غير مخصص للتوزيع على وكالات الأنباء الأمريكية أو النشر في الولايات المتحدة.

لندن، المملكة المتحدة / ACCESS Newswire / 12 مارس 2025 / يسر شركة Orosur Mining Inc. (" Orosur " أو " الشركة ") (TSXV:OMI)(AIM:OMI) أن تعلن أنها أبرمت اتفاقية مع شركة Red Cloud Securities Inc. (" الوكيل ")، للعمل كوكيل وحيد ومدير سجل، فيما يتعلق بأفضل الجهود في طرح خاص (" العرض المسوق ") للحصول على إجمالي عائدات تصل إلى 5,000,000 دولار كندي من بيع ما يصل إلى 29,411,764 وحدة من الشركة (" الوحدات ") بسعر 0.17 دولار كندي لكل وحدة (" سعر العرض ").

تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد من أسهم الشركة (يُطلق على كل سهم اسم " سهم الوحدة ") ونصف سند شراء سهم عادي واحد (يُطلق على كل سند كامل اسم " سند الشراء "). يُخول كل سند كامل حامله شراء سهم عادي واحد من أسهم الشركة (يُطلق على كل سهم اسم " سهم الشراء ") بسعر 0.25 دولار كندي في أي وقت قبل ذلك التاريخ، أي بعد 24 شهرًا من تاريخ الإغلاق (كما هو مُحدد هنا).

سيكون لدى الوكيل خيار، يمكن ممارسته بالكامل أو جزئيًا، حتى 48 ساعة قبل تاريخ الإغلاق، لبيع ما يصل إلى 5،882،353 وحدة إضافية بسعر العرض مقابل ما يصل إلى 1،000،000 دولار كندي إضافية من العائدات الإجمالية (يُشار إليه فيما يلي باسم " خيار الوكيل "، وبالاشتراك مع العرض المسوق، يُشار إليه فيما يلي باسم " العرض ").

مع مراعاة الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، ووفقًا للصك الوطني رقم 45-106 - إعفاءات نشرة الإصدار (" NI 45-106 ")، ستُعرض الوحدات التي يجوز بيعها بموجب العرض المُسوّق (" وحدات LIFE ") للبيع على المشترين في مقاطعات ألبرتا، وكولومبيا البريطانية، ومانيتوبا، وأونتاريو، وساسكاتشوان (" المناطق القضائية الكندية المُختصة بالبيع ") بموجب إعفاء تمويل المُصدر المُدرج بموجب الجزء 5أ من الصك الوطني رقم 45-106. ومن المتوقع أن تصبح أسهم الوحدات وأسهم الضمان التي تُشكل أساس وحدات LIFE قابلة للتداول الحر فورًا بموجب تشريعات الأوراق المالية الكندية المعمول بها في حال بيعها لمشترين مقيمين في كندا.

يجوز إصدار الوحدات المباعة بموجب خيار الوكيل ( الوحدات غير المؤجلة ) إلى: (أ) المشترين في الولايات القضائية الكندية المختصة بالبيع بموجب إعفاءات "المستثمر المعتمد" و"الحد الأدنى للاستثمار" بموجب المعيار الوطني 45-106، و(ب) المشترين خارج كندا، بما في ذلك المشترين المقيمين في الولايات المتحدة بموجب إعفاء واحد أو أكثر من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة. تخضع أسهم الوحدات وأسهم الضمان الصادرة عن بيع أي وحدات غير مؤجلة للمشترين الكنديين لفترة احتفاظ في كندا تنتهي في التاريخ الذي يلي تاريخ الإغلاق بأربعة أشهر بالإضافة إلى يوم واحد. يُنصح المشترون باستشارة مستشاريهم القانونيين في هذا الشأن.

وتعتزم الشركة استخدام العائدات الصافية من الطرح بشكل أساسي لتطوير مشروع استكشاف أنزا في كولومبيا بالإضافة إلى رأس المال العامل العام والأغراض المؤسسية.

ومن المقرر أن يتم إغلاق العرض في أو حوالي 27 مارس 2025 (" تاريخ الإغلاق ")، أو أي تاريخ آخر قد تتفق عليه الشركة والوكيل، ويخضع لشروط معينة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استلام جميع الموافقات اللازمة بما في ذلك موافقة بورصة TSX Venture (" TSX-V ").

ويسمح العرض للشركة بالاستفادة من إدراجها في بورصة تورنتو لتوسيع قاعدة مساهميها، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين، وينبغي أن يؤدي إلى تحسين سيولة أسهمها العادية في كندا.

يتوفر مستند عرض خاص بالطرح، ويمكن الاطلاع عليه عبر صفحة الشركة على www.sedarplus.ca وموقعها الإلكتروني www.orosur.ca. يُرجى من المستثمرين المحتملين الاطلاع على هذا المستند قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

لم تُسجل الأوراق المالية المعروضة، ولن تُسجل، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣ ( قانون الأوراق المالية الأمريكي ) بصيغته المعدلة، أو أي قانون أوراق مالية تابع لأي ولاية، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو تسليمها، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة، أو لحساب أو مصلحة أشخاص أمريكيين، في غياب التسجيل أو الإعفاء من متطلبات التسجيل. لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية بالولايات المتحدة يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني.

من المتوقع أن يستحوذ بعض مديري الشركة على وحدات بموجب الطرح. ستُعتبر هذه المشاركة "معاملات مع أطراف ذات صلة" وفقًا لسياسة بورصة تورنتو رقم 5.9 (" السياسة ") والوثيقة متعددة الأطراف رقم 61-101 - حماية حاملي الأوراق المالية من الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61-101 ") المُعتمدة في هذه السياسة. تعتزم الشركة الاعتماد على الإعفاءات من متطلبات التقييم الرسمي وموافقة مساهمي الأقلية الواردة في MI 61-101، والواردة في البندين 5.5(أ) و5.7(1)(أ) من MI 61-101 فيما يتعلق بمشاركة الأطراف ذات الصلة في الطرح، حيث لا يُتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية العادلة (كما هو مُحدد بموجب MI 61-101) لموضوع الصفقة، ولا القيمة السوقية العادلة للمقابل، بقدر ما تشمل أطرافًا ذات مصلحة، 25% من القيمة السوقية للشركة (كما هو مُحدد بموجب MI 61-101).

من المرجح أيضًا أن تُشكل مشاركة أعضاء مجلس الإدارة المتوقعة معاملةً مع أطراف ذات صلة بموجب قواعد سوق الاستثمار البديل (AIM) للشركات. وسيتم توضيح المزيد من التفاصيل حول مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الطرح في الإعلان عن نتائج الطرح.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.orosur.ca، أو تابعنا على X @orosurm أو يرجى الاتصال بـ:

شركة أوروسور للتعدين
لويس كاسترو، الرئيس،
براد جورج، الرئيس التنفيذي
info@orosur.ca
الهاتف: +1 (778) 373-0100

شركة إس بي أنجل للتمويل المؤسسي - وسيط تجاري
جيف كيتنغ / جين كلارك / ديفيك ميهتا
الهاتف: +44 (0) 20 3470 0470

شركة تيرنر بوب للاستثمارات (TPI) المحدودة - وسيط مشترك
آندي ثاكر/جيمس بوب
الهاتف: +44 (0)20 3657 0050

فلاجستاف للاتصالات واتصالات المستثمرين
تيم تومسون
مارك إدواردز
فيرغوس ميلون
orosur@flagstaffcomms.com
الهاتف: +44 (0)207 129 1474

تعتبر الشركة أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان تشكل معلومات داخلية وفقًا لما هو منصوص عليه في لوائح إساءة استخدام السوق (الاتحاد الأوروبي) رقم 596/2014 ("MAR") والتي تم دمجها في قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018. وبعد نشر هذا الإعلان عبر خدمة المعلومات التنظيمية ("RIS")، أصبحت هذه المعلومات الداخلية الآن تعتبر في المجال العام.

لا تتحمل بورصة TSX-V أو موفر خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو المصطلح المحدد في سياسات بورصة TSX-V) المسؤولية عن ملاءمة أو دقة هذا البيان.

نبذة عن شركة Orosur Mining Inc.

شركة Orosur Mining Inc. (TSXV:OMI)(AIM:OMI) هي شركة استكشاف وتطوير معادن تعمل حاليًا في كولومبيا والأرجنتين ونيجيريا.

حول مشروع أنزا

أنزا هو مشروع استكشاف للذهب (" مشروع أنزا ")، يتألف من ثلاث تراخيص استكشاف، وأربعة طلبات تراخيص استكشاف، وتصريح استغلال صغير، بمساحة إجمالية تبلغ 176 كيلومترًا مربعًا في منطقة وسط كاوكا الغنية بالثروات المعدنية في كولومبيا. بعد الاستحواذ على شركة مينيرا مونتي أغيلا إس إيه إس، ازدادت مساحة مشروع أنزا بشكل كبير لتصل إلى حوالي 380 كيلومترًا مربعًا بفضل الاستحواذ على عدد من التطبيقات الإضافية التي كانت مملوكة لشركة مينيرا مونتي أغيلا إس إيه إس.

مشروع Anzá مملوك حاليًا بالكامل لشركة Orosur من خلال شركاتها التابعة Minera Anzá SA و Minera Monte Aquila SAS

يقع مشروع أنزا على بعد 50 كيلومترًا غرب ميديلين ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر الطرق الصالحة لجميع الأحوال الجوية ويتميز بالبنية التحتية الممتازة بما في ذلك المياه والطاقة والاتصالات ومعسكر الاستكشاف الكبير.

تصريحات تطلعية:

جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، الواردة في هذا البيان الصحفي تُعتبر "معلومات استشرافية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية والأمريكية المعمول بها، وتستند إلى التوقعات والتقديرات والتوقعات والافتراضات والمعتقدات الداخلية الحالية للشركة. المعلومات الاستشرافية الواردة في وثيقة العرض هذه سارية اعتبارًا من تاريخها فقط. تشمل هذه البيانات والمعلومات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بخطط الاستكشاف المستقبلية في مناجم الشركة المعدنية، بما في ذلك الجداول الزمنية للاستكشاف والتكاليف المتوقعة؛ وتوقعات الشركة بشأن استخدام العائدات واستخدام الأموال المتاحة بعد إتمام العرض؛ وإتمام العرض وخيار الوكلاء وتاريخ إتمامه؛ وتحقيق أهداف الشركة التجارية، وتوقيتها وتكاليفها وفوائدها. تتعلق البيانات أو المعلومات الاستشرافية بالأحداث المستقبلية والأداء المستقبلي، وتتضمن بيانات تتعلق بتوقعات الإدارة ومعتقداتها استنادًا إلى المعلومات المتاحة حاليًا للشركة. يمكن التعرف على مثل هذه التصريحات التطلعية والمعلومات التطلعية في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، من خلال استخدام كلمات مثل "الخطط"، "المحتمل"، "المتوقع"، "المتوقع"، "يقدر"، "ينوي"، "يتوقع"، أو "يعتقد" أو السلبيات منها أو الاختلافات في هذه الكلمات والعبارات أو التصريحات بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" يتم اتخاذها أو تحدث أو تتحقق.

تخضع البيانات التطلعية أو المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين مما قد يؤدي إلى اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل مادي عن تلك المنعكسة في البيانات التطلعية أو المعلومات التطلعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المخاطر وعدم اليقين المتعلقة بما يلي: الظروف التجارية والاقتصادية العامة؛ الموافقة التنظيمية على العرض؛ استكمال العرض؛ التغيرات في أسعار السلع الأساسية؛ العرض والطلب على الذهب والمعادن الأخرى وتسليمها ومستوى وتقلب سعرها؛ التغيرات في معايير المشروع مع استمرار تحسين خطط الاستكشاف؛ تكاليف الاستكشاف بما في ذلك تكاليف العمالة والمعدات؛ المخاطر وعدم اليقين المتعلقة بالقدرة على الحصول على التراخيص أو التصاريح أو حقوق السطح اللازمة أو الاحتفاظ بها؛ التغيرات في ظروف سوق الائتمان وظروف الأسواق المالية بشكل عام؛ القدرة على شراء المعدات ولوازم التشغيل بكميات كافية وفي الوقت المناسب؛ توافر الموظفين والمقاولين المؤهلين؛ تأثير قيمة الدولار الكندي والدولار الأمريكي وأسعار الصرف الأجنبي على التكاليف والنتائج المالية؛ المنافسة في السوق؛ نتائج الاستكشاف غير المتسقة مع توقعات الشركة؛ التغيرات في معدلات الضرائب أو السياسات؛ الصعوبات التقنية المتعلقة بأنشطة التعدين؛ والتغييرات في اللوائح البيئية؛ وقضايا الامتثال البيئي؛ وغيرها من مخاطر صناعة التعدين. في حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر وعدم اليقين، أو في حال ثبوت عدم صحة الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية أو المعلومات التطلعية. على الرغم من أن الشركة قد حاولت تحديد العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا، فقد تكون هناك عوامل أخرى قد تتسبب في عدم تحقيق النتائج كما هو متوقع أو مقدر أو مقصود. لمزيد من المعلومات حول الشركة ومخاطر وتحديات أعمالها، يجب على المستثمرين مراجعة الإيداعات السنوية للشركة المتاحة على www.sedarplus.ca. لا تقدم الشركة أي ضمان بأن البيانات التطلعية أو المعلومات التطلعية ستثبت دقتها، حيث قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات والمعلومات. وبناءً على ذلك، يجب على القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية والمعلومات التطلعية. لا تتحدث أي بيانات تطلعية إلا عن التاريخ الذي تم إصدارها فيه، وباستثناء ما قد تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها، فإن الشركة تنصل من أي نية أو التزام بتحديث أي معلومات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو ظروف متغيرة أو غير ذلك.

تُقدّم هذه المعلومات من قِبل RNS، خدمة الأخبار التابعة لبورصة لندن. وقد حصلت RNS على موافقة هيئة السلوك المالي لتكون المزود الرئيسي للمعلومات في المملكة المتحدة. قد تُطبّق الشروط والأحكام المتعلقة باستخدام هذه المعلومات وتوزيعها. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني rns@lseg.com أو زيارة الموقع الإلكتروني www.rns.com .

المصدر: شركة أوروسور للتعدين