الأفكار الرئيسية

• ستستضيف شركة Owens & Minor اجتماعها العام السنوي في التاسع من مايو
• الراتب البالغ 1.00 مليون دولار أمريكي هو جزء من إجمالي أجر الرئيس التنفيذي Ed Pesicka
• الأجر الإجمالي مشابه لمتوسط الصناعة
• Owens & Minor, Inc.(OMI.US) بينما بلغ إجمالي خسارة المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية 27%.

كانت النتائج في شركة Owens & Minor, Inc. ( Owens & Minor, Inc.(OMI.US) ) مخيبة للآمال للغاية مؤخرًا ويتحمل الرئيس التنفيذي Ed Pesicka بعض المسؤولية عن ذلك. وفي الاجتماع السنوي العام المقبل المقرر انعقاده في التاسع من مايو، يمكن للمساهمين الاستماع إلى مجلس الإدارة بما في ذلك خططهم لتحسين الأداء. وستكون هذه أيضًا فرصة حيث يمكنهم تحدي مجلس الإدارة بشأن توجيهات الشركة والتصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية. نعرض الحالة التي تجعلنا نعتقد أن تعويضات الرئيس التنفيذي غير متزامنة مع أداء الشركة.

Owens & Minor, Inc.(OMI.US)

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لشركة Ed Pesicka مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

في وقت كتابة هذا التقرير، تظهر بياناتنا أن شركة Owens & Minor, Inc. تبلغ قيمتها السوقية 1.8 مليار دولار أمريكي، وقد أبلغت عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بقيمة 8.4 مليون دولار أمريكي للعام حتى ديسمبر 2023. ونلاحظ أن هذه زيادة بنسبة 34% فوق العام الماضي. وبينما ننظر دائمًا إلى إجمالي التعويضات أولاً، فإن تحليلنا يظهر أن عنصر الراتب أقل، حيث يبلغ 1.0 مليون دولار أمريكي.

عند فحص الشركات ذات الحجم المماثل في صناعة الرعاية الصحية الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 1.0 مليار دولار أمريكي و3.2 مليار دولار أمريكي، اكتشفنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي لهذه المجموعة كان 6.7 مليون دولار أمريكي. من هذا نستنتج أن Ed Pesicka يتقاضى أجرًا يقارب متوسط الرؤساء التنفيذيين في الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك Ed Pesicka أيضًا ما قيمته 20 مليون دولار أمريكي من أسهم Owens & Minor مباشرة تحت اسمه، مما يكشف لنا أن لديهم حصة شخصية كبيرة في الشركة.

على مستوى الصناعة، يمثل ما يقرب من 20% من إجمالي التعويضات الراتب و80% عبارة عن مكافآت أخرى. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن Owens & Minor يخصص جزءًا أصغر من التعويض للراتب مقارنة بالصناعة الأوسع. من المهم أن نلاحظ أن الميل نحو التعويضات غير المتعلقة بالراتب يشير إلى أن إجمالي الأجر مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة أوينز آند مينور

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت شركة Owens & Minor, Inc. بتقليص أرباحها للسهم الواحد بنسبة 81% سنويًا. ارتفعت إيراداتها بنسبة 3.8٪ مقارنة بالعام الماضي.

بشكل عام، هذه ليست نتيجة إيجابية للغاية بالنسبة للمساهمين. والنمو المتواضع في الإيرادات على مدار 12 شهرًا لا يبعث على الراحة كثيرًا مقابل انخفاض ربحية السهم. من الصعب القول بأن الشركة تعمل بكامل طاقتها، لذلك قد يكون المساهمون ينفرون من مكافأة الرئيس التنفيذي المرتفعة. يمكن أن يكون الأداء التاريخي في بعض الأحيان مؤشرًا جيدًا على ما سيأتي بعد ذلك، ولكن إذا كنت تريد الاطلاع على مستقبل الشركة، فقد تكون مهتمًا Owens & Minor, Inc.(OMI.US)

هل كانت شركة Owens & Minor, Inc. استثمارًا جيدًا؟

مع خسارة إجمالية قدرها 27% للمساهمين لمدة ثلاث سنوات، فمن المؤكد أن شركة Owens & Minor, Inc. سيكون لديها بعض المساهمين غير الراضين. يشير هذا إلى أنه سيكون من غير الحكمة أن تدفع الشركة للرئيس التنفيذي مبالغ سخية للغاية.

في ملخص...

وبالنظر إلى أن المساهمين لم يروا أي عوائد إيجابية على استثماراتهم، ناهيك عن عدم نمو الأرباح، فقد يشير هذا إلى أن القليل منهم سيكون على استعداد لمنح الرئيس التنفيذي زيادة في الراتب. وفي الاجتماع السنوي العام المقبل، يمكنهم التشكيك في خطط الإدارة واستراتيجياتها لتغيير الأداء وإعادة تقييم أطروحاتهم الاستثمارية فيما يتعلق بالشركة.

في حين أن رواتب الرؤساء التنفيذيين تعد عاملاً مهمًا يجب أن تكون على دراية به، إلا أن هناك مجالات أخرى يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار أيضًا. لقد أجرينا أبحاثنا ورصدنا Owens & Minor, Inc.(OMI.US) والتي يجب على المستثمرين النظر فيها للمضي قدمًا.

يمكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي. لذا تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.