• أعلنت شركة Vertex Pharmaceuticals مؤخرًا عن نتائج الربع الثاني، حيث كشفت عن العودة إلى الربحية مع صافي دخل قدره 1.03 مليار دولار أمريكي على إيرادات بلغت 2.96 مليار دولار أمريكي، وأكدت توجيهاتها لإيرادات العام بأكمله 2025 بين 11.85 مليار دولار أمريكي و12 مليار دولار أمريكي.
• حصلت الشركة أيضًا على موافقة وزارة الصحة الكندية على عقار ALYFTREK في التليف الكيسي مع إيقاف العلاج الأحادي VX-993 في الألم الحاد بعد فشلها في تجربة المرحلة الثانية، مما يعكس التقدم والتحديات في خط أنابيب العلاج.
• سنستكشف كيف يمكن للتطورات الأخيرة في خط الأنابيب، وخاصة إيقاف إنتاج VX-993 في علاج الألم الحاد، أن تؤثر على سردية الاستثمار الخاصة بشركة Vertex.

هل انتهى عصر السرطان؟ تُطوّر هذه الشركات الناشئة الخمس والعشرون في مجال الذكاء الاصطناعي تقنياتٍ تُتيح الكشف المُبكر عن أمراضٍ تُغيّر مجرى الحياة، مثل السرطان والزهايمر.

ملخص قصة استثمار شركة فيرتكس للأدوية

عادةً ما يتشارك المستثمرون في شركة فيرتكس للأدوية إيمانهم بقدرة الشركة على تنويع استثماراتها بما يتجاوز التليف الكيسي، وتحقيق نمو مستمر من خلال الموافقات الجديدة وتطوير خطوط إنتاجها. ويعزز عودة الشركة إلى الربحية هذا الربع، وتأكيد توقعات العام بأكمله، هذه التوقعات. ورغم أن إيقاف إنتاج دواء VX-993 لعلاج الألم الحاد كان انتكاسة، إلا أنه لا يُغير جوهريًا أهم محفز على المدى القريب: استمرار طرح دواء ALYFTREK عالميًا وانتشاره الواسع لعلاج التليف الكيسي. ويبقى الخطر الأكبر هو التحديات التنفيذية في إطلاق منتجات جديدة والتحكم في النفقات المتزايدة، لا سيما في ظل الضغط على هوامش الربح الصافي.

من بين الإعلانات الأخيرة، تبرز موافقة وزارة الصحة الكندية على دواء ALYFTREK كدواء ذي أهمية خاصة. يُوسّع هذا المُعدّل CFTR، الذي يُؤخذ مرة واحدة يوميًا، نطاق وصول Vertex إلى مرضى التليف الكيسي، ويُقدّم مزايا مُلائمة قد تُعزّز اعتماده، مما يتوافق بشكل وثيق مع فرضية الاستثمار الأساسية. على الرغم من أن إيقاف VX-993 كان مُخيّبًا للآمال، إلا أنه لم يُصنّف كخطر رئيسي في توقعات المُحللين على المدى القصير، كما أن تأثيره محدود مقارنةً بالتقدم المُحرز في علاجات التليف الكيسي مثل ALYFTREK والدراسات طويلة المدى لدواء PrCASGEVY.

وعلى النقيض من ذلك، ينبغي للمستثمرين أيضاً أن يدركوا أنه في حال أثبتت المفاوضات مع الدافعين بشأن أدوية التليف الكيسي الجديدة مثل ALYFTREK أنها أكثر صعوبة من المتوقع...

تتوقع شركة فيرتكس للأدوية تحقيق إيرادات بقيمة 14.7 مليار دولار وأرباح بقيمة 5.4 مليار دولار بحلول عام 2028. وهذا يعني معدل نمو سنوي في الإيرادات بنسبة 9.8% وزيادة في الأرباح بنحو 6.4 مليار دولار مقارنة بالأرباح الحالية البالغة -988.9 مليون دولار.

اكتشف كيف تنتج توقعات Vertex Pharmaceuticals قيمة عادلة تبلغ 505.19 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 7% عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

توقعت بعض أعلى تقديرات المحللين ارتفاع إيرادات شركة فيرتكس بنسبة 15% سنويًا، وتحقيق أرباح تقترب من 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتبدو هذه التوقعات أكثر تفاؤلًا، لا سيما فيما يتعلق بتوسعة خطوط الإنتاج خارج نطاق التليف الكيسي، وزيادة الربحية مع تحول المزيد من المرضى إلى أدوية ذات رسوم ملكية أقل. وقد تتباين آراء المحللين بشكل كبير، لذا من المهم مقارنة هذه التوقعات المتفائلة بأحدث التطورات لفهم الوضع بشكل أشمل.

استكشف 8 تقديرات أخرى للقيمة العادلة لشركة Vertex Pharmaceuticals - لماذا قد يكون سعر السهم أقل بنسبة 23% من السعر الحالي!

ابنِ روايتك الخاصة حول شركة فيرتكس للأدوية

هل تختلف مع الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من ثلاث دقائق - نادرًا ما تأتي عوائد استثمارية استثنائية من اتباع القطيع.

• نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Vertex Pharmaceuticals هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.
• يوفر تقرير البحث المجاني الخاص بشركة Vertex Pharmaceuticals تحليلًا أساسيًا شاملاً ملخصًا في صورة مرئية واحدة - Snowflake - مما يجعل من السهل تقييم الصحة المالية الشاملة لشركة Vertex Pharmaceuticals في لمحة.

هل أنت مستعد لاتباع نهج مختلف؟

فرص كهذه لا تدوم. هذه هي أفضل الخيارات الواعدة اليوم. اطلع عليها الآن:

• تفوق على العمالقة: هذه الأسهم التسعة عشر في مرحلة مبكرة من الذكاء الاصطناعي يمكنها تمويل تقاعدك .
• تحتاج أحدث وحدات معالجة الرسومات إلى نوع من معادن الأرض النادرة يُسمى الديسبروسيوم، ولا يوجد سوى 25 شركة حول العالم تعمل على استكشافه أو إنتاجه . اطّلع على القائمة مجانًا.
• ابحث عن الشركات التي تتمتع بإمكانات واعدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.