• يستفيد من تكامل وينشستر عبر سلسلة قيمة الذخيرة التجارية
• يعزز قدرتنا على المشاركة عبر الكوادر المتخصصة ذات الهامش المرتفع
• يعمل على تعزيز خلق القيمة من خلال زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة على الفور وتحقيق فائدة التآزر المتوقعة بالكامل بقيمة 40 مليون دولار

كلايتون، ميسوري ، 21 يناير 2025 / بي آر نيوزواير / -- أعلنت شركة أولين كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز OLN) ("أولين") اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية مع شركة AMMO، Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز POWW) ("AMMO") حيث ستستحوذ أولين على أصول تصنيع الذخيرة ذات العيار الصغير لشركة AMMO مقابل سعر شراء يبلغ 75 مليون دولار . وسيتم تمويل الصفقة من خلال السيولة المتاحة. وستصبح الأصول جزءًا من أعمال Winchester Ammunition التابعة لشركة أولين.

يتضمن الاستحواذ قدرات AMMO في تصنيع غلاف الذخيرة النحاسي ومنشأتها الإنتاجية ذات المستوى العالمي التي تبلغ مساحتها 185000 قدم مربع والتي تقع في مانيتووك بولاية ويسكونسن ، والتي تم بناؤها في عام 2022. ستعمل منشأة مانيتووك وموظفوها على استكمال قدرات الإنتاج الحالية لشركة وينشستر، مما يتيح تخصصًا أكبر ومشاركة أوسع عبر العيارات المتخصصة ذات الهامش المرتفع. بمجرد التكامل الكامل مع اقتصاديات الحجم الرائدة في الصناعة لشركة وينشستر والتكامل عبر سلسلة قيمة الذخيرة التجارية - من مصادر المواد الخام إلى المقذوفات والفتائل وقدرات التحميل - من المتوقع أن ينتج عن الاستحواذ تآزرات محققة بقيمة 40 مليون دولار .

قال بريت فلاوجر ، رئيس شركة وينشستر أميونيشن: "ستعزز أصول مانيتووك من موقع وينشستر القيادي وتوسع نطاق وقيمة تكاملنا شبه الكامل. ستمكن الأصول المكتسبة مصانعنا القديمة من خفض تكاليف المنتجات عالية الحجم الحالية وزيادة قدرتنا على المشاركة في جولات متخصصة ذات هامش أعلى بميزة التكلفة".

صرح كين لين ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أولين، قائلاً: "كما أبرزنا خلال يوم المستثمر الأخير، فإن هذا الاستثمار يواصل استراتيجية الاستحواذ على وينشستر، والتي بدأت باستحواذنا على وايت فلاير في عام 2023، لتحديد وتأمين فرص صغيرة إضافية استراتيجية للغاية ومربحة على الفور لشركة أولين. نتوقع أن تولد أصول مانيتووك ما بين 15 مليون دولار إلى 20 مليون دولار من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في السنة الأولى، وبحلول السنة الثالثة، نتوقع أن ندفع أقل من ضعف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك".

وتخضع الصفقة للشروط والأحكام المعتادة، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الثاني من عام 2025.

وصف شركة أولين

تعد شركة Olin Corporation شركة رائدة في تصنيع وتوزيع المنتجات الكيميائية على مستوى العالم، وهي شركة رائدة في تصنيع الذخيرة في الولايات المتحدة. وتشمل المنتجات الكيميائية المنتجة الكلور والصودا الكاوية والفينيل والإيبوكسي والمواد العضوية المكلورة والمبيضات والهيدروجين وحمض الهيدروكلوريك. تنتج وتوزع منشآت التصنيع الرئيسية في وينشستر الذخيرة الرياضية وذخيرة إنفاذ القانون ومكونات إعادة التحميل والذخيرة العسكرية ذات العيار الصغير ومكوناتها والخراطيش الصناعية والأهداف الطينية.

قم بزيارة www.olin.com للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة Olin Corporation.

تصريحات تطلعية

يتضمن هذا البيان بيانات تطلعية. تتعلق هذه البيانات بالتحليلات والمعلومات الأخرى التي تستند إلى معتقدات الإدارة، وبعض الافتراضات التي وضعتها الإدارة، وتوقعات النتائج المستقبلية، والتوقعات والتقديرات والتوقعات الحالية حول الأسواق والاقتصاد الذي نعمل فيه نحن وقطاعاتنا المختلفة. قد تتضمن البيانات الواردة في هذا البيان، والتي لا تشكل بيانات عن حقائق تاريخية، بيانات تطلعية تنطوي على عدد من المخاطر وعدم اليقين.

لقد استخدمنا الكلمات "نتوقع"، و"نعتزم"، و"قد"، و"نتوقع"، و"نعتقد"، و"يجب"، و"نخطط"، و"نتوقع"، و"نقدر"، و"نتوقع"، و"متفائل"، و"هدف"، ومتغيرات من هذه الكلمات والتعبيرات المماثلة في هذا البيان لتحديد مثل هذه البيانات التطلعية. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالتوقيت المتوقع والفوائد المالية وغيرها من الفوائد المترتبة على استحواذنا المقترح على أصول الذخيرة لشركة Ammo, Inc. لا تشكل هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي وتنطوي على بعض المخاطر وعدم اليقين والافتراضات التي يصعب التنبؤ بها والعديد منها خارج سيطرتنا. وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك الأمور المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات التطلعية. لا نتعهد بتحديث أي بيانات تطلعية علنًا، سواء نتيجة لأحداث مستقبلية أو معلومات جديدة أو غير ذلك.

تتضمن المخاطر وعدم اليقين والافتراضات التي تنطوي عليها بياناتنا التطلعية، والتي تمت مناقشة العديد منها بمزيد من التفصيل في ملفاتنا المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قسم "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتقاريرنا ربع السنوية على النموذج 10-Q والتقارير الأخرى المقدمة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

المخاطر التجارية والصناعية والتشغيلية

• الحساسية للظروف الاقتصادية والتجارية والسوقية في الولايات المتحدة والخارج، بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي أو التباطؤ في القطاعات التي نخدمها؛
• الانخفاض في متوسط أسعار بيع منتجاتنا وتوازن العرض والطلب على منتجاتنا، بما في ذلك تأثير القدرة الزائدة للصناعة أو اختلال التوازن في الطلب على منتجات الكلور القلوي لدينا؛
• التنفيذ غير الناجح لنموذج التشغيل الاستراتيجي لدينا، والذي يعطي الأولوية لهوامش الوحدة الكهروكيميائية (ECU) على أحجام المبيعات؛
• الفشل في تحديد وجذب وتطوير والاحتفاظ وتحفيز الموظفين المؤهلين في جميع أنحاء المنظمة والقدرة على إدارة التحولات في المناصب التنفيذية وغيرها من الإدارة العليا الرئيسية؛
• الفشل في السيطرة على التكاليف وتأثيرات التضخم أو الفشل في تحقيق تخفيضات التكاليف المستهدفة؛
• اعتمادنا على عدد محدود من الموردين للمواد الخام والخدمات المحددة واعتمادنا على وسائل النقل التابعة لجهات خارجية؛
• حدوث انقطاعات غير متوقعة في التصنيع وانقطاعات، بما في ذلك تلك التي تحدث نتيجة لاضطرابات العمالة ومخاطر الإنتاج؛
• التعرض للمخاطر المادية المرتبطة بالأحداث المرتبطة بالمناخ أو زيادة شدة وتواتر الأحداث الجوية القاسية؛
• توفر المواد الخام و/أو الطاقة والنقل و/أو الخدمات اللوجستية و/أو تكاليفها الأعلى من المتوقع؛
• فشل أو انقطاع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية؛
• عدم قدرتنا على استكمال عمليات الاستحواذ المستقبلية أو معاملات المشاريع المشتركة أو دمجها بنجاح في أعمالنا؛
• المخاطر المرتبطة بمبيعاتنا وعملياتنا الدولية، بما في ذلك التغيرات الاقتصادية أو السياسية أو التنظيمية؛
• التزاماتنا المتعلقة بمديونيتنا وخدمة ديوننا؛
• الظروف الصناعية الضعيفة التي تؤثر على قدرتنا على الامتثال لشروط الصيانة المالية في تسهيل الائتمان الأول لدينا؛
• الظروف المعاكسة في أسواق الائتمان ورأس المال، والتي تحد أو تمنع قدرتنا على الاقتراض أو جمع رأس المال؛
• آثار أي انخفاض في أسواق الأسهم العالمية على قيم الأصول وأي انخفاض في أسعار الفائدة أو غيرها من الافتراضات الهامة المستخدمة لتقييم الالتزامات في خطط التقاعد لدينا وتمويلها؛
• عدم تحقيق افتراضات خطتنا طويلة المدى، مما يتسبب في فرض رسوم انخفاض قيمة غير نقدية للأصول طويلة الأجل؛

المخاطر القانونية والبيئية والتنظيمية

• التغييرات في التشريعات أو اللوائح أو السياسات الحكومية أو عدم الامتثال لها، بما في ذلك التغييرات المتعلقة بقدرتنا على تصنيع أو استخدام منتجات معينة والتغييرات داخل الأسواق الدولية التي نعمل فيها؛
• اللوائح الجديدة أو التغييرات في السياسات العامة فيما يتعلق بنقل المواد الكيميائية الخطرة وأمن مرافق تصنيع المواد الكيميائية؛
• النتائج غير المتوقعة من المطالبات والإجراءات القانونية أو التنظيمية؛
• التكاليف والنفقات الأخرى التي تتجاوز تلك المتوقعة للتحقيق البيئي والإصلاح أو الإجراءات القانونية الأخرى؛
• المخاطر المتنوعة المرتبطة بعقد مصنع الذخيرة التابع للجيش الأمريكي في ليك سيتي والأداء بموجب عقود حكومية أخرى؛ و
• الفشل في إدارة القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك تغير المناخ والاستدامة، بشكل فعال.

ينبغي النظر في كافة بياناتنا التطلعية في ضوء هذه العوامل. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر المخاطر وعدم اليقين الأخرى غير المعروفة لنا حاليًا أو التي نعتبرها غير مهمة على دقة بياناتنا التطلعية.

المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا – الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة

تعريف أولين لـ EBITDA المعدل (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) هو صافي الدخل (الخسارة) بالإضافة إلى الإضافة للاستهلاك والإطفاء، ونفقات الفائدة (الدخل)، ومخصص ضريبة الدخل (الفائدة)، والنفقات الأخرى (الدخل)، ورسوم إعادة الهيكلة (الدخل) وبعض البنود غير المتكررة الأخرى. EBITDA المعدل هو مقياس مالي غير GAAP. تعتقد الإدارة أن هذا المقياس مفيد للمستثمرين كمقياس مالي تكميلي لتقييم الأداء المالي دون النظر إلى أساليب التمويل أو هياكل رأس المال أو الضرائب أو أساس التكلفة التاريخية. لا يهدف استخدام المقاييس المالية غير GAAP إلى استبدال أي مقاييس للأداء يتم تحديدها وفقًا لـ GAAP، وقد لا تكون EBITDA المعدلة المقدمة قابلة للمقارنة بمقاييس تحمل عنوانًا مشابهًا لشركات أخرى. تم حذف التوفيق بين المقاييس المالية غير GAAP التطلعية والمقاييس المالية GAAP الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر من هذا البيان لأن أولين غير قادرة على توفير مثل هذه التوفيقات دون استخدام جهود غير معقولة. إن هذا العجز ناتج عن الصعوبة المتأصلة في التنبؤ بشكل عام وتحديد كميات معينة من المبالغ المتوقعة اللازمة لمثل هذه التسويات. وعلى وجه الخصوص، لا تتوفر معلومات كافية لحساب بعض التعديلات المطلوبة لمثل هذه التسويات، بما في ذلك مصاريف الفائدة (الدخل)، ومخصص ضريبة الدخل (الفائدة)، والنفقات الأخرى (الدخل)، وتكاليف إعادة الهيكلة (الدخل). ونظرًا لعدم قدرتنا على حساب مثل هذه التعديلات، فقد تم أيضًا حذف إرشادات الدخل الصافي التطلعية من هذا الإصدار. ونتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير كبير محتمل على نتائجنا المالية المستقبلية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا.

2025-02

يمكنكم الاطلاع على المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة على الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/olin--winchester-to-acquire-ammunition-assets-of-ammo-inc-302355699.html

المصدر شركة أولين