الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت اليوم شركة المسار الشامل التعليمية ("الشركة" أو بما في ذلك شركاتها التابعة "المجموعة")، المزود الرائد للتعليم المتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي، عن الانتهاء بنجاح من عملية بناء سجل الأوامر المؤسسية وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام الأولي" أو "الطرح") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية.

انطلقت عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب للمؤسسات من خلال طلبات اكتتاب بلغت حوالي 61.6 مليار ريال سعودي، مما يعني تجاوز معدل الاكتتاب 102.9 مرة. وحُدد سعر الطرح النهائي عند أعلى نطاق سعري مُعلن، وهو 19.50 ريال سعودي للسهم ("سعر الطرح النهائي")، مما يعني أن إجمالي حجم الطرح يبلغ حوالي 599 مليون ريال سعودي، وقيمة سوقية عند الإدراج تبلغ 1,997 مليون ريال سعودي.

ستكون فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد مفتوحة لمدة ثلاثة أيام، تبدأ في 18 نوفمبر 2025م وتنتهي في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية في 20 نوفمبر 2025م. وسيُكتتب المكتتبون الأفراد بسعر الطرح النهائي.

قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة المسار الشامل للتعليم : "يؤكد الاهتمام الاستثنائي بطرحنا ثقةً راسخةً في مسيرة نمو المسار الشامل للتعليم ودورنا المتميز في قطاع التعليم. نفخر بالترحيب بمساهمين جدد، ونتطلع إلى مواصلة تقديم قيمة طويلة الأجل وتأثير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة."

تفاصيل العرض

يتألف الطرح من 30,720,400 سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات سعودية (10 ريالات سعودية) للسهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة. مبدئيًا، سيتم تخصيص جميع أسهم الطرح للجهات المشاركة التي شاركت في عملية بناء سجل الأوامر (" الجهات المشاركة "). في حال اكتتاب الأفراد بالكامل، سيتاح لهم 9,216,120 سهمًا، تمثل 30% من إجمالي أسهم الطرح، بينما سيتم تخصيص 21,504,280 سهمًا، تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح، للجهات المشاركة.

عيّنت الشركة إس إن بي كابيتال مستشارًا ماليًا ومديرًا رئيسيًا ومتعهدًا للاكتتاب (المستشار المالي) فيما يتعلق بالطرح. كما عُيّنت إس إن بي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس السعودية مديرين مشتركين للاكتتاب في الشريحة المؤسسية.

سيتم فتح فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد في 18 نوفمبر 2025م وسيتم إغلاقها في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية في 20 نوفمبر 2025م.

يمكن للمكتتبين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تعبئة نموذج طلب الاكتتاب وفقًا للتعليمات الصادرة عن الجهات المستلمة. كما يمكن للمكتتبين الذين سبق لهم المشاركة في طرح عام أولي التقدم بطلباتهم عبر الإنترنت أو الهاتف أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة، شريطة أن تبقى بياناتهم الشخصية كما هي وأن يمتلكوا محفظة استثمارية نشطة لدى شركة وساطة مرخصة. يجب على جميع المكتتبين الأفراد امتلاك محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات سوق رأس المال التابعة للجهات المستلمة التي اختاروها؛ وإلا يُعتبر الاكتتاب لاغيًا. سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي في موعد أقصاه 26 نوفمبر 2025م، وسيتم رد فائض الاكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه 2 ديسمبر 2025م.

سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول) بعد استكمال إجراءات الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

سيتم دفع العائدات الصافية من الطرح (عائدات الطرح الصافية) مباشرة إلى شركة أمانات القابضة للتعليم والرعاية الخاصة المحدودة، باعتبارها المساهم البائع، ولن تتلقى الشركة أي جزء من عائدات الطرح.

الجدول الزمني للاكتتاب العام الأولي

للاطلاع على نشرة الإصدار الكاملة وللحصول على معلومات حول كيفية الاكتتاب، يرجى زيارة https://masareducation.com/IPO أو www.cma.org.sa .

جهات الاتصال
المسار الشامل للتعليم
عبدالله السعيد
مدير علاقات المستثمرين
IR@masareducation.com
استفسارات علاقات المستثمرين

تينيو
آندي بارنيس
مدير عام أول
فرح معلم
نائب الرئيس
المسار الشامل للتعليم@teneo.com
مستشار الاتصالات والاستفسارات الإعلامية

إس إن بي كابيتال
زيد غول
المدير العام، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية
snbc.cm@alahlicapital.com
مدير رئيسي، مستشار مالي، مدير سجل الاكتتاب، وكاتب الاكتتاب

إخلاء المسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. هذا الموقع الإلكتروني غير مسؤول عن هذا المحتوى الخارجي، ولا يتحكم فيه. يُقدم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح"، ولم يخضع لأي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة لنا دقة الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يُصادقون عليها.