لكي تحصل على الأفضلية، هذا ما تحتاج إلى معرفته اليوم.

معنويات إيجابية للغاية في ظل شبح الركود التضخمي

هذا هو الرسم البياني لشركة BWX Technologies Inc (NYSE: BWXT ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، وليست سهمًا فرديًا. يُستخدم الرسم البياني لسهم BWXT لتوضيح هذه النقطة.
• يُظهر الرسم البياني فجوة في سهم BWXT. وللإفصاح الكامل، تُعدّ شركة BWX Technologies (BWXT) واحدة من 12 شركة نووية مدرجة في قائمتنا. وقد نتجت هذه الفجوة عن الأرباح القوية وخطة ترامب المحتملة لإنشاء مفاعل نووي على سطح القمر بحلول عام 2030.
• يُظهر الرسم البياني حجم تداول كبير عند الفجوة الصعودية، مما يدل على اقتناع تام.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سهم BWXT في منطقة ذروة الشراء. الأسهم التي بلغت ذروة الشراء معرضة للتراجع.
• انبثقت شركة BWXT من شركة بابكوك وويلكوكس. تُزوّد BWXT البحرية الأمريكية بالمفاعلات النووية. إذا نفّذ الرئيس ترامب خطته وأنفق أموالًا لبناء مفاعل نووي على القمر، فمن المرجح أن تكون BWXT المستفيد الرئيسي.
• وقد أدى الارتفاع الناجم عن الخطة المحتملة لبناء مفاعل على القمر إلى عمليات شراء عدوانية للغاية في أسهم نووية أخرى مثل Oklo Inc (OKLO)، و Nuscale Power Corp (SMR)، و Centrus Energy Corp (LEU)، و Nano Nuclear Energy Inc (NNE).
• وفي تحليلنا، ينبغي للمستثمرين الحكماء أن يلاحظوا أن الخطة المحتملة لبناء مفاعل نووي على القمر تضيف إلى المشاعر الإيجابية للغاية بالفعل في سوق الأسهم.
• من منظور معنويات السوق، تُعد شركة Advanced Micro Devices Inc (AMD) سهمًا بالغ الأهمية. كما أنها من الأسهم المفضلة لدى جمهور "مومو". أعلنت AMD عن أرباح قوية جدًا. ومع ذلك، لم تصل AMD إلى مستوى التوقعات. أرباح وتوقعات AMD أقل من التوقعات. والتوقعات هي الأرقام التي يشاركها المحللون بشكل خاص مع أفضل عملائهم. وغالبًا ما تختلف عن الأرقام الإجماعية التي ينشرها نفس المحللين للاستهلاك العام. وعادةً ما يقدم المحللون هذه التوقعات فقط لأفضل عملائهم، وليس للعامة. وقد انخفض السهم بنحو 6% حتى كتابة هذه السطور في فترة ما قبل السوق.
• من أجل منع الصين من استبدال الولايات المتحدة كقوة عظمى في العالم، عملت الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي بجد للتحالف مع الهند. الهند هي أكبر ديمقراطية في العالم. في خطأ استراتيجي محتمل طويل المدى، يبدو أن الرئيس ترامب يدفع الهند بعيدًا عن الولايات المتحدة ويقترب من الصين. تشتري الهند حوالي ثلث صادرات النفط الروسية، وتشتري الصين حوالي نصف صادرات النفط الروسية. يبدو أن الرئيس ترامب قريب من إبرام صفقة مع الصين دون قلق بشأن استيراد الصين للنفط الروسي. ومع ذلك، يهدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة جدًا على الهند، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية البالغة 25٪ التي تم الإعلان عنها بالفعل، على استيراد النفط الروسي. ترد الهند بالقول إن رئيس الوزراء مودي سيزور الصين على الأرجح ويحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ستعقد القمة في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر. لم يزر مودي الصين منذ عام 2019. في تحليلنا، إذا حدث الخطأ الاستراتيجي الأمريكي، فسيكون لذلك تأثير طويل المدى على المستثمرين - مما يخلق مخاطر وفرصًا جديدة.
• تواجه الأسواق اختبارًا حقيقيًا عندما تُجري وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا لسندات بقيمة 42 مليار دولار لأجل 10 سنوات. إذا كان المزاد جيدًا، فتوقع إقبالًا على الشراء في سوق الأسهم. أما إذا كان المزاد ضعيفًا، فمن المتوقع، نظريًا على الأقل، أن ينخفض سوق الأسهم.
• كما شاركناكم بالأمس، كان إصدار خدمات ISM مُحركًا للسوق. إليكم التفاصيل:
  • جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات عند 50.1%، مقابل 51.5% في التوقعات. يشير أي رقم أقل من 50 إلى انكماش اقتصادي.
  • وسجل المؤشر الفرعي للأسعار 69.9 نقطة.
  • وسجل مؤشر التوظيف الفرعي 46.4 نقطة.
• وفي تحليلنا، أعادت بيانات قطاع الخدمات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات إحياء شبح الركود التضخمي.
• من بين أهم الأرباح، أعلنت شركتا ماكدونالدز (MCD) وشوبيفاي (SHOP) عن أرباح فاقت التوقعات والأرقام المتوقعة. كما أعلنت كل من والت ديزني (DIS) وأوبر تكنولوجيز (UBER) وأمجين (AMGN) عن أرباح أقل من التوقعات. ومن الجدير بالذكر أيضًا أرباح شركة تجميع خوادم الذكاء الاصطناعي سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI). يُعد سهم SMCI من الأسهم المفضلة لدى جمهور مومو. قبل إعلان الأرباح، كان سهم SMCI قد ارتفع بفضل الهوبيوم. بعد أن وصل سعره إلى 59.40 دولارًا أمس، يُتداول عند 47.54 دولارًا حتى كتابة هذه السطور في سوق ما قبل الافتتاح. تُظهر أرباح سوبر مايكرو كمبيوتر أن الهوبيوم الذي استحوذ عليه جمهور مومو كان غير مبرر.

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في Apple Inc (AAPL)، و Amazon.com, Inc. (AMZN)، و Microsoft Corp (MSFT)، و Meta Platforms Inc (META).

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية محايدة في Alphabet Inc Class C (GOOG).

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية سلبية في NVIDIA Corp (NVDA) و Tesla Inc (TSLA).

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين تحقيق أفضلية من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY وQQQ. كما يمكنهم تحقيق أفضلية أكبر من خلال معرفة متى يشتري المستثمر الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق SPDR Gold Trust (GLD) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للذهب. وصندوق iShares Silver Trust (SLV) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للفضة. وصندوق التداول المتداول للنفط هو صندوق التداول المتداول للنفط الأمريكي (USO).

زيت

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية (API) بمقدار 4.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل. هذه البيانات تشير إلى هبوط الأسعار، لكن عمليات شراء النفط بدأت تتزايد مع احتمال اتخاذ ترامب خطوات ضد روسيا.

بيتكوين

البيتكوين محصور في نطاق محدد.

ماذا تفعل الآن

فكّر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو صفقات تكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى تحوّطات قصيرة ومتوسطة الأجل وتحوّطات قصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من الفرص الرابحة في آنٍ واحد.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك بإضافة النقد إلى التحوطات. يُعد النطاق الأعلى مناسبًا لكبار السن أو المحافظين. بينما يُعد النطاق الأدنى مناسبًا للشباب أو المغامرين. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون إجمالي مستوى النقد أعلى مما هو مذكور أعلاه، ولكنه أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

نطاق حماية 0% يُشير إلى ارتفاع كبير في السوق، ويشير إلى استثمار كامل بـ 0% نقدًا. أما نطاق حماية 100%، فيُشير إلى انخفاض كبير في السوق، ويشير إلى الحاجة إلى حماية مكثفة باستخدام النقد والتحوطات، أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة نقدية كافية. عند تعديل مستويات التحوط، ضع في اعتبارك تعديل كميات الإيقاف الجزئي لمراكز الأسهم (غير صناديق الاستثمار المتداولة)؛ وفكّر في استخدام كميات إيقاف أوسع للكميات المتبقية، مع إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المبنية على الاحتمالية المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

لمن يرغب بالالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات، يُنصح بالتركيز فقط على السندات عالية الجودة والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما من يرغب بتحسين استثماراته، فيُنصح باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة للسندات كمواقع تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

. الرجاء الضغط هنا للتسجيل للحصول على النشرة الإخبارية المجانية لتوليد الثروة إلى الأبد .

إخلاء مسؤولية بنزينجا: هذه المقالة من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. لا تعكس هذه المقالة تقارير بنزينجا، ولم تُحرَّر من حيث المحتوى أو الدقة.