوفارتس المُقترح على ريجولوس. يُمكن تحديد البيانات التطلعية عمومًا بكلمات مثل "محتمل"، "يمكن"، "سوف"، "يخطط"، "قد"، "قد"، "سيكون"، "يتوقع"، "يتوقع"، "يتطلع"، "يعتقد"، "ملتزم"، "قيد التحقيق"، "خطة التطوير"، "إطلاق"، أو مصطلحات مشابهة، أو من خلال مناقشات صريحة أو ضمنية تتعلق بموافقات التسويق المُحتملة، أو مؤشرات أو ملصقات جديدة لدواء فارابورسن، أو فيما يتعلق بالاستحواذ المُقترح على ريجولوس والجدول الزمني المُتوقع لإتمامه، أو الفوائد المُراد تحقيقها من الاستحواذ المُقترح، أو فيما يتعلق بالإيرادات المُستقبلية المُحتملة من فارابورسن. يجب عدم الاعتماد بشكل مُفرط على هذه البيانات. تستند هذه البيانات التطلعية إلى معتقدات نوفارتس وتوقعاتها الحالية بشأن الأحداث المُستقبلية، وهي عُرضة لمخاطر وعدم يقين كبيرين، معلومين وغير معلومين. في حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك، أو في حال ثبوت خطأ الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. لا يوجد أي ضمان لنجاح التجارب السريرية لدواء فارابورسن، أو تقديم فارابورسن للموافقة على تسويقه أو الموافقة على بيعه، أو حصوله، في حال الموافقة، على أي مؤشرات أو ملصقات إضافية، في أي سوق أو في أي وقت محدد، كما لا يوجد أي ضمان لنجاح فارابورسن تجاريًا في المستقبل في حال الموافقة عليه. كما لا يوجد أي ضمان لاستيفاء شروط إتمام عملية الاستحواذ المقترحة في الموعد المتوقع أو على الإطلاق، أو تحقيق الفوائد أو أوجه التآزر المتوقعة من هذه الصفقة في الإطار الزمني المتوقع أو على الإطلاق. وعلى وجه الخصوص، قد تتأثر التوقعات المتعلقة بفارابورسن أو الصفقة الموصوفة في هذا البيان الصحفي، من بين أمور أخرى، بتوقيت العرض واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك طرح غالبية الأسهم القائمة والحصول على الموافقات التنظيمية بشروط مقبولة أو على الإطلاق. المخاطر التي قد تنشأ عن تقديم عروض متنافسة أو مقترحات استحواذ؛ عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم تحقيق الإنجاز المرتبط بـ CVR وما إذا كان حاملو CVRs سيتلقون مدفوعات فيما يتعلق بذلك؛ آثار الاضطراب الناجم عن المعاملات التي يقصدها اتفاق الاندماج وتأثير الإعلان عن المعاملات وتعليقها على أعمال نوفارتس و/أو ريجولوس، بما في ذلك علاقاتهم مع الموظفين أو الشركاء التجاريين أو الكيانات الحكومية؛ خطر أن يكون إكمال العرض أو الاندماج أكثر تكلفة من المتوقع؛ خطر أن تؤدي دعاوى المساهمين المتعلقة بالعرض أو الاندماج إلى تكاليف كبيرة للدفاع والتعويض والمسؤولية؛ تحويل انتباه الإدارة عن العمليات التجارية الجارية والفرص نتيجة للعرض أو الاندماج أو غير ذلك؛ الظروف العامة للصناعة والمنافسة؛ الظروف السياسية والاقتصادية والتجارية العامة، بما في ذلك تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات؛ عدم اليقين المتأصل في البحث والتطوير، بما في ذلك نتائج التجارب السريرية والتحليل الإضافي للبيانات السريرية الموجودة؛ الإجراءات التنظيمية أو التأخيرات أو التنظيم الحكومي بشكل عام؛ الاتجاهات العالمية نحو احتواء تكاليف الرعاية الصحية، بما في ذلك ضغوط التسعير والسداد من جانب الحكومة والدافع والجمهور العام ومتطلبات زيادة شفافية التسعير؛ وقدرتنا على الحصول على حماية الملكية الفكرية أو الحفاظ عليها؛ والتفضيلات الخاصة للوصفات الطبية للأطباء والمرضى؛ والظروف السياسية والاقتصادية والتجارية العامة؛ وقضايا السلامة والجودة وسلامة البيانات أو التصنيع؛ وانتهاكات أمن البيانات وخصوصية البيانات المحتملة أو الفعلية، أو اضطرابات أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا، والمخاطر والعوامل الأخرى المشار إليها في ملفات وتقارير شركة نوفارتيس إيه جي وريجولوس لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك التقرير السنوي لشركة نوفارتيس إيه جي على النموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتقرير السنوي لشركة ريجولوس على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتقرير ربع السنوي على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 31 مارس 2025 وأي ملفات لاحقة قدمها أي من الطرفين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والمتاحة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov . تقدم شركة نوفارتس المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا تتحمل شركة نوفارتس أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء الحد الذي يقتضيه القانون.

نبذة عن نوفارتس
نوفارتس شركة أدوية مبتكرة. نعمل يوميًا على إعادة صياغة مفهوم الطب لتحسين حياة الناس وإطالة أمدها، لتمكين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والمجتمعات من مواجهة الأمراض الخطيرة. تصل أدويتنا إلى ما يقرب من 300 مليون شخص حول العالم.

أعد تصور الطب معنا: قم بزيارة موقعنا على https://www.novartis.com وتواصل معنا على LinkedIn و Facebook و X/Twitter و Instagram .

# # #