أعلنت اليوم شركة Opus Genetics, Inc. ("Opus" أو "الشركة") (NASDAQ: IRD )، وهي شركة تكنولوجيا حيوية لطب العيون في المرحلة السريرية تعمل على تطوير علاجات جينية لعلاج أمراض الشبكية الوراثية (IRDs) وعلاجات لاضطرابات العيون الأخرى، عن تسعير طرح عام مكتتب بعائدات إجمالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي وطرح خاص متزامن بعائدات إجمالية قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي، مع ما يصل إلى 21.4 مليون دولار أمريكي من العائدات الإضافية عند ممارسة أوامر الاكتتاب.

قادت شركتا بيرسيبتيف أدفايزرز ونانتاهالا كابيتال الطرح العام، بمشاركة مستثمرين مؤسسيين جدد آخرين في قطاع التكنولوجيا الحيوية. وشارك الرئيس التنفيذي للشركة، جورج ماغراث، ورئيس مجلس الإدارة، كام غالاغر، في الطرح الخاص المتزامن.

تعتزم شركة أوبس استخدام صافي العائدات لتمويل التطوير السريري لبرنامجيها الرائدين للعلاج الجيني، OPGx-LCA5 وOPGx-BEST1، بالإضافة إلى الأغراض العامة للشركة ورأس المال العامل. ومن المتوقع إغلاق الاكتتاب في 24 مارس 2025 أو نحو ذلك، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

من المتوقع أن تُدرّ أوامر الشراء المُصدرة كجزء من الطرح العام والطرح الخاص المتزامن ما يصل إلى 21.4 مليون دولار أمريكي من رأس المال الإضافي بعد 30 يومًا من نشر بيانات OPGx-BEST1 DUO-1001 Cohort 1. ومع الاستخدام الكامل لأوامر الشراء، من المُحتمل أن يُحقق الطرح العام والطرح الخاص المتزامن عائدات إجمالية للشركة تُقدر بحوالي 43 مليون دولار أمريكي.

يتألف الطرح العام من 21,052,631 سهمًا عاديًا، أو ما يعادلها من أسهم عادية، و21,052,631 سندًا لشراء أسهم عادية، بسعر طرح عام قدره 0.95 دولار أمريكي. ستكون سندًا قابلًا للتنفيذ فور إصداره، بسعر تنفيذ أولي قدره 0.95 دولار أمريكي، وينتهي في الذكرى السنوية الخامسة لتاريخ الإصدار الأصلي، ويجوز للشركة استرداده بعد 30 يومًا من نشر بيانات OPGx-BEST1 DUO-1001 Cohort 1 الخاصة بالشركة، وذلك عند تحقيق متوسط سعر مرجح لحجم تداول أسهمنا العادية لمدة 30 يوم تداول متتالي يتجاوز 1.43 دولار أمريكي للسهم، وتجاوز متوسط حجم التداول اليومي لتلك الفترة 150,000 دولار أمريكي لكل يوم تداول.

يتألف الطرح الخاص المتزامن من 1,176,471 سهمًا عاديًا و1,176,471 سندًا لشراء أسهم عادية، بسعر طرح 1.275 دولار أمريكي. ستكون سند الضمان قابلة للتنفيذ فور إصدارها، بسعر تنفيذ أولي قدره 1.15 دولار أمريكي، وتنتهي صلاحيتها في الذكرى السنوية الخامسة لتاريخ الإصدار الأصلي، ويجوز للشركة استردادها بعد 30 يومًا من نشر بيانات OPGx-BEST1 DUO-1001 Cohort 1 الخاصة بها، وذلك عند تحقيق متوسط سعر مرجح لحجم أسهمنا العادية لمدة 30 يوم تداول متتالي يتجاوز 1.725 دولار أمريكي للسهم، وتجاوز متوسط حجم التداول اليومي لتلك الفترة 150,000 دولار أمريكي لكل يوم تداول. وقد تم تسعير الطرح الخاص وفقًا لقواعد ناسداك.

تتولى شركة كريج هالوم دور المدير الوحيد للاكتتاب العام.