أعلنت اليوم شركة Palladyne AI Corp. (NASDAQ: PDYN ) ("Palladyne AI")، وهي شركة مطورة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي للمنصات الروبوتية في القطاعين التجاري والدفاعي، أنها أبرمت اتفاقية شراء أوراق مالية مع مستثمر مؤسسي واحد لإصدار وبيع 2,790,700 سهم من أسهمها العادية ("الأسهم") في عرض مباشر مسجل بسعر شراء 2.15 دولار للسهم. وفي طرح خاص متزامن، وافقت الشركة أيضًا على إصدار أوامر شراء لنفس المستثمر لشراء ما يصل إلى 2,790,700 سهم من الأسهم العادية ("الضمانات العادية"). يبلغ سعر ممارسة الضمانات العادية 2.30 دولار للسهم، ويمكن ممارستها اعتبارًا من ستة أشهر من تاريخ الإصدار، وستنتهي صلاحيتها بعد خمسة أعوام ونصف من تاريخ الإصدار.

في طرح خاص متزامن منفصل، قام الرئيس التنفيذي وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس إدارة الشركة ("المطلعون") بشراء 430,105 سهم من الأسهم العادية بسعر 2.20 دولار للسهم الواحد، والذي يمثل سعر العرض الختامي الموحد في 30 أكتوبر 2024، وأذونات شراء عادية لشراء ما يصل إلى 430,105 سهم من الأسهم العادية. تم شراء هذه الأذونات العادية بسعر 0.125 دولار لكل سند عادي، ويبلغ سعر ممارستها 2.30 دولار للسهم، ويمكن ممارستها اعتبارًا من ستة أشهر من تاريخ الإصدار، وستنتهي صلاحيتها بعد خمسة أعوام ونصف من تاريخ الإصدار.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من العروض، قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ونفقات العرض الأخرى، حوالي 7 ملايين دولار. وتتوقع Palladyne AI استخدام العائدات الصافية من العروض للأغراض العامة للشركة ورأس المال العامل، بما في ذلك تمويل التطوير المستمر والتسويق لمنتجاتنا البرمجية.

تتولى شركة AGP/Alliance Global Partners دور الوكيل الوحيد للطرح. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في الأول من نوفمبر 2024 أو نحو ذلك، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.