يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
في 17 أبريل 2024، دخلت شركة WiSa Technologies, Inc. في صفقة شراء بقيمة 750 ألف دولار أمريكي مع مشترين محددين، وبموجبه وافقت الشركة على إصدار وبيع لهؤلاء المشترين في عرض مباشر مسجل، 225,834 سهمًا من الأسهم العادية، في عرض. ..
Summit Wireless Technologies 0.00%
Summit Wireless Technologies WISA | 1.21 | 0.00% |
- إيداع SEC
في 17 أبريل 2024، أبرمت شركة WiSA Technologies, Inc.، وهي شركة بولاية ديلاوير ("الشركة")، اتفاقية شراء أوراق مالية ("اتفاقية الشراء") مع بعض المشترين، والتي بموجبها وافقت الشركة على إصدار وبيع الأوراق المالية إلى هؤلاء المشترين (أ) في عرض مباشر مسجل، 225,834 سهمًا ("الأسهم") من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد ("الأسهم العادية")، للشركة، بسعر طرح قدره 3.321 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، و (ب) في الاكتتاب الخاص المتزامن، أوامر شراء الأسهم العادية ("المذكرات") التي يمكن ممارستها لإجمالي ما يصل إلى 225,834 سهمًا من الأسهم العادية، بسعر ممارسة قدره 3.196 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ("الأسهم الضمانية")، للإجمالي إجمالي العائدات يبلغ حوالي 750.000 دولار أمريكي (مثل هذه العروض، "العروض"). ومن المتوقع أن يتم إغلاق العروض في 19 أبريل 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
أوامر الاكتتاب الخاص
ستكون الأوامر قابلة للتنفيذ عند الإصدار وتنتهي في الذكرى السنوية الخامسة لتاريخ إصدار الأوامر. بمجرد إصدار الأوامر، يجوز ممارستها، في ظروف معينة، على أساس غير نقدي وفقًا للصيغة الواردة في الأوامر. ويجوز لحامل الضمان أيضًا إجراء "ممارسة بديلة غير نقدية" في تاريخ الممارسة الأولي أو بعده. في مثل هذه الحالة، فإن إجمالي عدد أسهم الأسهم العادية القابلة للإصدار في هذه الممارسة غير النقدية البديلة وفقًا لأي إشعار محدد للتمرين الذي يختار تنفيذ ممارسة بديلة غير نقدية يجب أن يساوي ناتج (x) إجمالي عدد أسهم الأسهم العادية التي من شأنها تكون قابلة للإصدار عند ممارسة الضمان وفقًا لشروط الضمان إذا كانت هذه الممارسة عن طريق ممارسة نقدية بدلاً من ممارسة غير نقدية و (ص) 0.65.
الالتزامات بموجب اتفاقية الشراء
بموجب اتفاقية الشراء، وافقت الشركة، من بين أمور أخرى، على ما يلي:
| (أ) | مع مراعاة بعض الاستثناءات، (1) عدم عرض البيع أو الإصدار أو البيع أو التعاقد على البيع أو التعهد أو التصرف بأي طريقة أخرى في أي من أسهمه في الأسهم العادية أو الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية حتى 30 يومًا بعد تاريخ إغلاق العروض، و(2) عدم إصدار أوراق مالية معينة إذا كان الإصدار سيشكل معاملة ذات سعر متغير (كما هو محدد في اتفاقية الشراء) لمدة ستة أشهر من تاريخ إغلاق العروض، في كل حالة ما لم يطلب من الشركة ذلك لإكمال التمويل قبل التاريخ المطبق من أجل تلبية متطلبات الإدراج المستمرة في بورصة ناسداك؛ و |
| (ب) | في أقرب وقت ممكن (وفي أي حال بحلول 10 مايو 2024)، قم بتقديم بيان تسجيل في النموذج S-1 أو نموذج مناسب آخر ينص على إعادة بيع الأسهم المكفولة، وبذل جهود معقولة تجاريًا لجعل بيان التسجيل هذا ساريًا خلال 90 يومًا من تاريخ إغلاق العروض، والحفاظ على بيان التسجيل هذا ساريًا في جميع الأوقات حتى لا يمتلك أي مشتري أي ضمانات أو أسهم ضمان قابلة للإصدار عند ممارستها. |
اتفاقية وكالة التنسيب
فيما يتعلق بالعروض، في 17 أبريل 2024، أبرمت الشركة اتفاقية وكالة التنسيب ("اتفاقية وكالة التنسيب") مع شركة Maxim Group LLC ("وكيل التنسيب")، والتي بموجبها وافق وكيل التنسيب على العمل بصفته وكيل التوظيف على أساس "بذل أفضل الجهود المعقولة" فيما يتعلق بالعروض. دفعت الشركة لوكيل التنسيب رسومًا إجمالية تساوي 6.0% من إجمالي العائدات التي تم جمعها في العروض. قامت الشركة بتعويض وكيل التوظيف بمبلغ 10000 دولار أمريكي مقابل النفقات المتعلقة بالعروض.
بموجب اتفاقية وكالة التنسيب، وافقت الشركة، من بين أمور أخرى ومع مراعاة بعض الاستثناءات، على عدم عرض البيع أو الإصدار أو البيع أو التعاقد على البيع أو التعهد أو التصرف بأي شكل آخر، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وكيل التنسيب. أي من أسهمها في الأسهم العادية أو الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية حتى 30 يومًا بعد تاريخ إغلاق العروض.
تحتوي كل من اتفاقية وكالة التنسيب واتفاقية الشراء على إقرارات وضمانات واتفاقيات عرفية من قبل الشركة، والشروط العرفية للإغلاق، والتزامات التعويض للشركة، أو وكيل التنسيب، أو المشترين في العروض، حسب مقتضى الحال، والتزامات أخرى الأطراف وأحكام الإنهاء.
